据CCN10月25日报道，美股在本周所遭受的大规模抛售中，已将2018年的所有涨幅全部清零。有些意外的是这一次的短期崩盘对加密货币市场没有明显影响，比特币等大部分主流币依然横盘。

被称为“数字黄金”的头号加密货币——比特币，在很多投资者看来是一种能够媲美甚至取代黄金的避险资产。一般情况下，美股暴跌会引发市场恐慌，刺激市场避险情绪爆发，从而导致黄金、比特币等避险资产上涨。

据悉，这一次美股所遭受的近期以来最严重的短期崩盘，可能是受中美贸易战以及美联储加息的影响。分析师指出，鉴于中国经济增长率逐渐下降，如果美国股市崩盘加剧，亚洲市场将比美国更容易受到冲击。

中美贸易战引发了全球对中国的关注，CNBC报道称：“人们还在担心世界第二大经济体——中国所发生的情况，该国经济增速正在放缓。中国国家统计局19日发布的数据显示,今年第三季度国内生产总值(GDP)在剔除物价变动因素后实际同比增长6.5%，远低于预期。”

与全球股市不同的是，像比特币和以太坊等加密货币的价格主要受“巨鲸”（大量加密货币的持有者）、会让价格产生多米诺效应的交易“机器人”等因素影响。

与黄金和其他贵金属相似的是，加密货币的价格取决于市场内部的供求关系，目前来看几乎不受全球经济表现的影响。

因此，如果传统金融市场的投资者利用加密货币来对冲其持有的其它资产类别，那么从理论上讲，人民币和美股的不稳定性可能会对加密货币市场产生积极影响。

分析师预计加密货币市场价值将进一步上涨，因为有报道称亚洲市场在未来几天甚至是几周内，可能会遭遇比美股更严重的崩盘。

BKAssetManagement外汇策略董事总经理凯茜•里恩(KathyLien)表示：“目前的大环境并没有呈现出增长趋势，因此与美国市场相比，新兴市场的压力将会加剧。不幸的是，这只是开始。我认为，当出现这种市场情绪时，它的持续时间通常比我们希望看到的要长。”

不过，近期股市和币市缺乏相关性并不意味着两者之间呈负相关，因为并没有迹象表明水深火热的股市导致加密货币的价格呈增长趋势。

此前机构投资者一直在强调加密货币价格的波动幅度太大了。然而在过去的4到6个月，币价一直在窄幅区间内波动，这一趋势似乎越来越符合传统金融机构的要求了。

在未来几年，随着加密货币领域对机构投资者的吸引力越来越大，加密资产很可能会成为替代黄金的最佳避险资产。（Melody） 查看全部

据美国科技公司瑞波公司（Ripple） 10月25日发布的季度报告显示，该公司第三季度出售的瑞波币（CRP）规模同比增长一倍。

在2018年第三季度的XRP市场报告中，该公司披露在第三季度售出了价值1.6333亿美元的XRP，是上一季度7353万美元的两倍多。此次出售由Ripple公司及其子公司XRP II, LLC进行，分别出售了6527万美元和9806万美元的XRP。





销售合计，来源：瑞波


第三季度的销售额占全球XRP总量的0.172%，而第二季度的占比为0.125%。在第三季度，Ripple公司从第三方托管中每月释放30亿- 10亿XRP，与第二季度发布的相同数量。Ripple在报告中表示，剩余的4亿没有归还托管的XRP正在以不同的方式用于支持生态系统。

Ripple进一步指出，XRP的波动性在2018年第三季度的大部分时间都很弱，该季度最后两周有所上升，价格飙升。

据报道，XRP在第三季度可谓是相当抢眼，曾在9月份两度超过以太坊的市值。据了解，XRP在熊市的强势上涨，主要是瑞波公司与多家大型银行达成合作协议。

今年9月份，日本金融巨头SBI Holdings表示将推出一款面向iOS和安卓设备的支付应用App——MoneyTap，采用了瑞波公司（Ripple）的分布式账本技术。同月，美国银行巨头PNC表示将开始接受使用Ripple的xCurrent产品的跨境交易。此外，瑞波公司开发的用于银行跨境转账的分布式技术产品xRapid也即将上线（已于10月初正式上线）。这些因素都推动了XRP的上涨。

上个月，瑞波宣布将领导一个加密货币创业公司团体——保障美国互联网价值联盟——在华盛顿特区对立法者和金融监管机构进行游说。该组织旨在软化政府的立场，以鼓励创新，支持全球加密货币市场生态系统中的竞争。

在该计划中，Ripple将支付Klein/Johnson团队(一个美国两党游说团体)费用，帮助加密货币和区块链社区向监管机构传达该行业需要政府支持的信息。据报道，该组织每月将从该联盟获得大约2.5万美元和1万XRP。


原文：Ripple Reports Double Revenue From XRP Token Sales in Third Quarter of 2018
作者：Ana Alexandre
译者：kyle 查看全部

2012年8月12日，熊越在自由主义圈的一次聚会上首次听说了比特币。回家后，他立即搜到了比特币中国交易所，毫不犹豫地注册了账号。按照提示，他给一个名叫杨林科的人打了一笔钱，一番等待之后，钱到账了。就这样，熊越买到了第一批比特币，代价是63元一枚。

从那以后，熊越就开始了自己的比特币布道生涯，并在接下来的六年多时间里，一直坚守在行业第一线。

“先不说有什么用，比特币非常酷。它的机制是如此的优雅，如此的巧妙。后来的就没那么多原创性，没有这种看了想跪的感觉。”


熊越在接受巴比特采访时称。他的兴奋很好理解，从比特币诞生的第一天起，信仰者们便高举着自由货币的大旗，而熊越就是一个根正苗红的奥派经济学（Austrian economics）信徒。他师从当代奥派经济学代表人物韦尔塔·德索托教授，并且是国内最早几个进入著名奥派研究机构米塞斯研究院学习，并在其官网上发表文章的人。在全球奥派经济学家眼里，他最值得称道之处，是他孜孜不倦地将大量奥派著作引进了中国。

10月23日，熊越做客巴比特小喵直播间，他从比特币早期投资者和布道者的角度，回顾虽然仅隔了5年，却好像“远古时期”的币圈往事，另外，他也以自己穿越牛熊的经历，分享了他在熊市的生存指南。


早期币圈多是理想主义者，现在这种理想主义色彩弱了很多


如今，熊越已在这个江湖里摸爬滚打多年，亲身经历了行业内的绝大部分重大事件。他说，回首当初的币圈，理想主义者很多，比如技术极客、自由主义者。早期币圈的人

“基本功都蛮好的，对去中心化等问题的理解很深刻，即便不是技术流，也会看比特币白皮书和各种相关书籍，熟知区块链的基本技术原理。”


而近两年的新币圈从业者基本功则偏弱，不少人只知道搞这个赚钱，理想主义色彩也弱很多。

提到早期的币圈江湖，就不得不提到烤猫和李笑来。

在熊越眼里，同在自由主义圈子的烤猫“本质上不是企业家，更多是一个学者。”熊越回忆，当初可以投的不多，烤猫的矿机是非常优质的项目，即使中间出现亏损，大家也对他满怀信心。烤猫在失踪前做出了非常有竞争力的芯片，却因为他的神秘消失而功亏一篑。“我觉得他不是被害了。他的性格让他在遇到挫折时会选择极端一点的反应。”熊越说。

李笑来也是币圈老人，此前，因为录音门事件饱受争议。最近，他又因为退出币圈等言论再次受到关注。熊越评价说，李笑来退出币圈是被误解了，他的本意应该是不再以个人身份投资，而是以投资机构的身份，目的是隔离风险。

“到现在为止，行业骨干还是当年那批老人。”热爱才会坚持，坚持才能穿越牛熊。



没有完美的钱包，币信会把Offchain做到极致


2013年末，随着比特币暴涨，熊越自称赚了些小钱，让他有了能力辞职去西班牙留学深造，用他的话说，一次奥派经济学的朝圣。

学成回国后，熊越没有马上找工作，而是在家闭关完成他学术翻译生涯的巅峰之作《纯时间偏好利息理论》。这本书晦涩难懂，满是需要仔细辨析的术语。熊越说，普通文章他一天能翻译六千到一万字，这本书他一天只能翻译两三百字，因为完全读不懂。他在美国问那些母语为英语的研究者，也没多少人能看懂这本书。为了完成本书的翻译，那段时间他的手机基本上是关机的。

再次开机，手机里一大堆星空的未接来电。星空是币信创始人吴钢的花名。他们携手创办过比特币论坛币科技，星空任CEO，熊越任COO，红极一时。这一次，星空邀请熊越再续前缘，全职加入。

熊越很早就认识星空，他们是比特币早期玩家群“和平饭店”的群友。有一天，星空在群里喊话说：“我做了一个比特币钱包，大家来用啊，我给大家发比特币。”抱着撸羊毛的心态，熊越注册了星空做的第一个钱包，并存了三十多个比特币在里面。

那个钱包当时叫比特币壹钱包，后来改名OpenBlock，是一个网页版的Onchain钱包，类似blockchain.info，但多支持了莱特币、狗狗币和暗黑币。但因为使用者寥寥，上线几个月就被全部推到重做。几年后，熊越才从星空嘴里得知，就他那三十多个比特币的资产，已经跻身OpenBlock前十大用户了。

重新开发的HaoBTC钱包是一个Offchain钱包，又叫托管型钱包，用户把币托管给平台，平台则利用多重签名、物理隔绝、硬件加密等专业手段替用户保管资产。“保管私钥对小白用户来说是一件非常困难的事，”熊越表示，“我们已经安全运营四年了，但这四年里因为保管私钥不慎而造成丢币的事件数不胜数。”

从那以后，钱包的用户和存币量都出现了大幅增长。在融合了钱包功能和社交功能之后，HaoBTC把名字改成了币信，并依靠强大的内部转账功能，在Offchain钱包领域奠定了自己的地位。熊越把币信的成功归结于用户体验，它让比特币的保管和使用都变得非常方便。

目前，币信已经成长为一个功能非常丰富的钱包综合平台，除了OTC、闪兑等基本功能，还有一个应用叫“币店”，用户可以在这里用数字货币买东西。熊越坦言：

“这是一个探索未来的产品，目前还没多少人用。”


至于未来的钱包会有什么样的发展趋势，熊越表示，Offchain和Onchain钱包会出现一个很大的分野。Offchain钱包会增加更多的金融属性，会在交易、兑换、理财、支付等功能上做更多文章。币信会尽量把这些方面都做到极致。

而Onchain钱包的希望则在于dApp的发展。大家一直认为钱包是区块链的入口，但其实一直都不是。行业诞生以来，入口一直是交易所，钱包现在普遍用起来的只是其储存功能。但如果dApp不是伪命题，dApp时代真的到来，钱包或许会成为真正的入口，所有dApp都要从钱包进入。


寒冬将至，熊市生存有何指南？


作为币圈活化石、经济学者和从业者，熊越一直在密切关注整个行业的发展。在年初大家还在一路高歌猛进的时候，熊越就不断在各种场合警告熊市的到来。

上一轮熊市始于2014年初，终于2015年8月，这一年多的时间里比特币一直在阴跌，行业陷入了整体的迷茫。熊越回忆到，身边的许多朋友都渐渐从币圈消失了，留下的人则在想各种办法拉新人进场，为比特币续命。有人提出号召把个人资产的5%到10%配置到比特币上，也有人宣扬每个人都应该持有一个比特币。

但是，熊越认为上一轮熊市和本轮熊市的市场环境完全不同。

上轮熊市里没几家公司，这几家公司也没雇多少人，并且他们的业务盈利能力都还可以，因此冬天里日子并没有惨到哪里去。本质上，只是一小波创业者在对自己的行业感到前景不明。

如今，媒体数不过来，交易所也数不过来，很多公司的规模都在一百人以上。

“这个冬天会很难挨。但关键是，目前还没有进入冬天，上一轮牛市的余温还在，大规模的互相踩踏还没有出现，没有听到有名的企业大规模裁员甚至跑路。这个行情持续下去，大家都没有收入，一大批在业内颇有名气的公司关门，才是寒冬。”


作为一个行业老兵，熊越给创业者和投资者发出了一份熊市生存指南：

对业内的公司来说，首先要做的是判断你是不是要继续呆在这个行业。上一波牛市吸引了很多新团队，都想来区块链行业赚大钱，但这个行业的钱并不是想象中的那么好赚。

“如果不是真的热爱，就要考虑转行了。如果是真的喜欢区块链，并且有能力在这个行业的某个领域做好事情，接下来要做的就是开源节流，然后全心打磨产品。产品好了，用户自然会在恰当的时候进来。”


另外，说到这里熊越嘿嘿一笑：

“对于有实力的公司来说，熊市是最好的生态建设的机会，可以以较低的价格抄底一些优秀团队的股权。”


对于个体投资者，熊越建议，首先要锻炼好身体，牛市的时候大家都花太多时间在白皮书和炒币上了，熊市多花时间把身体搞好才能在下一个牛市大显身手；其次，在熊市里大家要学会冬眠，不要过于关注价格，该吃吃该睡睡，反正市场也就那样了。历史经验表明，频繁操作的人反而会亏更多钱。然后，判断一下手上的各种币有多少是值得持有的，把不值得持有的都换成比特币或者USDT。所谓值得持有，是指你真的各方面分析下来觉得它好，而不是单纯的炒一波。比特币一定要持有一些，把自己留在这个行业，在下一波牛市行情时才不会上不了车。最后，投资自己，让自己成为赚法币能力更强的人。

“这样你才有钱在熊市建仓持续定投，一个周期下来，收益是很可观的。”


至于这个熊市什么时候结束，熊越认为，市场并不是简单的在循环和波动，所以很难判断熊市结束的具体时间，而是要看下一个让行业兴奋起来的大事件什么时候出现。毕竟，谁也没猜到会是玩3M的大妈们进场终结了上一轮熊市。


稳定币中USDT难以撼动，STO恐怕是一种倒退


当前，区块链行业最热的点有两个，一是稳定币，二是STO。甚至，有观点认为，它俩是寒冬里的救星。真是这样吗？熊越认为，稳定币目前有自己的价值，“在比特币压倒法币之前，稳定币是数字货币世界和法币世界的桥梁，提供了市场所需的流动性，各大交易所非常依赖它。如果未来有一天比特币成为主流，就没稳定币什么事了。”

在各种稳定币中，熊越对USDT情有独钟。他表示，所谓的稳定币，机制主要有两种，市场需要的其实是USDT这种简单粗暴的机制，而不是基于超额抵押的复杂机制。而在基于法币一比一抵押的稳定币里，USDT已经有了巨大的先发优势，后来的模仿者并没有提供新东西，因此很难在竞争中胜出。

至于让USDT饱受诟病的不透明问题，熊越表示这并不是USDT真正的问题。早期玩家都知道USDT背后的Bitfinex商誉极佳。2016年8月，Bitfinex被盗近12万个比特币，他们没有跑路，反而向用户发放欠条，并把欠债转成股份，最终让用户因祸得福赚得盆满钵满。USDT真正的问题在于，几十亿美元的巨大资金在银行端如何得到妥善的保管。但总的来说，USDT的风险在可控的范围内。

而STO在熊越看来，颇有点炒概念的味道。熊越对STO并不感冒，甚至认为它是一种倒退

“比特币一开始就是技术精英在挑战传统金融，现在搞STO完全是在回归旧秩序，证券行业的东西，在这个秩序下玩我们没有任何机会。因为STO之后的币不会去币安、火币，他们会在SEC的监管下去纳斯达克。”



文案：王佳健 查看全部

“应该把10月31日定为区块链日。”一个社群里，有人给出了这样的提议。

十年前的这天，中本聪发布了比特币第一版白皮书。不到3个月，他将白皮书的设想变为了现实。2年后，中本聪选择事了拂衣去，而他开启的区块链世界却渐渐热闹起来。

这片尚未完全开垦的土地，吸引了技术极客、投资经理、科幻小说作家、牛肉销售员、英语老师......他们并非互联网世界的主角，却在区块链的世界里开荒挖地，成为行业的领路人。运气、眼界、能力......多种因素综合下，他们站在了舞台中央。

回顾这十年，争议不断，机会不断。伴随着一个个造富神话，区块链的车轮滚滚向前。区块链真相沿着时间脉络梳理了这十年的过往，希望尽可能地记录下这段奇妙的时光。


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2008年9月14日上午9点左右，一通电话彻底决定了雷曼兄弟的命运。

“我们一致决定，选择一家影响力足够震慑市场的鲁莽机构开刀，主动放弃对它潜在的一切承诺，让它彻底倒闭，借以警示所有市场参与者不要再心存幻想。实际上，雷曼只不过在错误的时间被选择了。”电话那头美联储主席伯克南告诉掌舵人理查德·福尔德。

最后一线希望落空了。此刻，62岁的福尔德再也无法重新上演911事件当时的奇迹——力挽狂澜，让这家百年投行成功从灾难中挺过来。

9月15日凌晨1点，福尔德走出雷曼总部大厦，面对赶来的媒体，宣读了董事会决议：雷曼兄弟投资公司向联邦政府申请11号破产保护法案。

这只是金融危机的开始，并不是结束。

当天，美国银行宣布以近500亿美元的总价收购美国第三大投资银行美林公司。当月，美国五大投行中仅存的高盛和摩根士丹利转型为银行控股型公司。6个月以前，华尔街五大投行中实力最弱的贝尔斯登，已被摩根大通以总价约2.36亿美元的“超低价”收购。

就这样，美国著名的五大投行彻底分离崩析。

很快，经济危机蔓延到全球。各国中央银行疯狂印钱，公众手里的货币贬值，通货异常膨胀，群众购买力大幅度削弱。金融危机中的旧世界风雨飘摇，公众的信用和经济一起缩水，抱怨声此起彼伏，新的秩序亟待建立。


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此时，一个密码学极客出现了，带着去中心化的梦想。

2008年10月31日，名为中本聪的人在“metzdowd.com（密码朋克）”网站的邮件列表中发表了一篇论文，题为《比特币：一种点对点式的电子现金系统》。

在论文中，中本聪详细描述了如何创建一套去中心化的电子交易体系，且这种体系不需要创建在交易双方相互信任的基础之上。

可惜的是，他的观点并没有多少人关注，即便是全是密码行业大神的地方。幸运的是，他并没有受影响，有条不紊地开始了自己的计划。

2009年1月3日，在位于芬兰赫尔辛基的一个小型服务器上，中本聪挖出了比特币的第一个区块——创世区块（Genesis Block），并获得了50个比特币的奖励。

他在区块链上写下了这样一句话：The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks。

这是当天《泰晤士报》头版的标题。彼时，迫于金融危机的压力，英国财政大臣达林不得不考虑第二次出手纾解银行危机。此时，不单是英国，美国、俄罗斯都如此，糟糕的金融货币体系在全世界蔓延。

中本聪的这一举动，充分展现了新体系对旧体系的嘲讽。

当天下午6点15分，创始区块计入公开账簿。区块链1.0时代——以比特币为代表的加密数字货币时期，正式拉开序幕。


3


早期，比特币更像是技术极客的玩具，未能和现实世界建立联系，直到一个名为Laszlo Hanyecz的程序员出现。

2010年5月18号，Laszlo Hanyecz在比特币论坛BitcoinTalk上发帖声称：自己可以付一万个比特币购买几个披萨，对方需要把披萨送到自己的住址。

19岁的小伙子Jercos在BitcoinTalk看到了这条消息问询而来。事实上，Jercos和Hanyecz并不相识，但是二人总是在同一个IRC（聊天室）出入，因此，Jercos对Hanyecz的马甲比较熟悉。

最终，Hanyecz用1万比特币购买了价值25美元的约翰棒披萨优惠券。

这是历史性的一刻。这项交易诞生了比特币第一个公允汇率，一个比特币值0.3美分，自此比特币有了价格。

但是，此时并没有专属的比特币交易平台，矿工们只能通过论坛发帖来找寻买家，价格也需要不断商量。这样的方式显然不够方便，于是，有人看到了其中的商机。

2010年7月，纽约北部的天气异常舒适，但Jed McCaleb却觉得无聊。

他坐在空荡的房间里，身边堆满了神经科学和人工智能方面的书籍。突然间，他聚精会神盯着屏幕，眼前的新事物让他着迷。

原来，游戏间隙，Jed无意间浏览到一篇Slashdot报道比特币的文章，文章提到的P2P技术像是一个催化剂，彻底激活了Jed的好奇心。

这是Jed早就研究过的技术。2000年，Jed研发过一款名为eDonkey（俗称电驴）的商业软件。这是一个用于共享音乐、电影和软件的分布式网络，其背后采用的就是P2P技术。

好奇心驱使之下，他打算入手几个比特币研究下，却发现现有的网站购买比特币极其不方便。

于是，Jed打算自己成立一个任何时间都能购买比特币的网站。第二天，全球第一个交易所mtgox-com上线了。

7月18号，开业第一天，Mt.Gox成交了20个比特币，5美分一个。因为24小时可以交易，且界面美观，交易速度够快，还没到一周，Mt.Gox单天的交易额就超过了一百美金。

此外，随着挖矿难度增加，很多矿工转而购买比特币，这为Mt.Gox吸引了更多用户。到了7月底，Mt.Gox就成了全世界成交额最大的比特币交易所。

与此同时，依托交易所，比特币正在被越来越多的人知道。


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2010年，比特币先后闯入未来区块链界两个大神的世界。

7月28日，一个昵称为ByteMaster的用户在BitcoinTalk论坛上向中本聪发难。他认为：“和银行相比较，比特币每10分钟一次的交易时间太长，我们需要更快一些，如果要实现这一点，必须改变比特币的共识机制。”

ByteMaster真名Dan Larimer。他诞生于美国的工程师家庭，毕业于弗吉尼亚理工学院暨州立大学计算机专业。他的父亲Stan Larimer是波音公司、洛克希德马丁等公司的资深软件工程师。

Dan Larimer继承了父亲的基因，对新技术颇为感兴趣。2009年，Dan Larimer希望能够创造一种在互联网上流通的数字货币，他理所当然发现了比特币，并在比特币论坛上与中本聪取得了联系。

中本聪回应了关于比特币去中心化的重要性和必要性之后，霸气的表示：If you don’t believe me or don’t get it,I don’t have time to try to convince you,sorry。

深陷离婚官司的Dan Larimer并没有回怼，但此时的质疑却为他日后创办EOS埋下了伏笔。

2010年，一款叫做《魔兽世界》的MMORPG网游风靡全球。

一位16岁的少年对这个游戏着迷了。从2007年到2010年，少年一路从经典旧世玩到了“巫妖王之怒”。

2010年的一天，他愤怒得删除了《魔兽世界》客户端，因为暴雪刚刚在3.10补丁中移除了术士的技能“生命虹吸”。

少年曾在暴雪官方论坛提出抗议，但得到的回复都是出于游戏平衡才这么做的，不能恢复。

他意识到了网络游戏“中心化管理”的弊端——游戏的拥有者暴雪可以不问玩家意见，随意修改游戏内容。

少年开始寻找有没有一种办法能够打破这种中心化的方式。

他从程序员父亲那里听到一个新鲜词——比特币。这是一种数字货币，却没有政府支持。

“没有任何实际支持的东西怎么会有价值？”这种中心化的数字货币并没有引起少年的足够重视。

过了一段时间，少年的想法发生了转变。他偶然听到了有人谈论到比特币并非是官方发行，而是一种去中心化的模式，他开始决定研究这个东西……

为了解比特币，少年决定赚取比特币。“我做了唯一能做的事情，开始寻找以比特币支付工作薪水的人，我找到了一个策划比特币博客的人，他为每篇文章支付5个比特币，当时价值4美元。”

这个少年就是日后以太坊的创建者——Vitalik Buterin。


5


同样，在中国，这款游戏也改变了许多人的命运。

游戏的火爆激发了另一个产业：代练。他们靠打装备、练等级、做任务、刷战场荣誉、倒卖游戏内资源而赚钱。

此时，他们又碰巧遇到了另外一个“比特币挖矿”游戏。于是他们白天代练赚钱，晚上机器挖矿又能赚钱，有了双份收入。那时，比特币价格在2-3元人民币，平均每台电脑每晚可以赚10元钱左右。

2010年末，比特币进入GPU挖矿时代，原有的CPU挖矿软件近乎失效。但游戏代练电脑硬件比较好，打金工作室第一次占据了先机，他们成了中国最早期的一批矿工，很多人因此财富自由。

与此同时，中国最早的老牌IT媒体《电脑报》也开始了对比特币的报道。

媒体当时并没有介绍比特币的原理和意义，只是教育读者如何下载安装挖矿软件。在老牌媒体的教育下，中国比特币矿工的队伍日益壮大。

可矿工们每天只能通过淘宝和QQ群交易，这样的交易模式对比国外显然有些过时。此时的中国比特币玩家急需一个比特币交易网站。

抓住这个机遇的人是一个温州商人杨林科。他没有读过大学，曾在汽车配件厂打过工，后来当了兵，退伍后便北漂做起了生意。先后涉足蒸房、酒店等等，这些传统生意见利快，杨林科也算是不差钱的，但他却一直在琢磨其他赚钱的买卖。

2011年5月，杨林科从一个程序员口中得知比特币可以赚钱。温州人敢想敢做的特点在他身上体现得淋漓尽致，他发现在中国比特币的交易很复杂，便投资了几万元钱找了几个程序员开始搭建网站。

2011年6月9日，中国第一个比特币交易网站——比特币中国上线。巅峰时期，这个网站曾一度占据了中国80%的比特币交易量。


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2011年2月初，不到一周时间，比特币和美元同价，达到１个比特币＝1美元。

“什么东西，居然比美元还贵”。这样的价格让中国的李笑来震惊了。他从网上下载了比特币的白皮书研究了半年，并以均价6美元，动用1万多美元购买了2100个比特币。

2011年，有一位大三学生在知乎上问：有6000元，有什么好的理财投资建议？

有人回答：“买比特币，保存好钱包文件，然后忘掉你有过6000元这回事，五年后再看看。”

当时，比特币的价格是3美元。而仅五年后，比特币一度突破 20000 美元（2017年年底），秒杀世界上所有的投资标的。

这个人就是刘志鹏，人称长铗。

2009年，长铗发表了一本“敬未来”题材的小说：《屠龙之技》。这本小说的核心就是：谁掌握了计算能力谁就掌握了核心权力。如今看来，这样的想法颇有前瞻性。

2011年，在南宁广西国土资源规划院做工程师的长铗了解到了比特币。比特币将他以前天马行空的想法变为了现实，因此他开始疯狂地着迷于此，甚至在比特币中国没有建立之前，长铗就在淘宝上买了比特币。

当时，网上关于区块链的内容很少。痴迷比特币的长铗在业余时间建立了巴比特网站，翻译、撰写一些关于区块链的文章。文章发布同时，他会在文末留下自己的比特币地址，邀请读者给作者打赏。





吴忌寒有张娃娃脸


有一天，他收到了一笔比特币的打赏，这个人就是吴忌寒。

花了2天时间研究了技术层面的可行性后，还在做投资经理的吴忌寒觉得比特币颠覆了以往所有关于货币的认知。他通过朋友募得10万元，随后把这些钱都买了比特币。

“当时了解区块链的人非常稀少，遇到一个好像知音。”长铗笑道。于是，吴忌寒成为了他的盟友，两人凑了几千块钱，租了一个服务器，吸引来了当时国内比特币圈子里仅有的十几人在网站上注册账户，一起布道关于区块链的内容。

在此期间，吴忌寒还翻译了最早版本的比特币白皮书，这成为流传最广泛的版本。

除去盟友，吴忌寒日后最大的竞争对手也开始在这一年展露头角。


7


2011年，28岁的张楠赓还穿梭在象牙塔中。

当时，他正在北航读博士研究生，专业是集成电路设计。像许多工科男一样，生活大多是食堂、实验室、宿舍三点一线。因此，张楠赓经常用动漫来打发时间，一年能看500多部。

一个偶然的机会，张楠赓接触到比特币。比特币世界的新鲜和刺激像一个巨大的磁铁，深深地吸住了张楠赓，也让他的业余生活更丰富了。

彼时，个人电脑CPU挖矿已不能满足矿工的要求，GPU挖矿也达到了算力极限，这时就需要产生专门供比特币矿工们进行挖矿的定制设备，一款名为FPGA的机器。

因为专业优势，张楠赓在业余时间帮外国人订制了几台。据此，张楠赓一年收入了十几万，也在币圈小有名气，人送外号南瓜张。

但这款机器似乎只是一个过渡替代品。

2012年6月，美国蝴蝶实验室宣布制造ASIC（因特定用户要求和特定电子系统的需要的特制的集成电路）矿机。

彼时，越来越多的矿工涌入，加上距离比特币第一次减半（2012年11月28日）只有半年，这意味着挖矿难度将成倍增加，高性能、低功耗的矿机势必成为紧俏商品。

蝴蝶实验室就是看中了这点。从设计上来讲，ASIC跟FPGA比起来明显具备上述优势。为抢占先机，他们把新产品面世时间定为2012年9月。

一个名为蒋信予的少年也看中了矿机这门生意。

他是典型的“别人家的孩子”。15岁那年，他以全国第11名的成绩从湖南邵阳第一中学考入中科大少年班，之后一路腾飞进入耶鲁访学，攻读计算机系统方向的博士学位。

2011年，在耶鲁访学的蒋信予第一次接触到比特币。不依赖政府、不需要信任第三方机构的设计彻底得吸引了无政府主义的他。

2012年7月，Bitcointalk论坛上ID号为Friedcat的人发布了一条消息称自己有能力制造ASIC矿机，并希望通过众筹的方式筹集100万元资金。此人就是蒋信予，由于Friedcat直译为烤猫，因此币圈人大多以烤猫称呼蒋信予。

2012年8月7日，烤猫在GLBSE交易所成功进行了IPO（即现在的ICO）。他把自己的股份分为40万股，0.1BTC/股，公开发行163962股。

吴忌寒和他的朋友疯狂小强（网络作家、第一代比特币炒家）各买了烤猫公司虚拟股票的15000股和12500股。

事实上，吴忌寒早在2011年就结识了烤猫，这一次，他不仅投入10万全部身家，并且全力帮烤猫筹集资金，最后终于凑到了100万。

拿到钱的烤猫占据了先机，南瓜张却还在徘徊。


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2012年11月，北航博士生南瓜张，手握着一张休学申请书，内心忐忑地徘徊在导师办公室门外。

这个29岁的“老男孩”，终于决定离开象牙塔，追寻他内心的比特币世界。让他最终做出这个决定的是竞争对手蝴蝶实验室和烤猫。

当时，蝴蝶实验室已经将发货日期延迟了2个月。但张楠赓却觉得不踏实，假如一旦研制成功，蝴蝶实验室很可能将掌控比特币世界超51%的算力，也意味着该机构可以对比特币的区块进行篡改，几近拥有完全掌控权。

同时，天才少年烤猫的经历也让他蠢蠢欲动。他决定自己开发ASIC挖矿机，对抗可能出现的垄断。

蝴蝶实验室和烤猫都已经率先出发，最后起航的张楠赓必须抓紧时间。思来想去，他决定向导师请求休学一年，却被导师拒绝了。29岁的南瓜张做出了可能是他一生中，最为叛逆的决定：退学。

从没做过芯片的张楠赓踌踌满志，却还需要一笔钱。他选择了和烤猫完全不同的募资方式——预售。买家赞助1299美金的研发资金，如果研发成功你将获得ASIC矿机一台，如果失败全额退款。

有意思的是张楠庚的预售方式很特别：不承诺发货日期，不做售后服务，不接受更改收货地址，最后不发货也不退款；当时很多人都觉得是一场骗局，但是有一部分还是愿意相信的，因此南瓜张在几天内就拿到了数百个订单。

最后交款的时刻，钱依旧没有凑够。此时，吴钢通过QQ联系到了张楠赓。

他并非比特币小白，相反，他被认为是中国第一个矿工。

时间拉回至2009年6月，在一家P2P视频网站从事技术开发的吴钢偶然间打开了一封介绍比特币的邮件。

好奇心驱使下，吴钢顺手下载、安装，挖矿软件随即在公司的电脑中远转起来，“当时没有任何杂念，只想纯粹体验这项技术”。吴钢的挖矿经历就此开始，他也深知高性能矿机的必要性。

“钱够了没。”

“尚未。”

出于理想主义，吴钢掏了最后十台的钱。

两个天才少年就此展开了角逐，一个以技术为核心的算力战争时代拉开大幕。


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任谁都没有想到，2013年年初，后来者南瓜张成了第一个研发出ASIC矿机的人。南瓜张将其命名为“阿瓦隆”。这个名字出自日本动漫，是《Fate》中的最强防御武器。

吴钢，抢到了最早的那批，而且数量庞大。他将矿机部署在长沙，没日没夜地挖掘藏在算法深处的比特币，每天数百个。这批机器就像印钞机一样，让吴钢成为别人口中的“土豪”。

5月下旬，央视首次播放了比特币相关的新闻，无数的投资者闻声而来，南瓜机受到市场的广泛欢迎，一度出现抢购潮，芯片从最初的400元热炒到1100元每片。

此时的烤猫还在苦苦研发，南瓜张俨然成了他最强劲的对手。

直到2013年6月，烤猫的矿机USB才问世。不同于南瓜张，烤猫并不把出售矿机作为重点，他只出售全网20%算力以外的矿机，这是因为他们把目标设定为保持全网20%的算力。

此时，矿机市场看似火热，实际上是久旱欠甘霖。2013年4月，阿瓦隆宣布将专注于芯片研发，不再制造矿机，但现实中的芯片生产流程并不能够按照商业周期进行准确推算，因此阿瓦隆的矿机芯片在市场上的流通程度并不高。

直到9月，阿瓦隆的芯片才发货。在此期间，蝴蝶实验室研发的矿机却迟迟没能发货，阿瓦隆前三个批次的矿机虽已出货，加起来只有1500台，对全网的算力助推作用有限。

算力市场在这个期间成为了烤猫的天下，他轻松实现了保持全网20%算力的目标。

期间，烤猫公司的股票飞涨。6月股价达到了3.4比特币，7月股价达到了5比特币/股。

烤猫也迎来最好的时代，三个月内赚了2个亿。


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很快，烤猫的好运气似乎耗尽了。

2013年10月，烤猫的研发出现了瓶颈，未能及时生产出二代芯片。

投资人吴忌寒似乎早有感觉。2013年4月，他辞去了投行工作，考虑去美国读书深造。

就在这个节骨眼，俄罗斯的一家ASIC比特币矿机芯片研发团队Bitfury成功研发了全定制的挖矿芯片，其功耗极低。

同时，在南瓜张矿机抢购潮中，吴忌寒求而不得。彼时，恰好赶上全网算力价格疯长，吴忌寒间接损失了一大笔钱。这让吴忌寒看到商机，他意识到自己研发芯片的必要。

此时的吴忌寒已经有了资本，投资烤猫的股票让他获得了500倍的回报，短短几个月身价变成了5000万。但他还缺一个芯片研发工程师。

手头恰好有一个合适的人选：詹克团。二人的相识来源于詹克团公司的线下地推活动。彼时，毕业于清华大学计算机系的詹克团运营着一家名为DivaIP的创业公司，主要经营机顶盒业务，詹克团是Sophon芯片设计师。

他力邀詹克团加盟，但条件有点儿奇怪。吴忌寒不给工资，但承诺一旦矿机芯片研发成功，詹克团带来的整个技术团队将获得60%的股份。詹克团研究了2小时比特币后，没有太多犹豫，便接受了这个要求，加入了吴忌寒的队伍。

当时比特大陆所处的环境并不友好，很显然他们已经落人一步。詹克团必须在最短的时间内开发出顶级芯片，才能在矿机的市场翻身。

他果然不负众望。2013年年底，仅仅半年时间，在詹克团的带领下，基于55nm技术的BM1380芯片研发成功，比特大陆的第一台矿机——蚂蚁S1，自此诞生。

整个2013年，矿机市场热闹非凡，除去上述三者，还有鸽子、比特儿、兰德、小蜜蜂、花园等诸多品牌。


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巧的是，这一年，互联网领域也颇为热闹。

2013年，智能手机爆发，工信部下发4G牌照，余额宝诞生，微信爆发。互联网创业随之兴起，中关村创业大街成了创业者聚集地。

在创业大街尽头，是一家名为车库咖啡的咖啡馆，和附近的3W咖啡、黑马学院等醒目的大招牌相比，显得异常低调。

这是一家成立于2011年4月7日的咖啡馆，也是全球第一家创业主题的咖啡厅。





车库咖啡被认为是币圈延安


创始人苏菂，曾是一个成功的互联网公司投资总监。做投资多年，他发现想找个好项目并不容易，而创业者也需要各种各样的服务，比如低成本的办公场所，与投资人见面的机会。

于是，一间以创业和投资为主题的咖啡馆应运而生。

起初的两年，车库咖啡经营得并不算成功。在第一年，苏菂一分钱工资都没拿，甚至不知不觉掉了40斤肉。

2013年3月，一则偶然事件让不知名的车库咖啡火了。当时，一位美国留学生Jake Smith来到车库咖啡，提出以比特币付款。

车库咖啡2号员工黄芬后来说：“我们当时有一个合伙人正研究比特币，正愁没地方去找呢，就同意了。不过，还没等我们拿到比特币，就被研究比特币的合伙人换走了，我们最后还是收的现金。”

这个合伙人就是赵东。

彼时，赵东刚刚卖掉了亲手创办的墨迹天气的股份。据说在卖股份之前，他不确定能不能拿到钱，还跑去北京昌平找老太太算了一卦。

同时，赵东觉得房价已经很高了，预计泡沫破灭很快就要到来，所以在千辛万苦求得老婆大人的同意后，竟然把房子也卖了。

有了闲钱的赵东因缘际会下加入了车库咖啡。他一边担任CTO，一边顺手投了几个项目。“我大概有一半的钱在银行存的定期，还有一半的钱买了基金，当时并没有特别好的投资，存银行定期利息很低，我买了一年的基金以后发现基本上都是赔的，赔10%左右，没有好的理财手段。”赵东在后来接受采访时回忆。

用比特币购买咖啡的事情，引来了央视的报道，车库咖啡名声大噪，成了币圈大佬的聚集地。


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这让赵东有了更多接触比特币的机会。

在吴钢的引导下，赵东抱着投机心态，拿了1万元人民币入场买了10个比特币，两个礼拜后，赵东赚了1万元，他买了人生中第一个苹果手机。看到比特币可以赚钱，赵东开始大规模买入比特币。

此时，吴钢已经离开了那家P2P视频网络公司，离开的时候，他并没有带走靠公司电脑挖出来的8000个比特币。2013年，吴钢再次入场，买入了价值30万元的比特币。

这年夏天，研究比特币2年的李笑来发起了比特币基金BitFund.PE。

此外，李笑来还在车库咖啡布道。宝二爷的妻子金洋洋就是在车库咖啡听过一节课后进场了。

起初，宝二爷觉得比特币是传销。后来，金洋洋拉着宝二爷去见李笑来。在这场历史性的会面当中，老道的李笑来成功把宝二爷“洗脑”了。他不仅辞掉了卖牛肉的工作，还准备All in比特币。

中国最早的比特币社群，“和平饭店”QQ群也在这一年诞生了。这个社群聚集了币圈早期的一群大佬，人们讨论各种和比特币相关的投资事宜。

每当群里加入一个新人的时候都会被群友问“仰望星空了吗？”，而吴钢的网络昵称就是“星空”，其地位可见一斑。

那一年，币价飞涨，4月1日，比特币首次突破了100美元。与2011年最早期0.03美元的价格相比，比特币实现了增长3000多倍的奇迹。财富效应吸引着越来越多的人涌入了这个淘金胜地。


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其中，一个人是徐明星。

徐明星喜欢看美剧。2011年，他在《傲骨贤妻》第三季里看到一个词：bitcoin，还顺便记住了其中一句台词：“bitcoin is the future，real is gonna change.”

傲骨贤妻的台词大大地刺激到他，于是他一次性买了几百个比特币，入手时单价不到20美元。徐明星似乎成了19世纪那场美国西部大淘金的第一波淘金客，占尽先机。

徐明星出生于江苏农村，他似乎打小就知道了知识改变命运的真理，因此读书时成绩总是名列前茅，尤其是物理和数学。2006年，正在中国人民大学读物理系研究生的徐明星选择退学，自此开始了他的创业之旅，却接二连三碰壁。





徐明星一度风光无限


第一次创业，他选择的是团购网站。因只懂技术，第一个项目很快沦为炮灰。

第二次创业，他加入了豆丁网，任CTO。豆丁网发展得不错，但该领域正逐渐被巨头挤压。2012年，徐明星退出了豆丁网。

第三次创业，他选择餐饮O2O。这一次，他卖掉了房子，投入了两百万元，all in餐饮O2O。结果项目很快亏损，最后夭折。

但创业的火苗尚未熄灭。2013年，比特币正在被越来越多的人提及，炒币几年的徐明星发现当时交易平台的用户体验差，以此为切入点，徐明星看到了商机。

2013年6月，比特币交易平台OKCoin问世。平台主打资金实时到账，支持支付宝、网银、财付通等充值方式，大部分交易免手续费等。

这一次，徐明星似乎成了被上帝眷顾的孩子。创业之初即获得创业工场、美国著名投资人Tim Drapper的100万美元的天使投资。

随后，OKcoin上线第一个币种：莱特币。这是比特币中国看门人李启元的弟弟李启威发行的数字货币。李启威毕业于麻省理工学院，曾在硅谷担任程序员。为避嫌，李启元坚决不同意在比特币中国上莱特币。

起初，莱特币价格在1-6元徘徊，10月，伴随着比特币价格爆发，莱特币暴涨了80多倍，最高曾达到380元。这一举动也迅速助推OKcoin走红。

三个月后，OKCoin的用户数已经超10万，日交易额达8000万元，在年底完成了千万元级别的A轮融资，一举成为国内最大的数字货币交易平台。

后来，赵长鹏、何一等日后币圈大名鼎鼎的“大佬”也相继进入OKCoin，OK铁三角正式成立，平台交易额更是挤进了世界前10。


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看中交易所生意的不止徐明星。

还有一个人叫李林。他本科毕业于同济大学，后来复习三个月便考上了清华研究生。在清华，仅仅待了2年便提前毕业了。

李林的第一份工作是在甲骨文，生活安逸。下班后，李林喜欢和一帮IT界的技术男们混在一起，大家一起讨论社会上最前沿的项目和技术，分析还有没有什么“可以抓住的创业机会”。

第一次创业，李林做了“友谊网”，通过人际关系实现资源共享。但不到一年的时间，网站只有大约7万用户，3个合伙人投资的30万元全赔了进去，公司就此夭折。

第二次创业，他搭建了一个叫做人人折的平台，这是一个团购导航网站。依托行业红利，人人折上线1个月就有营收，两个月暴增，业绩数据翻翻的同时，也获得了资本青睐。

李林更愿意将这样的成功归功于抓住机遇，趟的是红海。红海的黄金期总会过去，更有挑战的是“蓝海”。2012年年底，李林从人人折抽身。

他给自己定了一条规矩，下一次创业不但要离钱近，天花板还要高。





李林毕业于清华大学


2013年9月，李林正筹划他的第二次创业。

这年春天，虚拟货币突然变成了全民热议的话题，来势汹汹。早在2011年就开始关注比特币的李林登录比特币中国买了几个币，也试着交易过，却发现体验并不好。

痛点即是商机。2013年5月15日，他买了域名huobiwang，避开谐音“货币网”日后可能存在潜在风险，最后确定公司注册名称为“火币网”。“要火嘛，红红火火，而且木生火呀。”李林解释名字里的小深意。

此时，李林已经有了创业的资本。依托人人折，李林在北京买了房买了车，账上也有千万级别的存款。

2013年9月1日，火币网正式上线，定位为中国最专业的比特币交易平台。一般平台赚的都是交易手续费，但火币网一上线，李林就昭告天下说永久免除手续费。

不收手续费这一举措让火币网迅速积累了大量用户。上线不到半年，比特币日交易量一度凌驾35万枚，单日交易额15亿元。

很多人把2013年称为中国比特币元年，这一年日后在币圈赫赫有名的大佬几乎全部进场，连通比特币下游的矿机和上游的交易所都有了突破性进展。而这都要归功于比特币技术本身的发展。

这一年，比特币发布了0.8的版本。这是比特币历史上最重要的版本，它完善了比特币节点本身的内部管理、网络通讯的优化。

自此之后，比特币才真正支持全网的大规模交易，成为中本聪设想的电子现金，真正产生了全球影响力。


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在这样的条件下，比特币迎来最好的时代。

自4月1日，比特币价格突破100美元后，比特币开始了长达几个月增长。

即便FBI在2013年10月关闭了丝绸之路（利用比特币进行枪支毒品等非法交易的匿名黑市），也没有给市场造成持久的大幅波动。虽然比特币在10月2日当天市值跌去了20％，价格回归100美元附近。

但很快，市场回暖了。11月18日，美国参议院进行了主题为“超越丝绸之路——潜在的威胁、风险和虚拟货币的承诺”讨论会，弱化了比特币的负面作用，美联储主席伯南克还表示了对比特币的看好与祝愿。讨论会结束当天，比特币暴涨50％。

后来的一个月，比特币开启了一波凌厉的增长行情。每天1000块钱跳动，比特币迅速到达8000元。比特币玩家群里开始流传“现在一个比特币一部苹果手机，总有一天一个比特币能买一栋房子“的段子。

很快，玩家的激情被冲淡了。

12月6日，央行联合五部委下发《关于防范比特币风险的通知》，否认比特币的货币属性，国内支付机构开始不支持比特币交易平台的转帐和提现，Okcoin和比特币中国宣布暂停人民币充值。

那一晚的车库咖啡，所有人都紧盯着电脑、手机屏上正在跳动的比特币价格。宝二爷叫住前来采访的记者，“今天咱们见证历史了！”

果然，比特币价格经历了一次历史性大跳水。两天前还是创历史高点的1238美元，禁令一出应声跌至640美元。

就在币圈被紧张气氛笼罩的那几天，李笑来却华丽转身。他以“中国持有比特币最多的人之一”的身份登上《华尔街日报》，从此走上币圈“神坛”。

赵东因为在币价最低点成功上演币价狙击战，随后币价回升100美元，他在币圈一战成名。

币价终究没有回到往日的辉煌。据业内人士回忆，“五部委发文后没多久，五大交易平台的负责人，就在老徐（OKCoin创始人徐明星）颐泉汇的办公室里一起商量，接下来该怎么办。”

漫长的寒冬拉开帷幕，被财富冲昏头脑的人却并没有察觉。


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赵东丝毫没有意识到2014年将会是他人生的滑铁卢。

即便他提前就得知门头沟交易所即将倒闭，依然没有割肉平仓。

令赵东怎么也没想到的是，2014年2月10日比特币交易市场出现闪电崩盘，价格数秒内从逾600美元暴跌至102美元，跌幅超80%，随后又升回600美元附近。当天赵东爆仓了近一万枚比特币，亏损了800万美元。

2014年3月1日，全球最大的比特币交易平台“Mt.Gox”被盗事件的报道铺天盖地砸来，其交易份额一度占到全球的80%。还没从“五部委”调控中喘息过来的比特币玩家们，再一次，被用力地推到了绝望的边缘。

整个2014年，由于错误估计了形势，投资的矿场入不敷出，赵东亏损了1.5亿人民币。

同病相怜的还有宝二爷。比特币跌到5000元左右时，宝二爷开始抄底比特币。这一次，他不只投入了自己所有的钱，甚至还有借款。

可是，抄底没有成功，门头沟事件后，比特币价格在短短三个月内遭遇腰斩，并在接下来的一年中，从最高点1100美元，一路下滑到最低的200美元。

当时，宝二爷已经在内蒙古建成了当时全世界最大的比特币矿场。矿场一天电费50万，能生产出100枚比特币，平均一枚比特币的成本在5000元，算上其他支出，基本是赔钱的买卖。





宝二爷再也不用卖牛肉了


后来，宝二爷想明白了，要想让手上的比特币升值，唯一的办法就是让它成为更多人的共识。他和妻子金洋洋开始做视频访谈，采访徐明星、李林、烤猫等当时的币圈新星，他自己则在2015年底做起了中国行。

他事后回忆道：“中国行是被逼出来的，也是自己套得最惨的时候。当时的想法是，再抗一抗，抗不过去这辈子就再回山西老家卖牛肉。”

宝二爷矿场的情况算是整体行情的缩影。当时，矿场入不敷出，急需更低功耗、更高性能的机器。


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这让吴忌寒感到了莫大的压力。

他的蚂蚁矿机刚刚问世，商业计划是按照比特币高价格做的，而币价腰斩，没有人愿意付出昂贵的电费来挖掘一个价值不断下降的数字货币。矿机卖不动了，市场给他当头一棒。

仅仅成立几个月，公司便来到了生死边缘，他们必须抓紧研发。

此时，烤猫公司的危机也越来越严峻。

2014年8月，从未在公众面前露过脸的烤猫第一次出现在公众面前，他站在一张复杂的图表前，讲解电价与算力增长的关系。穿着一双拖鞋、黑色休闲短裤和浅色T-恤的烤猫依旧不修边幅。

奇怪的是，这个平日里见到员工写感叹号也会进行纠正的人在最后讲起了自己创业的艰辛。





烤猫最后一次出现


这种行为不符合烤猫的理念。他是一个无政府主义者，他一直喜欢隐藏在幕布后面。熟悉他的人都知道烤猫遇到了大麻烦。

研发的矿机遇到了问题，烤猫意识到，除了调整产品本身以外，营销与宣传是一个绕不开的选择，这迫使他不得不出面。

这是他第一次，也是最后一次出现在公众视野。不久后，烤猫彻底失联。

也是这一年，美国的ButterflyLabs被联邦贸易委员会（FTC）起诉了，另一家矿机龙头企业KnCMiner破产了。而南瓜张早已转型芯片研发，这就意味着整个寒冬里，只有比特大陆，还在不断的迭代矿机。

不同于吴忌寒，他的好友长铗在这一年收获了喜悦。

天使投资人宋欢平专程飞到南宁，跑到长铗的单位找他，“再不出来就晚了。”他带了一批人，提出要将巴比特商业化的构想。

长铗毅然辞职。他苦心经营的这家资讯网站，在20多位专栏作家拾柴续火般坚守了4年之后，终于在2014年得到了资本方的认可。

到了2015年，比特大陆的矿机有了起色。

第五代采矿钻机Antminer S5问世了，其与S1相比减少了约三分之一的功耗。随着比特币的价格上涨，矿工们回到了矿场，Antimer S5也成为其挖矿工具。“那个芯片太棒了，”吴忌寒说，“它让我们的公司起死回生。”据詹克团介绍，比特大陆的产品利润率为50％。

包含BM1384芯片的Antminer S5，扭转了比特大陆的命运，也奠定了比特大陆矿霸的基础。

寒冬那两年，成了许多人命运的拐点。也是在那时，人们开始探讨除了炒作之外，区块链技术的其他价值，尤其是底层技术。于是，在国外，一个新项目引起了人们的注意。


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2014年7月24日起，一个名为以太坊的项目进行了为期42天的以太币预售。在这期间，一共筹集到31529个比特币，按比特币当时的市价来算，超过1800万美元。对应的，售出60102216个以太币。

令人们惊讶的是，他的创始人是一个年仅19岁的少年Vitalik Buterin，就是当初那个一怒之下卸载《魔兽世界》的孩子。

以太坊的故事要从休学说起。2013年，19岁的Vitalik Buterin步入滑铁卢大学，仅仅8个月便选择了休学。

原来，在参加了圣何塞举行的第一场大型比特币会议后，他意识到社区不是由互联网非主流组成的，他们是真正的公司，真实的人。

布特林要从虚拟网络世界中走出来，去看看这个世界。同为程序员的父亲并不同意，他希望儿子毕业之后可以进入苹果或者谷歌。好在，父亲足够开明，他看透了儿子不安分的本质，对布特林说，“辍学后的人生会更加充满挑战性，但你也会学到很多。”





被列为大佬的V神


布特林选择环游北美和欧洲，经过一番寻找后，他停留在以色列，在一个名为 Mastercoin的项目工作。在此工作期间，也就是2013年11月左右，以太坊的初版白皮书问世了。

在白皮书中，他肯定了比特币网络“分布式数据库”的伟大理念，但也指出它的缺点：扩展性不足，只有比特币一种符号。

不同于比特币，以太坊可以视为一台分布式的电脑，任何人都可以上传和执行应用程序，矿工们就像是负责计算的CPU，共同组成一个去中心化的世界计算机。

两周后，Vitalik Buterin开始发邮件，邀请朋友合作。与此同时，回复邮件的前10位成为了以太坊的联合创始人，他们成为了一个非盈利性组织。

2014年，环游世界回归的布特林回到了多伦多，带着他的《以太币白皮书》开启了ICO众筹。结果振奋人心，寂静的熊市，以太坊成为了当时排名第二大的众筹项目。

好消息接踵而来，这一年，布特林击败了Facebook创始人，获得了2014年IT软件类世界技术大奖。


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这样的奖励来源于以太坊颠覆性的设计——智能合约。

这是一种能够自动触发的合约。

举个例子，比如老王答应2月14号给小花5000块钱买包，那么小花14号就可以收到老王给的5000块钱。合约一旦生成，不论老王是否家中有变，在2月14号那天，以太坊都会自动将5000块钱从老王那转给小花。

这让区块链变成了一个可扩展的程序，不仅用于记录各种信息，还能自动执行各种合约（在网络中是一个个等待被执行的程序），这彻底打开了区块链通向商业应用的大门。

此外，以太坊设计了不同于比特币的共识机制。比特币的共识机制是“工作量证明机制”(POW)——谁的算力强，谁就来成为记账员。

但这个共识机制存在效率低下的问题。为了公平，矿工们每天都要比赛，这导致了大量资源浪费。

布特林早就意识到了这一点。他将以太坊设计了4个阶段，在前三个阶段以太坊共识算法采用工作量证明机制（POW），在第四阶段会切换到权益证明机制(POS）——谁持有的数字货币多，拥有的时间长，就可以决定记账权。

2015年6月，布特林团队发布了正式初版以太坊网络Frontier。所有承诺给早期投资者的以太币被顺利地交付，开发者们也开始在以太坊上编织他们的梦想。

同时，传统资本也开始注意到这一领域。

2015年7月，沈波的万向控股投资成立了分布式资本,其合伙人有万向副董事长肖风，沈波，以及以太坊创始人V神（现已离任）组成。这后来成为了中国最大的，也是最知名的区块链投资机构。

区块链2.0的大门正式打开了，维塔利克也成为了媒体口中的天才少年，他有了新的称呼：V神。但有人却对此不屑。


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他就是在2010年便质疑比特币确认速度的Dan Larimer。

Dan Larimer不认可POW的机制，同样对以太坊也有质疑，甚至在以太坊刚刚开始众筹时，他便预见“将来，以太坊会遇到扩容性和效率的问题”。

于是，在POS的基础上，Dan Larimer独自一人提出了DPOS机制（代理权益证明）。持币人选出几个代表节点来运营网络，这些代表节点好比公司本身，而持币人则是股东，公司为股东产生回报，而股东无需挖矿。





撸猫程序员BM


2014年，多家中心化交易比特币的交易所被多个国家政府警告，面临关闭的风险，Dan Larimer意识到一个去中心化交易所对于虚拟货币市场交易的重要性。

于是，2014年7月，BitShares（比特股）诞生了。这是一个去中心化的支付系统，服务器分散在全球各地，每秒可以处理10万次交易请求。

依靠比特股，Dan Larimer在圈子里站稳了脚跟，并成为了一颗受人瞩目的新星，一时间风头无俩。同时，人们给他起了一个新名字：BM，即ByteMaster的缩写。

可好景不长。Bitshares的发展并没有一帆风顺，它在使用过程中出现了种种问题，逐渐开始走下坡路。

因为种种原因，Dan Larimer对公司失去了控制，他愤然离开了Bitshares。

2016年初，Dan Larimer与朋友Ned Scott发布了基于Graphene去中心化区块链技术的社交媒体社区Steemit，这个社区拿到了22万美元的投资。

它可以实现每秒10万次的交易，一笔交易可以在数秒内完成确认，相比比特币十分钟起步的确认速度优势巨大。

同样，Steemit带来了内容领域的一次革命。用户在Steemit上发表文章或者获得喜爱可以获得代币的奖励。据说，曾有作者靠发表在Steemit上的一篇文章赚了15000美元。

此刻的Dan Larimer，褪去少年的稚气，在技术上有了新的突破，他在酝酿一个大事情，同时也不忘关注以太坊的进展。


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2016年5月，以太坊上的一个名为The DAO的项目开启了众筹，其募资额度超过1.5亿美元，在当时看来是有史以来最大的众筹项目。

这是一个没有单一领导者的分布式组织，理论上只要有互联网连接，它就可以存在，和BM早期创办比特股时提出的一个概念DAC（去中心化自治公司）颇为类似。

因此，The DAO众筹当月，BM便在他的博客中指出The DAO的风险，他认为The DAO正在走比特股的老路，可能已经离死期不远了。

一语成谶。

2016年6月15日左右，The DAO被黑客攻击，市值五千万美元的以太币被转移。

以太坊遭受了类似于当初比特币的Mt.Gox事件，它的安全第一次面临巨大的威胁，V神必须马上想出解决方案。

他先是推出了针对The DAO的软分叉版本，软分叉将从块高度1760000开始把任何与The DAO和child DAO相关的交易认做无效交易，以此阻止攻击者在27天之后提走被盗的以太币。

其次，7月20日，以太坊进行硬分叉，所有的以太币（包括被移动的）回归原处，而不接受此改变的区块链变成了以太坊经典。

此后，以太坊从而形成两条链，一条为原链（ETC），一条为新的分叉链（ETH），各自代表不同的社区共识以及价值观。

当天晚上，以太坊区块链硬分叉成功实施，中国的以太坊矿池BW.com成功挖得新区块链的首个区块。这预示着由未知黑客持有的价值约4000万美元的以太币，已被转移到了一个新的地址，从而“夺回”黑客所控制的The DAO合约的币。

虽然挽救了用户损失，但V神也遭遇了巨大的质疑。这次事件，也让人们再次意识到以太坊的智能合约其实不够安全。


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国外，以太坊备受质疑；在国内，中国版的以太坊小蚁却受到了市场的欢迎。

2016年9月，小蚁（现在改名为NEO）发起了第二次众筹，众筹价格为1.1元，相比第一次，价格提升了近3倍。

彼时，比特币价格长期徘徊在200-300美元附近，市场信心继续提振。而关注底层技术的项目受到了用户支持，小蚁共计筹得6千多个比特币，当时市价约为2500万人民币。

小蚁的创始人叫达鸿飞。这是一个学科技英语但偏偏对编程着迷的80后。还在华南理工大学读书时，他便用硬盘锁把他专用的那台电脑给锁起来了，以防止别人修改他存在硬盘上的文件。

他的创业灵感来源于2014年的一个夏天。

当时，在老树咖啡馆里，以太坊创始人V神第一次来中国做ICO路演。听过V神路演的达鸿飞觉得智能合约开发平台是一个特别有价值的事情，随后便做了一个重要决定：创建小蚁。

此外，另一个中国公链项目量子链，最初的启蒙也来源于以太坊。

2014年，从中国科学院博士辍学的帅初开始寻找一个新的方向。

2015年，在某项目担任CTO的帅初有了灵感。彼时，他正在做基于以太坊的supplychain应用。这就要求他必须了解以太坊和智能合约的用途。使用过程中，他发现以太坊有很多局限性。

进一步了解后，他发现比特币和以太坊几乎是对立的两方，他开始思考能不能搭建一个桥梁，把这两个社区连接在一起。量子链就此诞生。

2016年10月，量子链完成了天使轮融资。按照帅初的计划，量子链将在2017年年初ICO。

越来越多的人发现了以太坊的不足，而早在2014年便对以太坊提出质疑的BM在此刻有了新动作。


23


2017年3月，Dan Larimer突然离开了Steemit。

一个月后，他创办BlockOne公司，随后，BlockOne公司拿到了顶级区块链投资人和金融机构的投资，团队开始正规化的管理运作。

很快 ，BlockOne公布了新的项目：EOS。据BlockOne创始人介绍这是一个在BM脑中构思多年的故事，他只是在等时机成熟。

眼下，恰好是成熟的时机。一方面，经过多年的运行，石墨烯的技术可行性经受住了考验；另一方面，他有了更强大的团队，

2017年6月，EOS发布了第一版白皮书。这一次，BM打算做一个超越以太坊的区块链操作系统，白皮书说它能够实现每秒百万级的处理量（目前比特币是每秒7笔，以太坊是30-40笔，EOS的这一超强能力吊打比特币和以太坊）。

2017年7月2日，EOS发行了10亿枚代币，随后EOS开启了为期一年的众筹，而这一举动也让EOS震惊全球资本界。

此时的市场已经迎来了久违的高潮。

2017年5月24日，量子链正式登陆交易所。据悉，在云币网上最高价格有66元，相比众筹价格时的2元，涨幅33倍。市场彻底被引爆了。

据国家互金专委会发布的《2017年上半年国内ICO发展情况报告》统计，国内上半年完成ICO的项目达到65个，累计融资63523.64BTC、852753.36ETH。

据业内人士回忆，6月参加ICO峰会，“一大群人围着我，说要上ICO平台，他们中间很多项目连白皮书都还没有。”

通过场外交易还清外债的赵东回归了。他在2017年7月成立了DFUND基金，打算重仓优质项目。

在中国和美国溜达了一圈的宝二爷通过达沃斯论坛流传出来的视频成了红人。此刻，他通过矿场挖出来的多个比特币得以兑现，实现了财务自由。

他还趁机成立了自己的投资基金，四处帮各种项目站台。仅仅三个月时间做了30多个项目，市场总值加起来超过4个亿。

李笑来开始了他的财富自由之路，他疯狂宣扬EOS。后来，EOS让他赚了200倍。





英语老师李笑来


2017年8月1日，在吴忌寒的主导下，比特币分叉出比特币现金（BCH）。后者主链上的区块可扩容至8MB，前者只有1MB，这就提高了区块的容量。

此时的吴忌寒已经占据了全网70%以上的算力，成为了诸多投资者口中的“矿霸”。

市场异常火爆，很快被浇了一盆冷水。2017年9月4日，这一天国家七部委联合发布公告，明确禁止项目方的私募行为，币圈迎来史上最大的震荡。

很快，曾经中国最大的交易所比特币中国宣布关停。戏剧的是，也是在此时，一家新的交易所完成了逆袭之路。


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它的名字叫做币安。

2017年6月，赵长鹏着手创办币安。在此之前，他曾担任过OKcoin的CTO，后来又曾为网络交易平台提供技术支持，这为币安的创建打下了技术基础。

他首先进行了币安币BNB的ICO。截至7月2日，ICO结束，共募集到价值1500万美元的数字资产。

7月4日，币安正式上线。可惜的是，在7月底到8月的时间，币安币一直处于破发的边缘，直到何一的到来。

2017年8月22日，波场项目方和何一连线做了个直播，大谈波场项目，当天中午12点，就在直播过程中，他们发起了波场币抢购活动。53秒，5亿个波场销售一空。

9月1日，币安宣布拿到了一笔1500万美金的融资。投资方中除了一家地产集团背景的投资机构黑洞资本，另外一家是由快的打车创始人陈伟星创立的泛城资本。据悉，这笔融资仅仅用了2天。





出现在公众视野中的赵长鹏总是一袭黑衣


随后，94到来，火币和OKcoin都选择了暂时观望，暂停交易。只有币安很快迁到日本，并且早早出了公告限制国内IP进行交易。

事实上，赵长鹏一开始就想全球布局，避开法币的局限性，打造一个币币交易平台（其他交易所都是法币和数字货币交易），因此币安需要支持全球多语言。

随后，12月19日，币安联合波场再次推出营销活动——从当日开始，一周之内，累计波场币交易量（买入+卖出）排名前一二名的用户，能够获得莎拉蒂和奔驰的奖励，其他的获得iPhone X等苹果公司产品。

就在活动推出的前一天，币安因为单日交易量成为了全球第一的比特币交易平台。

2018年1月17日，币安注册用户突破600万；其中超过97%的用户为国外用户，覆盖全球180多个国家。

很快，OKcoin、币安、火币网形成了三足鼎立的局势。而币安的交易量超过火币和OKcoin，成为全球最大数字货币交易平台。


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94的阴霾很快就过去看，到了年底，币价再一次飞涨。

春节期间，三点钟社群的火爆彻底点燃了ICO。仅仅2018年第一季度，ICO全球资金为63亿美元。这个数据比2017年全年还要多。

ICO变得容易，要归功于2015年以太坊团队推出的ERC-20标准。依托这个标准，10分钟便可以学会发币，同时任何ERC20代币也可以立即进行交易，这为ICO提供了便捷。

项目的质量却有了明显的变化。空气币频发，甚至一纸白皮书都没有就公然募资，维权的故事每天上演。

链圈和币圈就此有了明显的分界线。

2018年2月，赵长鹏以20亿美元的身价登上了《福布斯》杂志封面。这让人们看到了交易背后的巨大利益，这利益吸引着后来者。据不完全统计，那段时间涌现出的交易所超过百家。

其中有一个人叫张健。他本来是火币的CTO，今年4月创办了Fcoin。

Fcoin来势汹汹。成立之初获得丹华资本、节点资本、歌者资本、时戳资本、八维资本、Zipper基金会等机构及个人的联合投资。

同时，依托交易挖矿、持币分红的模式，不到10天，Fcoin的交易量便超过火币、OKEx、币安等交易所24小时交易量之和。短短半个月后，FCoin交易量超过280亿元，高居榜首，高于第二名至第七名的交易量总和。

这样的情况并没有持续多久。3个月后，Fcoin后续乏力，在资金盘、收割散户的质疑中走下了神坛。


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今年6月2日，EOS为期一年的ICO画上了句号，共募资42亿美元，一举夺得史上最大ICO桂冠。这样的数字跟股票市场科技企业IPO规模类比，仅次于阿里巴巴和Facebook，排名第三，把谷歌、推特等知名公司远远甩在身后。

2周后，几经波折的EOS主网终于成功激活。区块链3.0时代拉开序幕。

这一年，互联网公司迎来上市潮。小米、美团、新东方在线、同城艺龙网均在今年完成了上市。

这股风也吹到了区块链领域。从7月开始，嘉楠耘智、亿邦国际、比特大陆先后向港交所提交了招股书。

连食物链顶端的交易所似乎也在做出某种改变。

8月21日，李林斥资6亿港元买下香港上市公司桐成控股73.73%的股权，成为实际控制人。9月19日，火币集团架构调整，拆分出火币中国。这被外界解读为下一步火币中国即将反向收购桐城控股完成上市。

“非主流”的区块链世界正在尽可能地接受主流资本市场的认可，但他们的上市之路或许并不顺利。

这一年，徐明星过得非常糟心。3月、5月、9月、10月连续四次“宕机”事件让徐明星成了众矢之的，维权者们彻夜守在群英科技园。

回顾过去的十年，大多数人的命运逃不开周期的掌控。不同的是，有人在寒冬默默蓄力，东山再起；有人在寒冬几经挣扎，彻底退出。

提早入场的人站在了币圈财富世界的顶层。10月10日，《2018年胡润百富榜》正式出炉。詹克团、赵长鹏、徐明星、李林、吴忌寒、李笑来、张楠赓等14位币圈人士上榜，总财富接近1200亿元，巨大的造福能力刺激着人们敏感的神经。

有意思的是，比特币的创始人中本聪似乎没有依靠比特币赚到一分钱。同时自2010年12月12日6点22分之后他再也没有出现过，留给世界575封邮件和364次在线活跃的记录以及一个去中心化的构想。

如今，这个构想吸引着越来越多的人加入。他们在这里见山劈山、见水跨水，期待着用更先进的技术改变这个世界，同时从中攫取财富。


部分参考素材：

1、《寻找烤猫》

2、《一代矿霸吴忌寒》

3、《Jed McCaleb创建门头沟交易所的故事》

4、《叛逆者吴忌寒，臣服者张楠赓》

5、《曾经的币圈大佬：爆仓小王子赵东、卖牛肉的宝二爷、和平饭店、头号人物星空》

6、《以太坊创始人“V神” 的故事，一个90后打造的以太传奇！》

7、《BM要从EOS离职？解密这位追求自由市场的区块链大神》

8、《币圈往事：长铗、吴忌寒的巴比特岁月》


作者 / 林默默
编辑 / 贺树龙 查看全部

加密资产以抛物线的增长和 24*7 不间断的交易周期，吸引了大量的投资机构进场。2017 年一年，已经诞生了逾 100 家加密货币基金，即便是在持续的熊市中，以 Crypto 为主题的对冲基金、投资机构也快速进场。Block123 盘点了 2018 年前 3 季度启动的 90 个加密领域的投资机构。

Block123 将投资者分为六个类别：（1）传统 VC （2）加密资产风投（3）加密对冲基金（4）加速器（5）公司（6）基金


传统 VC


传统的风险投资机构虽不专注于加密领域，但已经开始逐步涉及。这些投资机构通常投资基础设施和企业，并占有股权。例如加密货币交易所和钱包等。

Union Square Ventures
(Dapper Labs、Protocol Labs、OB1)
区块链领域比较积极的投资者。Union Square Ventures 成立于 2003 年，是美国最知名的风险投资机构之一，计划在未来十年强力投资区块链。

Andreessen Horowitz
(Coinbase、Dapper Labs、DFINITY)
Marc Andreessen 与 Ben Horowitz 共同创立的著名风险投资机构，常被称为 a16z，也组建了 Crypto 基金，专做区块链方向投资。

Draper Associates
(Bancor、BitPesa、Tezos)
Draper Associates 成立于 1985 年，是种子轮的风险投资机构，鼓励企业家将业务推向卓越，用新技术改造行业，并为非凡的增长、就业和财富创造搭建平台。

SV Angel
(DFINITY、DIRT Protocol、Radar Relay)
硅谷天使投资基金。硅谷附近最好的比特币社区 Stanford Bitcoin Group，便是由 SV Angel 顾问、斯坦福的 Balaji 与 Vijay 主办。

Lightspeed Venture Partners
(Blockchain、LedgerX、Basis)
一家早期风险投资公司，致力于加速企业和消费者行业的破坏性创新和趋势。该公司目前管理着超过 40 亿美元的承诺资本。

红杉资本 Sequoia Capital
(Bitmain、MetaStable、Orchid Labs)
红杉资本始终致力于帮助创业者成就基业常青的伟大公司，发掘和培育产业界的「参天大树」，为成员企业带来丰富的全球资源和宝贵的历史经验。

丹华资本 Danhua Capital
(Brave、Blockfolio、Chia)
丹华资本 DHVC 成立于 2013 年，由斯坦福终身教授张首晟创办。以斯坦福和硅谷为核心，丹华资本专注于投资美国最具颠覆性和影响力的科技成果和商业创新，关注的投资领域涵盖人工智能、虚拟 / 增强现实、大数据、区块链、企业级应用等具有颠覆性的新兴技术。


加密资产风投


加密资产风险是专注于加密领域投资的实体，通常以投资以股权和 token 形式。

Blockchain Capital
(Abra、Bitfury、Bitwise)
首个基金于 2013 年推出，也是首个致力于比特币、区块链生态系统的风险投资基金，同时也是第一家回应比特币资本需求的基金。他们投资了 Coinbase、Ripple、Circle 和 Kraken 等金融科技公司，自 2013 年成立以来，Blockchain Capital 已经投资了上百家家公司、代币和协议，也凭此成为区块链行业顶尖的投资机构之一。

Digital Currency Group
(BitGo, Blockstream, Coinbase)
简称 DCG，曾收购 Coindesk。Digital Currency Group 创始人兼首席执行官 Barry Silbert 曾表示，他们已经从全球一些美国金融巨头、创始人和首席执行官这里募集到了巨额资金。

分布式资本 Fenbushi Capital
(Abra, Parity, Sia)
成立于 2015 年底，是中国首家专注于投资区块链技术相关企业的风险投资企业，也是同领域内最早的一批风险投资基金。肖风博士、沈波是分布式资本团队负责人。

#Hashed
(Terra, AirSwap, EOS)
俗称肉末资本，原名叫 Blockchain Partners Korea，简称 BPK，是韩国规模最大的数字货币及区块链投资基金，也是不少知名区块链项目的最大投资者之一。

节点资本 Node Capital
(aelf, Genaro Network, ChainUP)
杜均创立的区块链行业风险投资公司，是全球最早布局区块链产业生态的专业投资机构之一。

a16z crypto
(DFINITY, MakerDAO, Oasis Labs)
Marc Andreessen 与 Ben Horowitz 创立的著名风投机构，旗下加密投资部分。

Placeholder
(Decred)
投资于分布式信息网络、专注于区块链技术的风险投资机构，由 Chris Burniske 与 Joel Monegro 共同创办。

硬币资本 INBlockchain
(Eximchain, ONO Social, AdRealm)
硬币资本 InBlockchain 成立于 2017 年，是一家区块链行业的投资与孵化平台，前后投资了 Steem、EOS、Sia、QTUM 等众多项目，由天使投资人李笑来、老猫联合创办。

Primitive Ventures
前丹华资本的区块链投资人 Dovey Wan 与前硬币资本美国合伙人亦是在世界范围内被核心行业从业者广泛订阅的邮件组 Proof of Work 创办者 Eric Meltzer 联合成立新的区块链投资机构 Primitive Ventures。

1confirmation
(Basis, dy/dx, Harbor)
由 Coinbase 前员工 Nick Tomaino 创办的加密数字基金。在项目 token-based projects 早期阶段进入，据需要，帮助创始人在最早期阶段进行所有非技术性工作，如社区建设、业务发展、对外沟通等，并在所支持的项目担任中长期职位。

Blockchange
(The Block, Skuchain, Tokenize)
Blockchange 旨在用区块链技术进行社会变革，同时推敲与提出区块链技术是否以及如何用于社会变革的倡议。

Castle Island Ventures
(Zenledger, Casa, Dust Identity)
专注于公有区块链的风险投资机构，投资于基础架构和应用，帮助这些变革协议服务于未来十亿用户。


加密对冲基金


加密对冲基金通常频繁的交易项目 token，对特定的 token 采取做多或者做空。

Scalar Capital
专注于数字资产的投资管理公司，由 Jordan Clifford 与 Linda Xie 共同创办。

Pantera Capital
专注于区块链、数字货币领域的早期投资。其创始人为 Dan Morehad，据链闻 ChainNews 报道，该基金成立十年后正式转型为加密货币投资机构。

Polychain Capital
2016 年成立于加州旧金山的加密数字对冲基金，致力于通过积极管理这些区块链资产的投资组合为投资者带来丰厚回报。创始人是 Olaf Carlson-Wee，他之前是 Coinbase 公司风控部门负责人，号称 Coinbase 第一号员工。

Amentum
由 Steven McKie、Chris Russ、Kyle Forkey 创立的加密资产管理公司，专注于区块链协议和应用层发展。

MetaStable Capital
由 Lucas Ryan、Josh Seims 与 AngelList 首席执行官兼联合创始人 Naval Ravikant 创立于 2014 年秋，拥有 4500 万美元的资产管理，与一些同时投资加密货币和区块链初创企业的混合型基金不同，MetaStable 尽多投资于主流加密货币。像 Polychain 一样，遵循巴菲特式的买入和持有策略。

Paradigm
Paradigm 去中心化交易协议与平台，混合分布式结算逻辑的交易协议，促进统一流动性和多样化金融工具的生态系统。允许用户自定义交易布局，提供模块化交互界面，多个工具并排交易。

CoinFund
开放的研究团体，专注于区块链技术研究。

Multicoin Capital
总部位于美国德克萨斯州，目前管理着大约 5000 万美元的投资基金，最新募集约 2.5 亿美元的旗舰基金，获得包括 Craft Ventures 的 David Sacks 和 Bill Lee、Marc Andreessen、Chris Dixon、Compound、Vy Capital、Passport Capital、mark VC 的 Adam Zeplain、Blocktower 的 Ari Paul 以及 Elad Gil 等多家纽约和硅谷知名风投公司的支持。

Blocktower Capital
2017 年成立的一家加密货币对冲基金，位于美国加州斯坦福。与 PolyChain 和 MetaStable 类似，BlockTower 的资金来自 A16Z 和 Union Square Ventures 等大型传统风险投资基金。BlockTower 成立仅数月，宣布其资产规模达到 1.4 亿美元。

Tetras Capital
位于美国纽约，经常参加 Condesk 共识大会，并发布加密货币行情分析报告，看跌以太坊，但表示比特币具有更大的上行潜力，会强劲反弹。链闻 ChainNews 曾做过相关报道。


加速器


加速器和孵化器通过提供初始资金和运营支持来帮助新的加密项目的发展，这些加速器通常在项目公司成立之前进行投资。

Coinsilium
(ICON, Medicalchain, Fantom)
由比特币区块链孵化器 Seedcoin 创始人于 2013 年创立，致力于帮助区块链初创公司，推进区块链在全球的广泛应用。

500 startups
(Monetizr, Zeuss, Skyllz)
500 Startups 是硅谷的一家种子期投资基金和创业加速器，特别专注精益创业实践、国际市场成长营销。大中华地区主管及合伙人 Edith Yeung 杨珮珊，亦十分关注区块链方向。

Boost VC
(The Block, Coinbase, Aragon)
由 Adam Draper 掌舵，自 2012 年成立以来，已投资上百家比特币和区块链初创公司。

ConsenSys
(Grid+, MetaMask, Gnosis)
世界一流区块链技术研发企业，帮助全球推广以太坊，尤其商业化部分。

Science Blockchain
(8base, Springrole, Spl.yt)
老牌孵化创业机构的区块链孵化器。自 2011 年开始以来，参与创立并投资了 70 多家公司。

Techstars
(Hyperledger, Wala)
全美导师提供帮助的创业项目加速器。Techstars 从 2006 年创办，非常注重创新团队对顾客的认识，并与许多国际公司及创投合作，希望创业圈与企业能互相支援帮忙。


相关公司


这些公司通过投资部门投资相关项目，通常会寻找可以使其核心业务受益投资。例如，EOS VC 投资于构建在 EOS 上的项目。

Coinbase Ventures
(Reserve, The Block, TruStory)
Coinbase 始终致力于为全世界创建一个开放的金融系统，成立 Coinbase Ventures 投资有前途的创业公司，透过积极且有意义的方式推动整个行业发展。

比特大陆 Bitmain Technologies
(Block.one, OB1, Circle)
加密货币挖矿硬件制造领域无可争议的世界领导者，同时努力在人工智能领域成为领导者。

Binance Labs
(Oasis Labs, Terra, Republic)
Binance Labs 是一个社会影响基金，旨在为区块链和加密货币企业家、项目和社区提供孵化，投资。使命是解决对生态系统最重要的问题，并改善世界。

Huobi Labs
(IOST, DATA, CoinMeet)
火币 Labs 定位区块链产业生态「连接器」，致力打造全球一流分布式生态孵化实验室。


基金


基金投资于加密对冲基金。这些工具为其有限合伙人提供多元化的对冲基金和交易风格。

Bitbull Capital
BitBull Capital 提供多元化、经济实惠和具有充分流动性的加密数字投资组合，以获得最有利可图和最严谨的专业加密数字资产管理及策略。

CryptoLux Capital
专注于加密货币、数字资产的对冲基金。 查看全部

区块链可以重塑很多产业，但目前还处于早期，要想真正产生影响，还需要时日。而在这个过程中，有些产业会被率先改变。比如金融和游戏领域。这是两个巨大的产业，也有很多塑造的空间。我们看到比特币的价值存储、以太坊曾经的代币融资，还有基于以太坊的加密猫游戏，基于EOS的竞猜游戏等，这些都是目前为止比较受欢迎的应用场景。

目前的游戏娱乐业包括移动游戏、PC游戏、主机和实体游戏机，据统计，2016年的全球的电子游戏产值达到978亿美元，且还在快速增长。

不过游戏娱乐业也面临一些问题。比如游戏机运营的游戏形式和商业模式一直没有多大变化，电子游戏机缺乏社交性和趣味性，新生代玩家正在变少。游戏机用户跟游戏之间的互动一旦离开游戏机便结束了，这里缺乏一个完整和可延续的游戏体验，也限制了游戏机娱乐产业的规模和收入。

游戏机运营商也很少分享游戏用户的数据，游戏开发者无法根据用户实际需求对游戏进行更新迭代，不利于产业优化。另外，运营商为了留住用户，会实施各种忠诚度计划，比如为用户推出非游戏奖励（餐饮、住宿奖励），希望留住用户，但不同的游戏娱乐公司有不同的计划，彼此之间无法实现打通，很难提升对用户的吸引力。

在这样的情景下，游戏娱乐行业有较大的提升优化空间。区块链技术在这里提供了很好的优化工具。

区块链有它的代币经济体系，有它的不可篡改的去中心化解决方案，一是可以为游戏娱乐行业原来相互不通的产业参与者提供了一个价值衡量的工具，不同参与者之间通过自己的贡献得到自己的收益，这就为构建一个相互协作的产业体系提供了技术的基础。二是从用户体验上，可以提供一个无缝的用户体验，通过区块链技术和代币机制可以实现实体游戏和线上娱乐的联通，最终提供一个无边界的娱乐世界体验。

最近蓝狐笔记关注到一个项目Alphaslot，它希望通过区块链技术和代币经济体系来整合游戏娱乐行业，包括电子竞技、游戏机娱乐场、手机游戏、电脑和主机游戏，通过整合实现无缝的游戏娱乐体验。

Alphaslot是基于区块链的娱乐游戏O2O平台，它跟单纯专注于游戏内容区块链项目不同，它更多是从游戏产业的整体来考虑问题，它希望通过区块链和代币经济体系设计出一套可以实现虚拟游戏世界和实体游戏体验的无缝结合。

这是一种跟之前的区块链游戏项目不同的落地探索。那么，具体来说，Alphaslot有哪些值得关注的地方？


Alphaslot探索无边界游戏娱乐体验


Alphaslot利用区块链技术和代币机制作为它实现虚拟世界与实体娱乐无缝体验的支持。为了便于理解，从具体场景举例来说，游戏玩家可以在娱乐场电子游戏机网络上玩游戏，跟玩普通的娱乐场电子游戏不同，用户在玩电子游戏过程中，可以赢得Alphaslot的代币SLOT奖励。

当用户离开娱乐场之后，一般来说，游戏体验到此结束。但Alphaslot希望给用户更好的体验，用户还可以通过Alphaslot APP继续游戏，游戏的体验可以从线下实体场所延伸到线上。

这样通过平台的扩展和代币激励机制，玩家的体验得到了无缝地延伸。游戏的内容是由游戏开发者提供，由于是开放平台，会汇集更多更好玩的游戏内容。这在后续的代币经济机制中也会提及。

在这个过程中，由于Alphaslot是一个开放性的一体化的娱乐平台，用户在娱乐场游戏中获得的SLOT代币奖励也可以在线上游戏中消费，实现了整体的用户体验，具体细节会在代币机制中详细描述。

为了实现用户的无边界娱乐游戏体验，Alphaslot也在探索自己的区块链架构。前期会在以太坊基础架构上打造Alphaslot平台，长期会构建自己的区块链平台，具有智能合约功能，支持商业级的去中心化游戏应用，最终要实现跨链，解决互操作性和用户体验方面的问题。


Alphaslot代币机制释放产业价值潜力


Alphaslot本质上是基于区块链技术和代币机制构建的开放性娱乐平台，具体如何来实现呢？代币机制是它实现产业整合和构建连接虚拟世界和实体游戏的核心关键点。接下来重要阐述。

Alphaslot代币机制的核心有两点，一是有了代币机制可以实现价值衡量，可以衡量整个产业中不同角色各自的贡献程度，尤其是根据用户在游戏中做出的贡献进行价值衡量，然后，根据贡献度来进行价值的分配；二是代币机制本身也是一个激励机制，通过激励，释放出原来产业所没有的价值潜力。也就是通过区块链技术和代币机制的整合带来价值总量的增加。

那么，Alphaslot是如何来实现的？

Alphaslot希望通过区块链技术和代币机制给游戏开发者、游戏运营商和游戏玩家都带来价值。

要把它们真正连接起来，需要一个关键着力点，这就是Alphaslot的代币机制。Alphaslot的代币种类，不仅有ERC-20代币SLOT，也有ERC-721代币ALPHABOT，它是NFT（非同质化代币）。Alphaslot设计出这两种不同代币，是从它的实际情况出发。

首先来看SLOT代币。

SLOT代币早期是ERC-20标准代币，基于以太坊发布，后期会转换为Alphaslot主网代币。那么，SLOT代币是怎么获取的？

除了首次代币发行时获得之外，大部分（51%）的代币都会在用户玩游戏过程中被挖掘出来。也就是当用户在玩Alphaslot平台的游戏时，可以获得SLOT代币的奖励。类似于“游戏即挖矿”的机制。比如当一个玩家在游乐场玩游戏时，只有是支持Alphaslot的游戏，都会有SLOT代币奖励。

不同的机器根据不同情况设定奖励逻辑。这里的奖励逻辑会涉及到下注的金额、每次下注金额中的SLOT奖励的价格、玩游戏的速度、玩游戏的总时间、可供奖励的代币数量、与游戏相关的活动等。当然，对于用户来说，早期游戏参与者获得SLOT代币奖励更容易，随着游戏玩家的增多，奖励的SLOT数量会逐渐变少。

为了验证游戏活动的真实性，Alphaslot会在娱乐场配置一个中心验证器，每个验证器有各自的私钥和公钥，可以实现在链上对奖励进行验证和标记。游戏机把所收集的信息报告给娱乐场的中心验证器，验证游戏活动的真实性之后，然后把相关的活动和行为提交到区块链。





Aphaslot计划在娱乐场部署验证器


在初始阶段，SLOT代币奖励会通过以太坊和Alphaslot智能合约进行验证和维护。为了降低以太坊平台的交易费用，早期会采用批量转移SLOT数据方式，比如当天奖励的SLOT会暂时显示在玩家钱包，允许玩家在同一天使用SLOT奖励，也会抵消暂时奖励的SLOT。后续，SLOT会转移到Alphaslot主网，在本地公链进行记录和交易。


SLOT代币有什么用？

既然用户玩Alphaslot平台游戏可以获得SLOT代币奖励，那么，它到底有什么用？为什么对用户有激励作用？为什么能够让用户获得一体化的无缝体验？

SLOT代币类似于网络游戏的金币，可以用来购买游戏内的各种道具或策略性帮助，这些都有利于提升用户的游戏优势，进而提升体验，比如可以解锁奖励模式，可以查看游戏历史等。只有通过SLOT代币才能获得一些道具或功能。举个例子，“Fish Hunter”是Alphaslot平台合作伙伴开发的游戏，玩家可以通过SLOT代币装备更强的捕鱼工具，在相同时间内可以捕获更多的鱼。这对于玩家来说，它有实际的用途。

SLOT代币还能帮助玩家提高获胜的几率。在游戏内使用SLOT代币可以帮助玩家获得VIP经验值。玩家通过使用SLOT代币消费可以积累VIP经验值，从而达到更高的VIP级别。而达到更高的VIP级别，则可以参与获胜几率更高的新游戏。同时，每解锁一款新游戏都会逐步提高获胜几率。这样，既可以给玩家带来解锁更多游戏的新鲜感，也可以提高他们的粘度。

最后，SLOT代币不仅可以帮助用户提升游戏内的体验，还可以在线下实体商品和服务中使用。比如使用SLOT代币兑换Alphaslot零售合作伙伴（酒店、餐厅、景点、门票等）提供的产品或服务。

再次，Alphaslot还有一个重要的代币ALPHABOT，它是alphaslot平台游戏中的虚拟化身，类似于加密猫游戏的加密猫，也是一种非同质化的token，是符合ERC-721标准的代币。

ALPHABOT是独一无二的，它通过去中心化的方式来保证它的不可篡改、独有性，且完全由个人用户所拥有。那么，ALPHABOT如何获得？用户可以通过使用SLOT代币购买。

玩家不仅可以购买ALPHABOT，而且可以对它进行培育和装饰。这些ALPHABOT是玩家独一无二的虚拟化身，用户可以对它进行养成。通过赋予它装备，可以增强它的能力。同时，用户只要自己愿意，可以购买多个ALPHABOT，根据不同的游戏或场景培育不同的ALPHABOT。






ALPHABOT是玩家虚拟化身，是独一无二的数字资产，可以通过SLOT购买道具进行培育和训练，实现升级，具有自己的特征。升级之后，拥有更大的能力和更优的特性。玩家可以用SLOT代币购买皮肤、物品或其他装饰来创造出更加与众不同的ALPHABOT，让它更加稀缺，更具有吸引力，也更具炫耀价值，可以满足用户的成就感。

不仅如此，用户也能通过交易ALPHABOT获得经济价值。一个独有的、稀缺的虚拟化身会有它的价值，这个价值会随着虚拟化身本身的功能、属性的稀有性而增加。一些稀有的加密猫最昂贵的时候价值曾经超过百万元，游戏中的虚拟化身ALPHABOT随着游戏群体的增大，有潜力创造出更大的价值。

ALPHABOT虚拟化身还有一个好处就是增加了实体娱乐场游戏的社交性。ALPHABOT让在游乐场的玩家也有了自己完全可以掌控的虚拟化身。ALPHABOT不仅可以是化身，也可以是增强道具，玩家通过SLOT代币购买的装备、道具都是独一无二的资产，可以在娱乐场进行使用，在游戏中获得比较优势。当玩家拥有跨平台的ALPHABOT之后，有自己独有的化身，有自己控制的装备和道具，玩家可以在线下游戏和展示，也可在线上进行，实现了随时随地不同场景的游戏体验，不仅有线上也有线下，而且不管什么场景，所有的虚拟化身和装备都是统一的，这是一体化的体验，对于用户来说，也是前所未有的体验。

以上可以看出，Alphaslot试图通过代币机制，实现实体娱乐场游戏跟线上游戏打通。通过SLOT代币和ALPHABOT代币构成完整的游戏体验。

对于玩家来说，SLOT和ALPHABOT都是重要的数字资产，这些数字资产不再局限于某一个游戏，可以自由在Alphaslot平台的不同游戏中进行使用，提高游戏的体验。这些数字资产都是完全属于个人的资产，跟之前游戏账户、装备、道具不完全被用户掌控和所有不同，这些都是用户个人可以控制的数字资产，有完全的不同的用户体验和安全感。

那么，这些数字资产如何来管理？

Alphaslot有自己的专属钱包。专属钱包用来存储和管理用户的数字资产，包括SLOT代币和ALPHABOT非同质化代币。 

用户使用Alphaslot钱包可以查看自己的数字资产，也可以进行交易。比如交易自己的游戏中的虚拟化身、装备或道具。这些都是ALPHABOT非同质化数字资产。交易会集成数字资产交易所的交易接口（内部OTC服务），用户可以无摩擦地进行交易和兑换，也可以把ETH兑换成SLOT代币或其他ALPHABOT代币等。Alphaslot基金会负责监控OTC服务。






从以上的代币机制来看，Alphaslot试图全面去重塑实体和线上娱乐游戏业的形态，试图为游戏开发商、游戏运营商，游戏玩家提供跟以前完全不同的游戏体验。






首先，帮助游戏开发商更加了解和贴近玩家，了解实体娱乐场玩家的需求，同时让更多的游戏扩张到更多的跨平台中，不仅是线上的游戏渠道，也包括线下的娱乐场游戏渠道。

其次，也给游戏运营商业带来了更多年轻一代用户，因为通过代币机制，不仅有金币的奖励，也有ALPHABOT这些独一无二的虚拟数字资产，把线上虚拟世界和实体娱乐场的游戏体验进行了一体化的打通，带给用户实体场景下的不同的游戏体验。代币经济机制的激励机制、跨平台体验、独有的ALPHABOT数字资产，都会带来更忠诚的用户，这对于Alphaslot平台上的游戏开发商和运营商来说都是好事。

再次，对玩家来说，代币机制可以让他们真正拥有自己的游戏虚拟身份、游戏道具和装备，不用担心被游戏开发商或运营商占有，这些游戏资产倾注了用户的游戏体验和情感，这些数字资产可以交易也可以持有，完全是用户说了算。这种体验之前的娱乐场游戏和线上的游戏所没有的。

最后，通过跟零售商的合作，SLOT代币还可以跟线下实体经济发生实际的联系。SLOT可以在跟Alphaslot合作的零售商，比如酒店、餐厅、景区等进行消费的兑换。这也增加了SLOT代币的实用价值，也加强了用户的忠诚度和玩游戏的激情。


结语


区块链并不能解决所有问题。但区块链如能踏实际落地，如能聚焦于解决一个问题，确实能带来改变。尤其是区块链的不可篡改的记录，数字资产的个人真正所有，还有基于区块链的代币激励机制，都能够给很多产业带来足够多的改变。Alphaslot从解决娱乐场用户的游戏体验作为突破口，聚焦于一个问题，有机会给产业带来实质的改变。

同时，Alphaslot跟普通的区块链内容开发项目不同。普通的区块链游戏项目，一般都会利用区块链特点来设计游戏，比如道具和装备的非同质token化，比如加密猫等。

而Alphaslot则是从开放性游戏娱乐平台的角度，利用区块链技术和代币机制，探索游戏的虚拟世界与实体娱乐经济的融合。这让人想起了之前很热的O2O，把线下和线上进行整合，从而创造出更好的用户体验，更大的行业产值规模。

Alphaslot试图通过区块链技术，提供激励体系、透明和可靠的验证机制，构建娱乐游戏的开放式平台，把用户的线下行为跟整个区块链网络产生连接。Alphaslot的切入口是娱乐场的游戏业务，后续计划拓展到社交游戏、电子竞技等，并最终成为一个一体化的平台，可以访问和管理用户的游戏和数字资产，可以为区块链链上、跨链和链外的游戏提供安全可靠的交易保证，最终给用户带来更好的游戏体验。

由于娱乐游戏行业是巨大的产业，这个产业的用户体验和产业参与者之间都存在割裂的地方。在之前，没有一个很好的方式能够整合起来，即使有了互联网，也只是实现了数据和信息的交互和流通，但更重要的价值整合，只能通过区块链技术和代币经济体系才能做到。

所以，Alphasot希望通过区块链技术和代币经济体系构建一个无缝体验的游戏平台，这里有很大的提升空间。期待Alphaslot的探索之路能尽快落地。 查看全部

金正恩说：网络战争能力是与核武器和导弹共同保障军队打击能力的尚方宝剑。


朝鲜黑客组织 Lazarus 是世界上最赚钱的加密货币黑客集团。

网络安全公司 Group-IB 在 10 月发布的《2018 年高科技网络犯罪趋势报告》显示，从 2017 年至 2018 年 9 月，全球有 14 起成功地针对加密货币交易中心的攻击事件，黑客总共盗走了 8.82 亿美元的加密货币，而这其中的 64.7% 被 Lazarus 一家拿走，价值 5.71 亿美元。不过，这还仅仅是 Lazarus 从交易所中「获得」的本不属于它的加密货币。







Lazarus 是谁？为何如此「成功」？


Lazarus 是世界上最著名的被证实隶属于国家政府的黑客组织，它为金正恩窃取其迫切需要的国外货币，是朝鲜最重要的外汇创收渠道之一。


来自侦察总局第 180 处的 Lazarus


逃到韩国的朝鲜前官员、互联网安全专家 Kim Heung-Kwang 称， Lazarus 属于军方管辖的朝鲜侦察总局第 180 处。第 180 处由金正恩在 2013 年一手创立，拥有约 500 名成员，主要任务是获得外汇以支持朝鲜政府的核武器与远程导弹研究。Lazarus 也常被业内人士称为隐藏的眼镜蛇。

与 180 处同样隶属于侦查总局的还有第 121 处，它是朝鲜最大的网络战机构，由金正日在 1998 年建立。该机构成员都是朝鲜本国在数学、计算机等领域的最尖端人才，所有人员均享有朝鲜最高层级的待遇，目前其总人数逾 1800 名。






网络作战在朝鲜的地位不断上升，已经成为仅次于全面战争和大规模杀伤性武器的威慑手段。这支黑客部队有两大目标，一是获取资金，二是获取情报，而在日益严峻的经济制裁下，金融犯罪正在成为他们最关键的「战场」。

创立之初便以获取经济利益为目的 Lazarus 在这一形势下脱颖而出，卡巴斯基安全实验室认为「Lazarus」的影响远非一般 APT 组织（Advanced Persistent Threat）所能及，其攻击目标遍及全球十余个国家的金融机构。

值得加密货币市场警惕的是，Lazarus 正在给予加密货币更多的关注，他们近期的攻击对象和攻击手段的升级方向显示出他们越来越热衷于窃取比特币和加密货币，这与加密货币本身的便利性有关，也与他们在这一领域屡屡得手有关。朝鲜寄希望于通过对加密货币市场的攻击来绕过国际金融制裁。


发现隐藏的眼镜蛇


Lazarus 这条隐藏的眼镜蛇与朝鲜政府的关联、与加密货币被窃案的关联最初是如何被发现的？这要从一部电影说起。

2014 年，索尼影业推出一部名为《刺杀金正恩》（《The Interview》）的喜剧片，讲述了由付兰兰（弗兰科）扮演的美国脱口秀主持人去朝鲜采访和刺杀金正恩的故事。老实讲这部电影中的金正恩有几分可爱，是一个听凯蒂·佩里的《Firework》会动情到掉眼泪的人，就像歌里唱的那样，他说自己「like a plastic bag, drifting through the wind」。






但仅仅是影片名就足以冒犯到现实世界的金正恩。该片上映前一个自称和平护卫队（GoP，Guardians of Peace）的黑客组织攻击了索尼影业，成功窃取了约 11TB 的敏感数据，这其中不仅包括大量的还未发行的影片资料，还包括高管间的秘密邮件和员工的隐私信息，而他们提出的要求是让索尼「放弃上映破坏地区安全和世界和平的恐怖主义影片」。

毋庸置疑，和平护卫队来自朝鲜，正是和平护卫队与 Lazarus 黑客组织间关系的暴露，让各安全机构确定 Lazarus 隶属于朝鲜。事情发生在 2016 年。

2016 年 2 月 4 日，孟加拉国央行陷入一片混乱，因为黑客刚刚从它手中偷走了 8100 万美元，如果不是因为一处账户名拼写错误导致转账被终止，黑客本计划转走 10 亿美元。不过即便如此，这也创造了有史以来最大的银行抢劫案，以及当时全球范围内已知的最大规模的金融网络犯罪案。

多家网络安全公司介入调查，结果显示攻击来自一个神秘的幕后组织——Lazarus，而最重要的发现是，这次行动中一段用于消除攻击证据的底层代码和 2014 年黑客攻击索尼影业时使用的代码完全相同。

针对 Lazarus 的调查还暴露了其他一些线索，包括 Lazarus 的恶意软件样本中有大量的韩语元素；Lazarus 在一次行动中犯下错误，一台欧洲服务器出现了朝鲜政府专用的 IP 登录记录。






一般来说黑客会重复利用自己开发的代码，Lazarus 也不例外，正是利用这一特点网络安全公司能够把攻击事件与攻击者联系起来。

从 2017 年开始，包括 Proofpoint 在内的多家安全公司发现具有 Lazarus 特征的网络攻击有了新特征：

1、在「感染」机构和个人的过程中，Lazarus 加入了为实现加密货币攻击的各种复杂控制后门和恶意软件。

2、为实现比特币和其它数字货币窃取，Lazarus 使用 Gh0st 远控木马来收集被感染者的加密货币钱包和交易数据。


随着比特币和加密数字货币价格的暴涨，作为全球金融机构首要威胁的 Lazarus，正在一步步成为加密货币市场最「成功」的窃贼。


交易所，Lazarus 的主战场


2018 年伊始，唱着《月球与虚拟货币与我》出道的全球首个数字货币女团 Kasotsuka Shojo 在完成一场演出后却无法收到她们的酬劳，因为 1 月 26 日，存放她们 200 万日元演出酬劳的，同时也是日本最大的加密货币交易所 Coincheck 遭黑客入侵，约合 5.34 亿美元的新经币失窃。






这是加密货币史上最严重的一次盗窃事件，超过了 Mt.Gox 交易所丢失的 4.73 亿美元，而这起网络攻击的发起者正是 Lazarus。不过，他们采用的作案手段却比 Mt.Gox 失窃案简单太多——Lazarus 窃取了存储新经币热钱包的私钥，然后偷走了这笔钱。

不过，提起眼镜蛇，比日本交易所更瑟瑟发抖的，是韩国交易所。《2018 年高科技网络犯罪趋势报告》中统计的 2017 年至 2018 年交易所失窃案中，韩国交易所占据了 14 起中的 7 起，半壁江山，而这 7 起中至少有 4 起已被证实是由 Lazarus 发起。

来自 Group-IB 的调查数据与之前韩国议会情报委员会的推测吻合，该组织成员指出仅仅在 2017 年，朝鲜政府就从韩国交易所偷走了价值数十亿韩元的加密货币。

被攻击的交易所包括 Bithumb、YouBit、Yapizon、Coinis、YouBit、Coinrail。其中的 Youbit 在被攻击两次之后（其中一次确认来自 Lazarus），损失了约 17% 的总资产，不得不申请破产。

北韩国家队正在猛烈地攻击位于其南方的加密货币交易所。


小心你的钱包


Lazarus 的网络攻击能力日益强大，如今的它可以轻松的实施 DDoS 攻击，也能够入侵特定的公司网络、银行系统、交易所生态，获取各种内部资料以及大量的资金，但这并不意味着你不是 Lazarus 的目标。

Lazarus 有一个被称为 PowerRatankba 的加密货币攻击工具集，其重要的功能是针对加密货币个人和组织进行大规模、普遍性的电邮钓鱼攻击，2017 年 6 月，它在对某加密货币机构高管的钓鱼邮件中被发现。

攻击者发送以比特币黄金或 Electrum 钱包为主题的钓鱼邮件给受害者，并通过邮件中的附件或链接部署内置 python 代码的恶意程序，从而窃取受害者的加密货币账户信息和密码，并通过对本地网络的入侵，找到与加密货币钱包相关的工作站和服务器的信息。

如下图所示，伪装成来自 Electrum 的邮件会包含一个与合法官网 https://electrum.org 相似的恶意网站——https://electrüm.org，唯一的差别是恶意网站地址中字母 u 上多了两点。伪装为来自比特币黄金的邮件会用网站 https://bitcoingöld.org 假冒官网 https://bitcoingold.org。






PowerRatankba 很有可能是 Ratankba 的进化版，或者是加密货币版。Ratankba 是 Lazarus 开发的臭名昭著的作案程序，被业内人士称为「地形测绘工具」，主要用于攻击前期的侦察和渗透。


结语


FBI、DHS 曾联合发布警告：警惕朝鲜黑客组织 Lazarus。

朝鲜政府的前电脑专家 Jang Se-yul 在接受媒体采访时说，他认为朝鲜黑客的技术水平不逊于谷歌或者美国中情局的顶级程序员，甚至可能会更好，因为「朝鲜为它准备了 20 年」。

现在，作为金融产业「最成功」的大规模攻击专家，这条隐藏的眼镜蛇溜进了加密货币的世界。

Lazarus 不仅为这个战场开发了新工具——专门针对加密货币的木马程序，还似乎要在此全面开战——8 月初卡巴斯基实验室发现 Lazarus 窃取加密货币的软件已经不再局限于 Windows 版本，Mac 版已被投入使用。

但比这更加可怕的是，「难以察觉的偷窃」是 Lazarus 最重要的宗旨，它们对恶意软件进行大量的专项开发和调试，用于让自己的攻击行为「合法化」。

现在我们还可以瞥见眼镜蛇的身形，但在未来，它可能真正的「隐形」，永远的消失在大众的视野。


作者 : 李画
编辑 : 秦晋 查看全部

知情人士透露，加密货币开采初创公司 Bitfury 正在考虑战略选择，包括进行首次公开募股（IPO），这可能是该行业在欧洲的首个大型 IPO。知情人士称，Bitfury 已与投行进行了接触。该公司正在探索最早于明年在阿姆斯特丹、伦敦或香港上市。该公司正探索一系列选项，可能决定通过举债融资或出售少数股权。如果 Bitfury 能在两年内上市，其估值可能在 30-50 亿美元之间。

据彭博报道，知情人士透露，加密货币开采初创公司 Bitfury 正在考虑战略选择，包括进行首次公开募股（IPO），这可能是该行业在欧洲的首个大型 IPO。

知情人士称，Bitfury 已与投行进行了接触。该公司正在探索最早于明年在阿姆斯特丹、伦敦或香港上市。该公司正探索一系列选项，可能决定通过举债融资或出售少数股权。如果 Bitfury 能在两年内上市，其估值可能在 30-50 亿美元之间。Bitfury 成立于 2011 年，是除中国公司以外，开发比特币区块链软件并为比特币挖矿提供基础设施的最大的公司。该公司还开发了一种更高效的闪电网络路由算法，名为 Flare，它是一种安全的链下通道，可以以更少的佣金实现更快的交易。上个月，Bitfury 公司发布了基于特定应用集成电路 (ASIC) 芯片 Bitfury Clarke 的新一代 BTC 挖矿硬件。除了集成到 Bitfury 的其他 BTC 挖矿硬件之外，该芯片还单独销售。Bitfury 计划在其位于加拿大、冰岛、格鲁吉亚和挪威的挖矿中心实施新的 ASIC，该公司今年 3 月在挪威获得了政府的批准。

今年 7 月，总部位于多伦多的 BTC 矿业公司 Hut 8 宣布，其在加拿大的第二家挖矿设施已竣工，并宣称已成为全球「最大的公开贸易」运营商。该项目是通过与 BitFury 的合作伙伴启动的，BitFury 为该公司提供了挖矿硬件和其他必需品的渠道。

据报道，Hut 8 挖矿公司于 2 月底在总部位于多伦多的 TSX 风险交易所上市。去年 12 月，Hut 8 宣布与 Bitfury 合作，旨在「收购、安装、维护和运营北美最大的比特币挖掘数据中心」。上市将以反向收购的方式进行，也就是一家公司收购另一家已经上市的公司来进行。 查看全部

根据CNBC非洲的Crypto Trader节目主持人Ran Neuner于10月25日发布的一篇推文称，主要的加密货币交易所和钱包Coinbase即将宣布首次公开募股（IPO）。

Neuner表示Coinbase首次公开募股的细节将于10月26日星期五在CNBC Crypto Trader展会上公布。

主持人还在其帖子中提供了有关Coinbase收入和账号的统计数据。信息图表显示，Coinbase上的用户数量现已达到2500万，平台上有600,000个主动交易。





来源：Ran NeuNer的推文


根据公布的数据，总部位于加利福尼亚州的加密货币交易所Coinbase上个季度的收入为9000万美元，预计2018年第四季度的收入将达到4.5亿美元。其中80％的收入来自消费者，15％来自机构账户，其他5％的来源没有透露。





来源：Ran NeuNer的推文 


Coinbase总裁Asiff Hirji在2017年底首次隐晦地提到了首次公开募股（IPO）。当被问及公开上市的可能性时，他说：

“这肯定符合我们投资者的利益。Coinbase应该会在某个时候上市，但要上市的话我们还有很远的路要走，但我们肯定会上市的。”


10月初，美国科技媒体Recode引用了两位知情人士的消息，他们表示Coinbase即将完成一笔价值约80亿美元的交易。据称，交易所正在与Tiger Global及其现有股东进行谈判，投资额高达5亿美元。 


原文：СNBC Crypto Trader Host Ran Neuner Claims Coinbase Will Soon Announce Its First IPO
来源：cointelegraph
作者：Ana Berman
编译：Miranda 查看全部

在10月24日的新闻发布会上，中国电子商务巨头阿里巴巴集团的云计算部门阿里云正在加强其在中国境外的区块链服务（BaaS）。

随着其在中国推出了BaaS平台，阿里云将把其企业级区块链服务扩展到包括欧洲，美国和东南亚在内的主要国际市场。

新闻稿指出，基于两个区块链网络实施——Hyperledger Fabric 和 Ant Blockchain——阿里云计划的BaaS现在面向全球企业，使他们能够为区块链开发建立安全可靠的生态系统。区块链解决方案提供广泛的应用，如自动部署，联盟区块链管理，智能合约等。

阿里云区块链服务部高级工程师兼负责人Yi Li评论了阿里云最近向全球市场扩展的计划，称阿里云公司想通过区块链帮助国际公司“加速数字化转型”。

除了全球扩张外，阿里云还在本周早些时候在英国推出了两个新的可用区，以满足不断增长的需求。根据新闻稿，公司目前在全球19个地区运营着52个可用区。

据报道，阿里巴巴成立于2009年，是中国最大的云服务供应商，也是全球第三大云服务供应商。

阿里云的母公司阿里巴巴集团最近针对迪拜Alibabacoin基金会的提起了初步强制令，因为他们此前误导性地使用阿里巴巴这一名称并提起诉讼。

昨天，美国全球计算机技术公司Oracle公司发布了一套基于区块链的软件即服务（SaaS）应用程序，应用程序基于Oracle区块链云服务。新的基于区块链的应用程序套件和PaaS产品旨在实现物流的透明度并提高供应链的可追溯性。 


原文：China’s Alibaba Cloud Expands Enterprise Blockchain Offering to Global Markets
作者：Helen Partz
编译：Miranda
来源：cointelegraph 查看全部