BTC“吸血”凶猛,仅有6个币在过去一年跑赢BTC

8btc 发表了文章 • 18 小时前 • 来自相关话题

根据加密分析师Ceteris Paribus的分析,在超过150种竞争币中,只有4%的竞争币在过去一年里相对BTC的回报率为正。在这6个币种中,除了BNB之外,其余竞争币的市值在一年前都没有进入前100。

去年的今天,比特币的价格为7313美元,随后在熊市中不断下跌,一度创下3155美元的年度低点。今年上半年,比特币则是高歌猛进,一度冲至13968美元的高点,今日暂报9750美元,相比1年前,涨幅达到33.3%。比特币可以迅速从熊市中摆脱出来,大多数竞争币却不能。





数据来源:QKL123


在加密分析师Ceteris Paribus选择的167个竞争币样本中, 以BTC计价的总市值合计下跌了69%,从1年前的2340个BTC减少到当前的720万个BTC。这一点在比特币的市值占比上也能反映出来。CoinMarketcap数据显示,18年7月18日,比特币的市值占比仅为42.8%,而今天,这一数值为65.53%。同样的,投资者也深刻感受到了这一年,比特币涨,竞争币微涨;比特币大涨,竞争币小涨;比特币跌,竞争币跌得更凶。比特币的“吸血”效应也是今年市场的主旋律。





数据来源:CoinMarketcap


在167个竞争币中,只有6个币种在过去一年中相对BTC的回报率为正。随着回购销毁机制的不断进行以及IEO的推动作用,BNB从今年年初的5美元一路飙升到最高的40美元,成功跑赢BTC,,相对BTC上涨31%,跻身第四名。

更令人惊讶的是,除了BNB以外,其余5个币种一年前市值甚至都没有进去前100。这五种币分别为LINK、HOT、RVN、REN以及ENJ。其中,表现最佳的LINK在过去一年时间相对BTC上涨了637%。排名最后的ENJ相对BTC上涨1%,有惊无险地成为这TOP6的一员。

值得一提的是,这6个币种的大部分交易量都在币安,似乎也显示出流动性的重要性。


作者: Apatheticco 查看全部
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根据加密分析师Ceteris Paribus的分析,在超过150种竞争币中,只有4%的竞争币在过去一年里相对BTC的回报率为正。在这6个币种中,除了BNB之外,其余竞争币的市值在一年前都没有进入前100。

去年的今天,比特币的价格为7313美元,随后在熊市中不断下跌,一度创下3155美元的年度低点。今年上半年,比特币则是高歌猛进,一度冲至13968美元的高点,今日暂报9750美元,相比1年前,涨幅达到33.3%。比特币可以迅速从熊市中摆脱出来,大多数竞争币却不能。

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数据来源:QKL123


在加密分析师Ceteris Paribus选择的167个竞争币样本中, 以BTC计价的总市值合计下跌了69%,从1年前的2340个BTC减少到当前的720万个BTC。这一点在比特币的市值占比上也能反映出来。CoinMarketcap数据显示,18年7月18日,比特币的市值占比仅为42.8%,而今天,这一数值为65.53%。同样的,投资者也深刻感受到了这一年,比特币涨,竞争币微涨;比特币大涨,竞争币小涨;比特币跌,竞争币跌得更凶。比特币的“吸血”效应也是今年市场的主旋律。

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数据来源:CoinMarketcap


在167个竞争币中,只有6个币种在过去一年中相对BTC的回报率为正。随着回购销毁机制的不断进行以及IEO的推动作用,BNB从今年年初的5美元一路飙升到最高的40美元,成功跑赢BTC,,相对BTC上涨31%,跻身第四名。

更令人惊讶的是,除了BNB以外,其余5个币种一年前市值甚至都没有进去前100。这五种币分别为LINK、HOT、RVN、REN以及ENJ。其中,表现最佳的LINK在过去一年时间相对BTC上涨了637%。排名最后的ENJ相对BTC上涨1%,有惊无险地成为这TOP6的一员。

值得一提的是,这6个币种的大部分交易量都在币安,似乎也显示出流动性的重要性。


作者: Apatheticco

通往币安之路:DEX项目争上主站,IEO导流效果仅7天

panews 发表了文章 • 2 天前 • 来自相关话题

币安公链、DEX和BNB将要钩织怎样的生态图景?



交易所作为为数字货币提供流动性的场所俨然已经处于“币圈”食物链顶端。在众多交易所中,币安在不到两年间里走在行业头部,成为一匹逆袭的黑马,一台无产地的“印钞机”。根据The Block分析师Larry Cermak的最新分析报告,币安6月的交易额将到史无前例地超过600亿美元,第二季度净利润可能超过1亿美元(约7亿人民币)。

币安单季度净利润已经超过部分A股部分城商行和证券公司,与西安银行的单季度(一季度)净利润一致,甚至还超过了比如青岛银行(5.07亿元)、紫金银行(2.92亿)、张家港行(4.74亿)、东北证券(5.68亿)、无锡银行(3.03亿)、浙商证券(2.73亿)、长城证券(2.92亿)。

但币安的野心远不止稳坐中心化交易所的头把交椅。今年4月,币安先后上线了Binance Chain(下文称“币安公链”)和Binance DEX(下文称“DEX”),并将BNB从以太坊切换到币安公链上。币安联合创始人何一曾公开表示DEX是币安生态中战略级的一环,也是币安战略的终极目标。最近如火如荼展开的DEX项目主站选拔活动似乎也表明了这种发展倾向。

币安仅仅是想大力发展DEX吗?币安公链、DEX和BNB将要钩织的生态图景进展如何?PAData从数据上的观察,喜忧参半。


Binance DEX项目或可免费上主站


年初重启Launchpad引领风潮之后,6月中旬,DEX又推出了一项主站选拔活动。此次活动将在6月20日至9月20日期间展开三轮,对每轮中符合每日交易额不少于5万美元且各社群规模累计大于1万人的项目予以退还上币费的优惠,并将符合要求的项目选送主站审核,项目通过审核后将可免费上架币安主站。

根据CoinMarketCap的数据,截至7月5日,DEX上共有27个数字货币,符合每日交易额不少于5万美元且社群规模累计大于1万人要求的项目共有11个,分别是ERD、SPNDB、AWC、UND、ANKR、RAVEN、LTO、CHZ、BOLT、COS、VRAB。

其中ERD是Launchpad项目Elrond的代币,已经登陆主站,没有必要参与选拔。另外CHZ、VRAB的上架日期都晚于6月20日,可能与新上线的BZNT、PVT、TOMOB一样,无法参与第一轮选拔。因此实际上,目前只有8个项目还有机会免费上架币安主站。

能够免费上架币安主站,对很多项目而言都极具诱惑力,这意味着更大的流动性。截至7月5日,CoinMarketCap显示币安主站共上架了158个数字货币,形成512个交易对,币种间流动性高达3.24(相当于每个数字货币拥有3个交易对),每个数字货币日均交易量约为100万美元,即使是后25%的数字货币日交易量也能达到约38万美元。






而DEX上线不满3个月,流动性远远低于主站。27个数字货币都只能和BNB交易,统计日当天(7月5日)的日均交易量(中值)仅不到2万美元,当天交易量最大的ERD有约600万美元,但交易量第二的SPNDB就只有约60万美元的交易量,低于币安主站的平均水平。

如果DEX上的项目能成功突围登陆币安主站,在联动宣传之下可能会受到主站高流动性的辐射影响。但符合客观要求不难,难的是通过主站的审核。公告并未说明是否一定会有符合要求的项目登陆主站,也可能到头来只有DEX本身受到关注。


Launchpad为DEX的引流效果约持续7天


虽然DEX目前仅有27个数字货币,但等着排队上架DEX的资产并不在少数。根据Chain浏览器的数据,目前链上资产共有90种。根据CoinMarketCap的统计确认,7月6日至7月10日DEX已上新7种数字货币,按此速度,可交易币种将会迅速丰富。

但DEX的交易量暂未有明显起色。如果跟踪DEX多日的交易量就可以发现,其日交易量受到Launchpad项目的影响十分明显。

7月5日DEX的日总交易量达到约796万美元,7月8日总交易量依然有约781万美元,而7月10日的总交易已经萎缩至约391万美元,降幅显著。在以上观察的时间窗口内,交易量最大的两个项目分别是最新Launchpad的ERD和SPNDB。其中ERD的交易量随着Launchpad时间的推移而快速下降,7月5日Launchpad后3天,ERD的交易量约600万美元,7月8日Launchpad后6天,其交易量约462万美元,7月10日Launchpad后8天,其交易量仅有约5万美元。而这三天SPNDB的日交易量分别约为60万美元、114万美元和116万美元,变化幅度明显小于ERD。

虽然,7月5日到7月8日期间DEX日总交易量的变化不能直接说明最新Launchpad项目ERD交易量下降导致了总交易量下降,因为在此期间,SPNDB的交易量上涨弥合了一部分日总交易量的降幅。由于这个变量因素的存在,很难判断ERD下降的交易量是流失了还是转向了如SPNDB等DEX内的其他数字货币。






但7月8日到7月10日期间DEX日总交易量的变化则能比较明确地指向Launchpad项目的导流效果最长不超过7天。在此期间,SPNDB的交易量基本稳定在115万美元左右,2天内涨幅仅1.74%。但与此同时,ERD下跌的交易量与DEX下跌的总交易量基本吻合,2天内,ERD交易量下跌了约457万美元,DEX日总交易量下跌了约390万美元,基本可以认为ERD通过Launchpad带来的流量中绝大部分已经流失。

虽然Launchpad对DEX的引流效果有限,但仅上线3个月不到的DEX与同类产品相比,已经获得了不错的交易量。CoinMarketCap显示,7月10日币安DEX的日交易额约为391万美元,而以太坊上最大的去中心化交易所IDEX也仅有约380万美元。币安主站广泛的用户基础也很难突破去中心化交易所用户规模的掣肘。

币安CGO(首席增长官)Ted Lin此前在接受PANews专访时表示,“交易大户并不会是首批转向DEX的群体。反而在散户方面,如果他们有一些自己的理解和想法,可能会选择去DEX上尝试做交易。无论方向是怎样的,只要有用户愿意选择自发的去DEX上交易,某些方面来说就是对DEX技术的肯定。在体验的流畅性上面来说,DEX其实也是非常完整的,只是说中心化交易所和去中心化交易所之间的运行方法有所不同。”


Binance DEX为BNB提供的流动性有限


币安联合创始人何一曾对媒体表示,未来币安的交易、投资、媒体、慈善等业务都会落在币安公链上,而公链上最大的应用就是DEX,后者将是币安生态中战略级的一环,是币安战略的终极目标。

从这一表态中不难看到币安公链、DEX、BNB这三者钩织了币安未来的战略蓝图。在这幅蓝图中,币安公链将成为基础,DEX是业务基石,为整个生态带来流动性并赋能BNB,而BNB将成为撬动整个生态的支点,为币安的业务扩展至支付、借贷等领域提供条件。

但从目前来看,DEX以当前的体量为BNB创造的流动性尚且十分有限。尽管DEX上的数字货币只能与BNB交易,但根据CoinMarketCap的统计,DEX中BNB的交易量仅占BNB总交易量的2.81%,低于BKEX、Bit-Z、LBank、BitMax和DrangonEX,BNB的流动性依然主要靠币安主站来创造,54.29%的BNB来自币安主站。






虽然Launchpad使BNB除了是平台币以外,还能成为交易媒介。但从各交易对贡献的交易量来看,市场首先认为BNB是平台币,并且是业绩优秀的交易所的平台币,仅BNB/USDT的交易量就占BNB交易量的53.62%,仅16%的交易额来自除BTC以外的其他131个币币交易对。






此外,众所周知的是,中心化交易所的主要盈利来自交易手续费,但根据CoinGecko的统计,币安DEX的交易不收取手续费,但交易过程中使用币安公链需要支付一定的费用,比如在订单薄交易模式下,发生Order Expire(Maker提交的订单没有被Taker选中需要销毁)时,用户需要支付0.0001BNB。

不少观点认为DEX是交易所未来的发展形态,那么对币安而言,如果DEX不能为BNB创造足够的流动性,使得BNB可以依托币安公链延伸到其他领域,撬动整个链上生态的话,那么币安的主营收入,甚至可持续发展都或将受到影响。在这个迁移的过程中,币安主站的交易业务将为其链上生态建构持续提供能量。 查看全部
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币安公链、DEX和BNB将要钩织怎样的生态图景?




交易所作为为数字货币提供流动性的场所俨然已经处于“币圈”食物链顶端。在众多交易所中,币安在不到两年间里走在行业头部,成为一匹逆袭的黑马,一台无产地的“印钞机”。根据The Block分析师Larry Cermak的最新分析报告,币安6月的交易额将到史无前例地超过600亿美元,第二季度净利润可能超过1亿美元(约7亿人民币)。

币安单季度净利润已经超过部分A股部分城商行和证券公司,与西安银行的单季度(一季度)净利润一致,甚至还超过了比如青岛银行(5.07亿元)、紫金银行(2.92亿)、张家港行(4.74亿)、东北证券(5.68亿)、无锡银行(3.03亿)、浙商证券(2.73亿)、长城证券(2.92亿)。

但币安的野心远不止稳坐中心化交易所的头把交椅。今年4月,币安先后上线了Binance Chain(下文称“币安公链”)和Binance DEX(下文称“DEX”),并将BNB从以太坊切换到币安公链上。币安联合创始人何一曾公开表示DEX是币安生态中战略级的一环,也是币安战略的终极目标。最近如火如荼展开的DEX项目主站选拔活动似乎也表明了这种发展倾向。

币安仅仅是想大力发展DEX吗?币安公链、DEX和BNB将要钩织的生态图景进展如何?PAData从数据上的观察,喜忧参半。


Binance DEX项目或可免费上主站


年初重启Launchpad引领风潮之后,6月中旬,DEX又推出了一项主站选拔活动。此次活动将在6月20日至9月20日期间展开三轮,对每轮中符合每日交易额不少于5万美元且各社群规模累计大于1万人的项目予以退还上币费的优惠,并将符合要求的项目选送主站审核,项目通过审核后将可免费上架币安主站。

根据CoinMarketCap的数据,截至7月5日,DEX上共有27个数字货币,符合每日交易额不少于5万美元且社群规模累计大于1万人要求的项目共有11个,分别是ERD、SPNDB、AWC、UND、ANKR、RAVEN、LTO、CHZ、BOLT、COS、VRAB。

其中ERD是Launchpad项目Elrond的代币,已经登陆主站,没有必要参与选拔。另外CHZ、VRAB的上架日期都晚于6月20日,可能与新上线的BZNT、PVT、TOMOB一样,无法参与第一轮选拔。因此实际上,目前只有8个项目还有机会免费上架币安主站。

能够免费上架币安主站,对很多项目而言都极具诱惑力,这意味着更大的流动性。截至7月5日,CoinMarketCap显示币安主站共上架了158个数字货币,形成512个交易对,币种间流动性高达3.24(相当于每个数字货币拥有3个交易对),每个数字货币日均交易量约为100万美元,即使是后25%的数字货币日交易量也能达到约38万美元。

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而DEX上线不满3个月,流动性远远低于主站。27个数字货币都只能和BNB交易,统计日当天(7月5日)的日均交易量(中值)仅不到2万美元,当天交易量最大的ERD有约600万美元,但交易量第二的SPNDB就只有约60万美元的交易量,低于币安主站的平均水平。

如果DEX上的项目能成功突围登陆币安主站,在联动宣传之下可能会受到主站高流动性的辐射影响。但符合客观要求不难,难的是通过主站的审核。公告并未说明是否一定会有符合要求的项目登陆主站,也可能到头来只有DEX本身受到关注。


Launchpad为DEX的引流效果约持续7天


虽然DEX目前仅有27个数字货币,但等着排队上架DEX的资产并不在少数。根据Chain浏览器的数据,目前链上资产共有90种。根据CoinMarketCap的统计确认,7月6日至7月10日DEX已上新7种数字货币,按此速度,可交易币种将会迅速丰富。

但DEX的交易量暂未有明显起色。如果跟踪DEX多日的交易量就可以发现,其日交易量受到Launchpad项目的影响十分明显。

7月5日DEX的日总交易量达到约796万美元,7月8日总交易量依然有约781万美元,而7月10日的总交易已经萎缩至约391万美元,降幅显著。在以上观察的时间窗口内,交易量最大的两个项目分别是最新Launchpad的ERD和SPNDB。其中ERD的交易量随着Launchpad时间的推移而快速下降,7月5日Launchpad后3天,ERD的交易量约600万美元,7月8日Launchpad后6天,其交易量约462万美元,7月10日Launchpad后8天,其交易量仅有约5万美元。而这三天SPNDB的日交易量分别约为60万美元、114万美元和116万美元,变化幅度明显小于ERD。

虽然,7月5日到7月8日期间DEX日总交易量的变化不能直接说明最新Launchpad项目ERD交易量下降导致了总交易量下降,因为在此期间,SPNDB的交易量上涨弥合了一部分日总交易量的降幅。由于这个变量因素的存在,很难判断ERD下降的交易量是流失了还是转向了如SPNDB等DEX内的其他数字货币。

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但7月8日到7月10日期间DEX日总交易量的变化则能比较明确地指向Launchpad项目的导流效果最长不超过7天。在此期间,SPNDB的交易量基本稳定在115万美元左右,2天内涨幅仅1.74%。但与此同时,ERD下跌的交易量与DEX下跌的总交易量基本吻合,2天内,ERD交易量下跌了约457万美元,DEX日总交易量下跌了约390万美元,基本可以认为ERD通过Launchpad带来的流量中绝大部分已经流失。

虽然Launchpad对DEX的引流效果有限,但仅上线3个月不到的DEX与同类产品相比,已经获得了不错的交易量。CoinMarketCap显示,7月10日币安DEX的日交易额约为391万美元,而以太坊上最大的去中心化交易所IDEX也仅有约380万美元。币安主站广泛的用户基础也很难突破去中心化交易所用户规模的掣肘。

币安CGO(首席增长官)Ted Lin此前在接受PANews专访时表示,“交易大户并不会是首批转向DEX的群体。反而在散户方面,如果他们有一些自己的理解和想法,可能会选择去DEX上尝试做交易。无论方向是怎样的,只要有用户愿意选择自发的去DEX上交易,某些方面来说就是对DEX技术的肯定。在体验的流畅性上面来说,DEX其实也是非常完整的,只是说中心化交易所和去中心化交易所之间的运行方法有所不同。”


Binance DEX为BNB提供的流动性有限


币安联合创始人何一曾对媒体表示,未来币安的交易、投资、媒体、慈善等业务都会落在币安公链上,而公链上最大的应用就是DEX,后者将是币安生态中战略级的一环,是币安战略的终极目标。

从这一表态中不难看到币安公链、DEX、BNB这三者钩织了币安未来的战略蓝图。在这幅蓝图中,币安公链将成为基础,DEX是业务基石,为整个生态带来流动性并赋能BNB,而BNB将成为撬动整个生态的支点,为币安的业务扩展至支付、借贷等领域提供条件。

但从目前来看,DEX以当前的体量为BNB创造的流动性尚且十分有限。尽管DEX上的数字货币只能与BNB交易,但根据CoinMarketCap的统计,DEX中BNB的交易量仅占BNB总交易量的2.81%,低于BKEX、Bit-Z、LBank、BitMax和DrangonEX,BNB的流动性依然主要靠币安主站来创造,54.29%的BNB来自币安主站。

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虽然Launchpad使BNB除了是平台币以外,还能成为交易媒介。但从各交易对贡献的交易量来看,市场首先认为BNB是平台币,并且是业绩优秀的交易所的平台币,仅BNB/USDT的交易量就占BNB交易量的53.62%,仅16%的交易额来自除BTC以外的其他131个币币交易对。

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此外,众所周知的是,中心化交易所的主要盈利来自交易手续费,但根据CoinGecko的统计,币安DEX的交易不收取手续费,但交易过程中使用币安公链需要支付一定的费用,比如在订单薄交易模式下,发生Order Expire(Maker提交的订单没有被Taker选中需要销毁)时,用户需要支付0.0001BNB。

不少观点认为DEX是交易所未来的发展形态,那么对币安而言,如果DEX不能为BNB创造足够的流动性,使得BNB可以依托币安公链延伸到其他领域,撬动整个链上生态的话,那么币安的主营收入,甚至可持续发展都或将受到影响。在这个迁移的过程中,币安主站的交易业务将为其链上生态建构持续提供能量。

本周回顾:比特币价格、3D描绘,Facebook的Libra

leekgeek 发表了文章 • 3 天前 • 来自相关话题

又一日呀,又一元呀。又一周呀,又七美元?

这似乎有点便宜。好吧,你可以用比这更少的时间或金钱,来获得重要的比特币新闻,因为我们是免费赠送的。


比特币的价格波动


上周初,比特币从10000美元下方快速反弹回到13000美元,之又持续快速下跌,回到目前的10000美元。对于过去一周比特币的价格变动,你们可能很是失望。然而,最近这几天的回调整理对于比特币的中长期走势,可能并不是坏事。

上上周收盘时,比特币短暂回落至四位数,引发了买入狂潮,迅速回涨10%,并持续上涨回到了13000美元。

这一被认为是一个重要的“牛市”突破,促使人们对这个“牛市”周期,以及未来几年的价格做出了大胆的预测。

一些人认为,新的历史高点迫在眉睫,几乎没有阻力,因为比特币再次突破13000美元。

美国联邦储备委员会最终承认,比特币和黄金一样,是一种价值储备,不应无限期地依赖美元霸权。不出所料,美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)对此言论深表不满,他在推特上表示,美元依旧处于统治地位,比特币只是傻瓜玩的空气(尽管不那么雄辩)。

许多人认为特朗普的言论是比特币的看涨信号,但当谷歌搜索量上升时,比特币的价格却下降了。诚然,比特币只是第二次在13000美元受到了空方的狙击,而不是因为特朗普的推特言论。

在此之后,比特币价格继续大致横向波动,在一周结束的时候,回调到了10000~1100万美元的价格区域。然而,Fundstat的Tom Lee相信,下一次幸运时刻,比特币的价格将突破13400美元。


Facebook的“加密货币”Libra


Facebook的“加密货币”Libra再次出现在新闻中,该公司在给美国参议员的一封信中称,它不会将个人数据与交易信息联系起来。然而,这一声明的真实性受到质疑,因为Libra在某些方面的描述相当模糊。

特朗普的反加密货币推特长篇演说中也特别提到了这一点,但这似乎并没有迟滞Winklevoss双胞胎的行动,据称他们愿意化干戈为玉帛(与小扎言归于好),拿出1000万美元加入Libra组织。


新闻摘要


1、警方突袭了波场(TRON)在北京的办公室,称其对一项3000万美元的庞氏骗局视而不见。

2、印度联邦预算中没有提到比特币,这一结果让俄罗斯人感到羞耻,此前他们一直在传说印度“将会/将不会禁止比特币”。有些人认为这是一个积极的信号,虽然在游戏的这个阶段,没有什么是确定的。

3、黑客在行动:今年4月份币安被盗的7000个比特币,其中的708.1个比特币(目前价值700万美元左右)正在被转移到新的钱包地址。

4、本周早些时候,波兰第二大加密货币交易所Bitmarket声称“流动性不足”,突然关停,1600万美元的客户资金不知所踪。

5、Tether再次登上头条,因为纽约总检察长继续推动针对Tether和Bitfinex的指控。

6、澳大利亚一家大型连锁超市IGA已经开始接受比特币和其它加密货币付款。IGA是一个由遍布澳大利亚的1400多家商店组成的独立零售商网络。

7、韦氏评级(Weiss Ratings)最终给比特币“A”评级,这很不错。


最后也是最重要的


你有没有想过比特币区块链在3D中长什么样子?不,我也没想过。但IOHK的“区块链交响乐”(Symphony of Blockchains)团队确实做到了,而且非常漂亮。

看看本文头图,很不错吧。


中本韭的私房货


本周,EOS的DAPP生态里,用户最多的HashBaby即将启动锁仓上币计划,在达成锁仓1000万HBS之后,推动HBS上中心化交易所交易。目前,HBS仅在EOS去中心化交易所BTEX交易。

HBS是HashBaby社区的股权权证,发行总量1.9亿,目前流通近1200万。几个月前曾以0.0125 EOS的价格募集少量资金,目前在BTEX交易所的价格约为0.0280 EOS。

HashBaby社区的流通积分/代币为Baby,在此次锁仓上币计划,也将支持用户将Baby兑换为HBS。如果团队在计划中采用Bancor算法,等量的Baby前期可能兑换到更多的HBS。


韭菜体验


关注微信公众号“韭菜极客”(leekgeek),发送关键字“韭菜”,免费领取“韭菜”(LEEK),体验加密货币及钱包应用。


原文:Weekly Digest: Bitcoin Price, Facebook, 3D Representations Of The Blockchain
作者:Milio Janus, Bitcoinist
编译:Satojiu
 
韭菜极客(微信公众号:leekgeek) 查看全部
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又一日呀,又一元呀。又一周呀,又七美元?

这似乎有点便宜。好吧,你可以用比这更少的时间或金钱,来获得重要的比特币新闻,因为我们是免费赠送的。


比特币的价格波动


上周初,比特币从10000美元下方快速反弹回到13000美元,之又持续快速下跌,回到目前的10000美元。对于过去一周比特币的价格变动,你们可能很是失望。然而,最近这几天的回调整理对于比特币的中长期走势,可能并不是坏事。

上上周收盘时,比特币短暂回落至四位数,引发了买入狂潮,迅速回涨10%,并持续上涨回到了13000美元。

这一被认为是一个重要的“牛市”突破,促使人们对这个“牛市”周期,以及未来几年的价格做出了大胆的预测。

一些人认为,新的历史高点迫在眉睫,几乎没有阻力,因为比特币再次突破13000美元。

美国联邦储备委员会最终承认,比特币和黄金一样,是一种价值储备,不应无限期地依赖美元霸权。不出所料,美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)对此言论深表不满,他在推特上表示,美元依旧处于统治地位,比特币只是傻瓜玩的空气(尽管不那么雄辩)。

许多人认为特朗普的言论是比特币的看涨信号,但当谷歌搜索量上升时,比特币的价格却下降了。诚然,比特币只是第二次在13000美元受到了空方的狙击,而不是因为特朗普的推特言论。

在此之后,比特币价格继续大致横向波动,在一周结束的时候,回调到了10000~1100万美元的价格区域。然而,Fundstat的Tom Lee相信,下一次幸运时刻,比特币的价格将突破13400美元。


Facebook的“加密货币”Libra


Facebook的“加密货币”Libra再次出现在新闻中,该公司在给美国参议员的一封信中称,它不会将个人数据与交易信息联系起来。然而,这一声明的真实性受到质疑,因为Libra在某些方面的描述相当模糊。

特朗普的反加密货币推特长篇演说中也特别提到了这一点,但这似乎并没有迟滞Winklevoss双胞胎的行动,据称他们愿意化干戈为玉帛(与小扎言归于好),拿出1000万美元加入Libra组织。


新闻摘要


1、警方突袭了波场(TRON)在北京的办公室,称其对一项3000万美元的庞氏骗局视而不见。

2、印度联邦预算中没有提到比特币,这一结果让俄罗斯人感到羞耻,此前他们一直在传说印度“将会/将不会禁止比特币”。有些人认为这是一个积极的信号,虽然在游戏的这个阶段,没有什么是确定的。

3、黑客在行动:今年4月份币安被盗的7000个比特币,其中的708.1个比特币(目前价值700万美元左右)正在被转移到新的钱包地址。

4、本周早些时候,波兰第二大加密货币交易所Bitmarket声称“流动性不足”,突然关停,1600万美元的客户资金不知所踪。

5、Tether再次登上头条,因为纽约总检察长继续推动针对Tether和Bitfinex的指控。

6、澳大利亚一家大型连锁超市IGA已经开始接受比特币和其它加密货币付款。IGA是一个由遍布澳大利亚的1400多家商店组成的独立零售商网络。

7、韦氏评级(Weiss Ratings)最终给比特币“A”评级,这很不错。


最后也是最重要的


你有没有想过比特币区块链在3D中长什么样子?不,我也没想过。但IOHK的“区块链交响乐”(Symphony of Blockchains)团队确实做到了,而且非常漂亮。

看看本文头图,很不错吧。


中本韭的私房货


本周,EOS的DAPP生态里,用户最多的HashBaby即将启动锁仓上币计划,在达成锁仓1000万HBS之后,推动HBS上中心化交易所交易。目前,HBS仅在EOS去中心化交易所BTEX交易。

HBS是HashBaby社区的股权权证,发行总量1.9亿,目前流通近1200万。几个月前曾以0.0125 EOS的价格募集少量资金,目前在BTEX交易所的价格约为0.0280 EOS。

HashBaby社区的流通积分/代币为Baby,在此次锁仓上币计划,也将支持用户将Baby兑换为HBS。如果团队在计划中采用Bancor算法,等量的Baby前期可能兑换到更多的HBS。


韭菜体验


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原文:Weekly Digest: Bitcoin Price, Facebook, 3D Representations Of The Blockchain
作者:Milio Janus, Bitcoinist
编译:Satojiu

 
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BTC再次跌破1万美元,牛市还能撑住吗?

odaily 发表了文章 • 3 天前 • 来自相关话题

BTC再次跌破1万美元,牛市还能撑住吗?

据 HOLD 行情显示,今天上午 8 点,三大交易所中 BTC 价格均跌破 1 万美元大关。目前,火币暂报 10142 USDT、OKEx暂报 10147 USDT、币安暂报 10139 USDT。

过去 24 小时内,加密货币总市值缩水超过 200 亿美元,目前仅为 2730 亿美元。过去一周,BTC 短时突破 1.3 万美元后持续下跌,累计下跌 12%。

此番下跌,可以追溯到 7 月 9 日,当晚币安上出现了一笔比特币大额卖单,接近 7000 枚 BTC 被集中抛售,这直接导致 BTC 价格出现 400 美元左右的下跌。

在专业投资社区 TradingView 的大 V 余博伦看来,随着利好兑现,获利增加,主力没有心情高位站岗,选择出货,因此行情大跌。

Coindesk分析同样指出,此番行情下跌,主要是由于前期的获利者套现离场,市场存量资金不足所致;另外,只有出现“放量上涨”的情况(即上涨交易量超过此前下跌的交易量),行情才能回暖。

Binance Research 认为,比特币迄今为止的回调可以算是“健康的”。原因在于,在过去的牛市阶段中比特币在一个月之内回调20~40%的情况屡见不鲜(目前从高点回调了不到30%),这是比特币天生的特性所决定(供给无弹性、内在价值估值困难),不过统计数据证明,不管从长期(过去10年)还是从短期(过去3年)比特币的优点是风险调整后的回报比都是所有大类资产中最高的,意味着某种程度的下跌往往对应着之后更大的上涨。

其次从宏观环境上来看,比特币的加速下跌是从上周美联储议息会议(7月10日)之后开始的,统计数据显示比特币的短期都是对绝大多数经济数据/政策的变化不敏感,但相对来说,其中比特币对通胀/利率数据或政策事件的反应相对强烈。

OKEx首席分析师K爷也表示,本轮下跌的主要原因基本符合早前分析结果,属于合理回调。根据OKEx BTC季度合约报价显示,BTC此轮从7000美金附近的上涨,还未经历一次超过30%以上的回调修正。牛市若想健康成长,且具有较长持续周期,中间必然要经历多次回调、修正。





OKEx投资分析部分享数据


震荡行情,多空胶着


在行情开始下行跌前,BTC一直在 1 万美元至 1.3 万美元区间震荡,多位分析人士表示震荡行情意味着多空双方陷入胶着,市场正在抉择方向。

币圈掘金者分析,一方面是经过前期的上涨然后暴跌,多空双方的力量完成了好几轮大战,大战过后需要休整,积蓄力量后再次选择方向;另一方面,市场参与者的信心,也需要时间和消息来恢复。

分子未来表示,一旦 BTC 站稳 1 万美元大关,则有可能上行;一旦跌破,则会下行。“从今天的日线图去看,BTC 有持续走低的风险。”

过去一周,比特币下跌仅 10%,然而山寨币却下跌超过 20% 甚至腰斩,包括ETH、LTC、XRP、EOS在内的主流币在过去 24 小时内已经缩水近 20%。为何会形成比特币一枝独秀,“一超多弱”的局面?

Clipper Coin Capital 董事总经理、Future Money 合伙人李哲表示,之所以其他币下跌多,反弹少,是因为前轮上涨主要利好消息在于机构入场的资金主要是BTC。

分子未来则认为,主要是由于比特币的吸血行情导致。比特币与山寨币目前陷入一个“循环”,比特币上涨幅度较大,山寨币涨幅较小,资金慢慢地转移到比特币上;由于缺少资金支撑,行情下跌时,山寨币的跌幅更大,更多的资金倾向比特币,形成循环。除非有一天,大部分人认为比特币价格已经触顶,资金才会慢慢流向主流币以及山寨币。 

K爷表示:“牛市也分为多个种类,普涨、轮涨、和结构式上涨。此前我们统计的数据显示,近两个月BTC与其他主流币的关联度呈现下降趋势,这是结构式行情的特点之一。弱本轮资金是以圈外资金流入推动,那么深度好,共识高的BTC独强是必然现象。这里也给大家一个投资建议,强者恒强,弱者恒弱。上涨中做多强者,下跌中做空弱者。”


消息面利空


从消息面来说,此次 BTC 下跌有以下几大利空。

一是交易所频繁被盗事件。7 月 12 日,Bitpoint Japan 确认出现加密资产被盗状况。被盗币种目前可确定包括XRP,初步损失预估在35亿日元左右。此外,南非最大支付网关关闭比特币交易。因高额交易费用和网络拥堵,南非最大支付网关7月20日后不再支持比特币交易,该公司还声称比特币有许多限制和设计缺陷,无法成为较好的现金替代品。

二来,曾被视为币圈最大利好的Facebook稳定币项目Libra,在近期也遭遇不少挫折。包括美国国会即将到来的听证会,以及日本财务省与金融厅、日本央行对于libra的联络会。

本月,美联储主席杰罗姆·鲍威尔与美国总统特朗普均在公开场合提出对Libra的质疑。鲍威尔在美国参议院银行委员会发表讲话时表示,怀疑Facebook在其制定的时间表上推出Libra的可行性,他称Libra引起了很多严重的担忧,其中包括隐私、洗钱、消费者保护和金融稳定等。特朗普则在推特上更是批评Facebook的加密货币Libra也没什么地位或可靠性;与此同时,欧洲央行管委维勒鲁瓦、英国央行副行长坎利夫、法国经济部长勒梅尔均对Libra发表了负面言论。

最后,同样被视为币圈利好的机构资金入场,这一结论也被推翻。币安创始人赵长鹏表示,并没有看到机构以更快的速度增长,尽管币安的机构和零售交易都在增长,但散户在交易量中所占比例约为60%,与去年大致相同。


后市走势


关于后市走势,分析师们仍然报以乐观的心态。

Binance Research 认为,像加密货币这类内在价值偏模糊的资产在联储议息会议之后出现短暂的下跌是可以理解的,因为资金的注意力暂时转移到传统核心资产上,但这种情况或许不会持续太久,因为投资世界离不开“均值回归”,当传统核心资产的估值过高,性价比逐步降低,资金的注意力自然又会回来,尤其是长期看来法币世界的不断宽松,只会更加增强人们对加密数字货币的信仰。

火币网特约分析师包大人认为,“下一轮的支撑位仍在此前所说的9832、8843一线。鉴于目前中线的震荡格局,低位支撑验证后,价格仍存在上行波段反弹的机会,犹如上周三之前的行情一般。但需要同时做好支撑破位,高位震荡格局,转为主跌空势格局的准备。”

分子未来认为,未来 BTC 走势在于能否守住 9800、9000、7600 美元大关。“个人认为结束下跌前都会有一波加急下跌行情,所以先看 9800 美元能不能(形成)双底(支撑)。长线看多,目前中短线看弱。”

小鲸库表示,目前BTC仍然比较坚挺,可以择机购入。“我们倾向于认为大饼(BTC)每次高点回调到 30-40% 是正常的。相对来说,现在这个位置,我们觉得可以入啊。”

分析师李奥认为,从日线图上看,BTC 已经跌破 30 日均线(10964 USDT),这也是自今年 3 月 4 日以来 BTC 首次跌破该支撑位;目前,BTC最重要的支撑位是60日均线(9500USDT),一旦跌破则看跌至 8000 USDT。





BTC日线图:绿线为30日均线、黄线为60日均线


K爷则认为,历史数据显示,每一次的回调幅度都超30%,最低跌幅32%,最高跌幅50%。以32%最低回调标准计算,OKEx比特币季度合约最高价格 14460,下跌32%,理论支撑在 9832.8 USD。





截图来自OKEx比特币季度合约日K线图


“如图所示,临近上一轮调整低点为 10032.92 USDT,与我们数据测算支撑价格9832.8 USDT非常接近,因此,这里大概了会形成止跌支撑,其次技术支撑位在 9200 USDT附近。”K爷说。

李哲总结称,2019年本身是布局年,大的行情在2020年下半年,希望大家定投+不要加杠杆+不要下车。


作者 | 秦晓峰、芦荟
编辑 | 卢晓明
出品 | Odaily星球日报 查看全部
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BTC再次跌破1万美元,牛市还能撑住吗?

据 HOLD 行情显示,今天上午 8 点,三大交易所中 BTC 价格均跌破 1 万美元大关。目前,火币暂报 10142 USDT、OKEx暂报 10147 USDT、币安暂报 10139 USDT。

过去 24 小时内,加密货币总市值缩水超过 200 亿美元,目前仅为 2730 亿美元。过去一周,BTC 短时突破 1.3 万美元后持续下跌,累计下跌 12%。

此番下跌,可以追溯到 7 月 9 日,当晚币安上出现了一笔比特币大额卖单,接近 7000 枚 BTC 被集中抛售,这直接导致 BTC 价格出现 400 美元左右的下跌。

在专业投资社区 TradingView 的大 V 余博伦看来,随着利好兑现,获利增加,主力没有心情高位站岗,选择出货,因此行情大跌。

Coindesk分析同样指出,此番行情下跌,主要是由于前期的获利者套现离场,市场存量资金不足所致;另外,只有出现“放量上涨”的情况(即上涨交易量超过此前下跌的交易量),行情才能回暖。

Binance Research 认为,比特币迄今为止的回调可以算是“健康的”。原因在于,在过去的牛市阶段中比特币在一个月之内回调20~40%的情况屡见不鲜(目前从高点回调了不到30%),这是比特币天生的特性所决定(供给无弹性、内在价值估值困难),不过统计数据证明,不管从长期(过去10年)还是从短期(过去3年)比特币的优点是风险调整后的回报比都是所有大类资产中最高的,意味着某种程度的下跌往往对应着之后更大的上涨。

其次从宏观环境上来看,比特币的加速下跌是从上周美联储议息会议(7月10日)之后开始的,统计数据显示比特币的短期都是对绝大多数经济数据/政策的变化不敏感,但相对来说,其中比特币对通胀/利率数据或政策事件的反应相对强烈。

OKEx首席分析师K爷也表示,本轮下跌的主要原因基本符合早前分析结果,属于合理回调。根据OKEx BTC季度合约报价显示,BTC此轮从7000美金附近的上涨,还未经历一次超过30%以上的回调修正。牛市若想健康成长,且具有较长持续周期,中间必然要经历多次回调、修正。

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OKEx投资分析部分享数据


震荡行情,多空胶着


在行情开始下行跌前,BTC一直在 1 万美元至 1.3 万美元区间震荡,多位分析人士表示震荡行情意味着多空双方陷入胶着,市场正在抉择方向。

币圈掘金者分析,一方面是经过前期的上涨然后暴跌,多空双方的力量完成了好几轮大战,大战过后需要休整,积蓄力量后再次选择方向;另一方面,市场参与者的信心,也需要时间和消息来恢复。

分子未来表示,一旦 BTC 站稳 1 万美元大关,则有可能上行;一旦跌破,则会下行。“从今天的日线图去看,BTC 有持续走低的风险。”

过去一周,比特币下跌仅 10%,然而山寨币却下跌超过 20% 甚至腰斩,包括ETH、LTC、XRP、EOS在内的主流币在过去 24 小时内已经缩水近 20%。为何会形成比特币一枝独秀,“一超多弱”的局面?

Clipper Coin Capital 董事总经理、Future Money 合伙人李哲表示,之所以其他币下跌多,反弹少,是因为前轮上涨主要利好消息在于机构入场的资金主要是BTC。

分子未来则认为,主要是由于比特币的吸血行情导致。比特币与山寨币目前陷入一个“循环”,比特币上涨幅度较大,山寨币涨幅较小,资金慢慢地转移到比特币上;由于缺少资金支撑,行情下跌时,山寨币的跌幅更大,更多的资金倾向比特币,形成循环。除非有一天,大部分人认为比特币价格已经触顶,资金才会慢慢流向主流币以及山寨币。 

K爷表示:“牛市也分为多个种类,普涨、轮涨、和结构式上涨。此前我们统计的数据显示,近两个月BTC与其他主流币的关联度呈现下降趋势,这是结构式行情的特点之一。弱本轮资金是以圈外资金流入推动,那么深度好,共识高的BTC独强是必然现象。这里也给大家一个投资建议,强者恒强,弱者恒弱。上涨中做多强者,下跌中做空弱者。”


消息面利空


从消息面来说,此次 BTC 下跌有以下几大利空。

一是交易所频繁被盗事件。7 月 12 日,Bitpoint Japan 确认出现加密资产被盗状况。被盗币种目前可确定包括XRP,初步损失预估在35亿日元左右。此外,南非最大支付网关关闭比特币交易。因高额交易费用和网络拥堵,南非最大支付网关7月20日后不再支持比特币交易,该公司还声称比特币有许多限制和设计缺陷,无法成为较好的现金替代品。

二来,曾被视为币圈最大利好的Facebook稳定币项目Libra,在近期也遭遇不少挫折。包括美国国会即将到来的听证会,以及日本财务省与金融厅、日本央行对于libra的联络会。

本月,美联储主席杰罗姆·鲍威尔与美国总统特朗普均在公开场合提出对Libra的质疑。鲍威尔在美国参议院银行委员会发表讲话时表示,怀疑Facebook在其制定的时间表上推出Libra的可行性,他称Libra引起了很多严重的担忧,其中包括隐私、洗钱、消费者保护和金融稳定等。特朗普则在推特上更是批评Facebook的加密货币Libra也没什么地位或可靠性;与此同时,欧洲央行管委维勒鲁瓦、英国央行副行长坎利夫、法国经济部长勒梅尔均对Libra发表了负面言论。

最后,同样被视为币圈利好的机构资金入场,这一结论也被推翻。币安创始人赵长鹏表示,并没有看到机构以更快的速度增长,尽管币安的机构和零售交易都在增长,但散户在交易量中所占比例约为60%,与去年大致相同。


后市走势


关于后市走势,分析师们仍然报以乐观的心态。

Binance Research 认为,像加密货币这类内在价值偏模糊的资产在联储议息会议之后出现短暂的下跌是可以理解的,因为资金的注意力暂时转移到传统核心资产上,但这种情况或许不会持续太久,因为投资世界离不开“均值回归”,当传统核心资产的估值过高,性价比逐步降低,资金的注意力自然又会回来,尤其是长期看来法币世界的不断宽松,只会更加增强人们对加密数字货币的信仰。

火币网特约分析师包大人认为,“下一轮的支撑位仍在此前所说的9832、8843一线。鉴于目前中线的震荡格局,低位支撑验证后,价格仍存在上行波段反弹的机会,犹如上周三之前的行情一般。但需要同时做好支撑破位,高位震荡格局,转为主跌空势格局的准备。”

分子未来认为,未来 BTC 走势在于能否守住 9800、9000、7600 美元大关。“个人认为结束下跌前都会有一波加急下跌行情,所以先看 9800 美元能不能(形成)双底(支撑)。长线看多,目前中短线看弱。”

小鲸库表示,目前BTC仍然比较坚挺,可以择机购入。“我们倾向于认为大饼(BTC)每次高点回调到 30-40% 是正常的。相对来说,现在这个位置,我们觉得可以入啊。”

分析师李奥认为,从日线图上看,BTC 已经跌破 30 日均线(10964 USDT),这也是自今年 3 月 4 日以来 BTC 首次跌破该支撑位;目前,BTC最重要的支撑位是60日均线(9500USDT),一旦跌破则看跌至 8000 USDT。

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BTC日线图:绿线为30日均线、黄线为60日均线


K爷则认为,历史数据显示,每一次的回调幅度都超30%,最低跌幅32%,最高跌幅50%。以32%最低回调标准计算,OKEx比特币季度合约最高价格 14460,下跌32%,理论支撑在 9832.8 USD。

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截图来自OKEx比特币季度合约日K线图


“如图所示,临近上一轮调整低点为 10032.92 USDT,与我们数据测算支撑价格9832.8 USDT非常接近,因此,这里大概了会形成止跌支撑,其次技术支撑位在 9200 USDT附近。”K爷说。

李哲总结称,2019年本身是布局年,大的行情在2020年下半年,希望大家定投+不要加杠杆+不要下车。


作者 | 秦晓峰、芦荟
编辑 | 卢晓明
出品 | Odaily星球日报

密码货币市场单日蒸发超200亿美元,投资者迎来分叉路口

8btc 发表了文章 • 3 天前 • 来自相关话题

(数据来自qkl123.com)


7月15日,密码货币市场再次遭遇大幅下跌,比特币单日跌去1400美元,根据qkl123.com 提供的数据显示,在北京时间上午8时15分时,BTC一度跌破10000美元大关,最低跌至9896.94美元 , 此外,所有密码货币的总市值在24小时内跌去超过200亿美元。

在指数方面,8BTCCI综合指数单日跌幅达到13.11% ,8BTCVI指数单日跌幅达到15.44%,为近一个月以来新低,与5月份中旬时的指数相当。





(数据来自:https://www.qkl123.com/chain-index)


关于市场大幅调整背后的原因,社区成员给出的判断并不相同,有声音表示:

    “近期美国总统特朗普针对比特币的负面评论,对市场情绪还是造成了一定的影响,这导致很多不坚定的参与者选择抛售了手中的筹码。”


但显然这样的解释有些牵强,很多人认为特朗普的政治性发言也是一种广告,应该是属于中性的,并不会对行情造成太多影响。

另一种观点是近期美国监管层对Facebook Libra的打压,以及7月17号的国会听证会具有偏消极的影响,此前Libra项目的公布一度被认为是数字货币行业的一大助推器,而其面临的打压,在一定程度上也会影响整个市场。

当然,并非所有人都认同这种观点,很多人认为Libra其实是稳定币、以太坊、EOS等币圈项目的最大威胁,因此其面临困境并不一定就是造成这次市场大幅回调的主要原因。

另一方面,也有人认为这是市场转向了熊市,某位参与者表示:

    “我投降,比特币从14000一路跌到现在,我感觉市场已经转熊了,还会一路跌吧,那些大V就会毒奶,感觉是在唱多出货啊。”


当然,行业中的多数老韭菜,并不认同这种观点,在他们看来,市场处于牛市早期阶段是很明确的,有声音表示:

    “ BTC Dominance指数一直在上升,目前已达到了66.0%,这是牛市初期的特征之一,比特币通过暴涨暴跌不断扩大其市值占比,而其他大多数竞争币则因为没有新资金的进入,而对比特币呈现下跌状态,这种情况可能还会持续一段时间,但不会太久吧。以2年左右为周期来看,目前市场上的优质数字资产都处在山脚附近,是很好的机会。 ”


你赞成哪种观点呢?


文/洒脱喜 查看全部
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(数据来自qkl123.com)


7月15日,密码货币市场再次遭遇大幅下跌,比特币单日跌去1400美元,根据qkl123.com 提供的数据显示,在北京时间上午8时15分时,BTC一度跌破10000美元大关,最低跌至9896.94美元 , 此外,所有密码货币的总市值在24小时内跌去超过200亿美元。

在指数方面,8BTCCI综合指数单日跌幅达到13.11% ,8BTCVI指数单日跌幅达到15.44%,为近一个月以来新低,与5月份中旬时的指数相当。

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(数据来自:https://www.qkl123.com/chain-index)


关于市场大幅调整背后的原因,社区成员给出的判断并不相同,有声音表示:


    “近期美国总统特朗普针对比特币的负面评论,对市场情绪还是造成了一定的影响,这导致很多不坚定的参与者选择抛售了手中的筹码。”



但显然这样的解释有些牵强,很多人认为特朗普的政治性发言也是一种广告,应该是属于中性的,并不会对行情造成太多影响。

另一种观点是近期美国监管层对Facebook Libra的打压,以及7月17号的国会听证会具有偏消极的影响,此前Libra项目的公布一度被认为是数字货币行业的一大助推器,而其面临的打压,在一定程度上也会影响整个市场。

当然,并非所有人都认同这种观点,很多人认为Libra其实是稳定币、以太坊、EOS等币圈项目的最大威胁,因此其面临困境并不一定就是造成这次市场大幅回调的主要原因。

另一方面,也有人认为这是市场转向了熊市,某位参与者表示:


    “我投降,比特币从14000一路跌到现在,我感觉市场已经转熊了,还会一路跌吧,那些大V就会毒奶,感觉是在唱多出货啊。”



当然,行业中的多数老韭菜,并不认同这种观点,在他们看来,市场处于牛市早期阶段是很明确的,有声音表示:


    “ BTC Dominance指数一直在上升,目前已达到了66.0%,这是牛市初期的特征之一,比特币通过暴涨暴跌不断扩大其市值占比,而其他大多数竞争币则因为没有新资金的进入,而对比特币呈现下跌状态,这种情况可能还会持续一段时间,但不会太久吧。以2年左右为周期来看,目前市场上的优质数字资产都处在山脚附近,是很好的机会。 ”



你赞成哪种观点呢?


文/洒脱喜

竞争币市场闪崩25%背后,比特币牛市正疯狂吸血

8btc 发表了文章 • 2019-07-11 17:26 • 来自相关话题

(数据来自:qkl123.com)


从昨天到今天,竞争币市场经历了两次闪崩行情,以eos为例,其在24小时内最低跌至4.3美元,较昨日高点5.85美元下跌超过25%,随后市场一片哗然,有声音便质疑称:

    “牛市还在吗?”



自今年初以来,比特币从最低点3200美元开始反弹,而从第二季度开始,其正式开启了牛市周期,根据qkl123.com提供的数据显示,比特币在6月26日一度达到了13900美元的阶段性高点,而彼时Alternative.me提供的市场贪婪情绪值达到了峰值95,表现为极度贪婪。






此后,比特币经历了快速回调,不少大资金选择在这一时机出货,例如Galaxy Digital创始人Michael Novogratz就在当时公开喊单表示自己在13000美元的价位清掉了部分仓位。






而在比特币回落到9800美元的点位时,按耐不住的大资金们又选择了抄底甚至做多了比特币。





(Novogratz抄底完成后又喊单称不会再卖了 = =)


同样的,在昨天的阶段,市场贪婪值达到高峰的时候,短线大资金们又一次完成了骚操作。

而在比特币经历暴涨暴跌的这段时间,我们可以清晰地观察到,市场上绝大多数的竞争币(不包括ZJP )都是处于对法币横盘甚至下跌的状态,而它们对比特币的兑换比例却是在不断地下降。

根据coinmarketcap.com提供的数据显示,比特币市值占比从今年初的51.92%上升至当前65.4%,而这也被认为是比特币市场牛市早期的标志之一。





(数据来自coinmarketcap.com)


在上一轮牛市周期的2017年2月份,比特币的市值占比一度达到87.57%,其它竞争币(包括以太坊)在之前的阶段便是处于长时间横盘的状态。

这是因为,在牛市早期阶段,市场上的资金绝大多数都会涌向BTC,而当BTC价格出现回调时,竞争币市场的资金又会涌向BTC市场,这就形成了被“抽血”的局势,我们会看到,当大盘大跌时,竞争币市场便会出现超跌(超跌意味着不理性)的现象。

再加上ZJP及新币种的拉升效应,使得原本市场上的老币种显得更为沉闷,只有这些币种的死忠hodler在苦苦支撑,市场并没有迎来新的资金注入。

实际上,在比特币牛市的早期阶段,绝大多数的竞争币依旧是处于苦逼的熊市,我们甚至可以发现,市场上很多优质的项目对BTC的兑换比例已出现了破发状态。

那是否就意味着,竞争币(或山寨币)就没有希望,没有牛市了呢?

如果按照历史规律来看,在BTC Dominance指数达到一个临界值之后,市场资金便会逐渐涌入竞争币市场。问题是,这个临界值怕是难以进行评估的,个人认为这次会比上一次的87.57%要低,但不太可能会低于70%,也就是说,很大可能竞争币市场还会经历一段痛苦的熊市时间(而熊市,往往也意味着是好的投资时间)。

那么在这个阶段,你是会选择BTC,还是选择优质的竞争币,又或者是观望呢?
 
 
文/洒脱喜 查看全部
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(数据来自:qkl123.com)


从昨天到今天,竞争币市场经历了两次闪崩行情,以eos为例,其在24小时内最低跌至4.3美元,较昨日高点5.85美元下跌超过25%,随后市场一片哗然,有声音便质疑称:


    “牛市还在吗?”




自今年初以来,比特币从最低点3200美元开始反弹,而从第二季度开始,其正式开启了牛市周期,根据qkl123.com提供的数据显示,比特币在6月26日一度达到了13900美元的阶段性高点,而彼时Alternative.me提供的市场贪婪情绪值达到了峰值95,表现为极度贪婪。

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此后,比特币经历了快速回调,不少大资金选择在这一时机出货,例如Galaxy Digital创始人Michael Novogratz就在当时公开喊单表示自己在13000美元的价位清掉了部分仓位。

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而在比特币回落到9800美元的点位时,按耐不住的大资金们又选择了抄底甚至做多了比特币。

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(Novogratz抄底完成后又喊单称不会再卖了 = =)


同样的,在昨天的阶段,市场贪婪值达到高峰的时候,短线大资金们又一次完成了骚操作。

而在比特币经历暴涨暴跌的这段时间,我们可以清晰地观察到,市场上绝大多数的竞争币(不包括ZJP )都是处于对法币横盘甚至下跌的状态,而它们对比特币的兑换比例却是在不断地下降。

根据coinmarketcap.com提供的数据显示,比特币市值占比从今年初的51.92%上升至当前65.4%,而这也被认为是比特币市场牛市早期的标志之一。

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(数据来自coinmarketcap.com)


在上一轮牛市周期的2017年2月份,比特币的市值占比一度达到87.57%,其它竞争币(包括以太坊)在之前的阶段便是处于长时间横盘的状态。

这是因为,在牛市早期阶段,市场上的资金绝大多数都会涌向BTC,而当BTC价格出现回调时,竞争币市场的资金又会涌向BTC市场,这就形成了被“抽血”的局势,我们会看到,当大盘大跌时,竞争币市场便会出现超跌(超跌意味着不理性)的现象。

再加上ZJP及新币种的拉升效应,使得原本市场上的老币种显得更为沉闷,只有这些币种的死忠hodler在苦苦支撑,市场并没有迎来新的资金注入。

实际上,在比特币牛市的早期阶段,绝大多数的竞争币依旧是处于苦逼的熊市,我们甚至可以发现,市场上很多优质的项目对BTC的兑换比例已出现了破发状态。

那是否就意味着,竞争币(或山寨币)就没有希望,没有牛市了呢?

如果按照历史规律来看,在BTC Dominance指数达到一个临界值之后,市场资金便会逐渐涌入竞争币市场。问题是,这个临界值怕是难以进行评估的,个人认为这次会比上一次的87.57%要低,但不太可能会低于70%,也就是说,很大可能竞争币市场还会经历一段痛苦的熊市时间(而熊市,往往也意味着是好的投资时间)。

那么在这个阶段,你是会选择BTC,还是选择优质的竞争币,又或者是观望呢?
 
 
文/洒脱喜

都说Staking不挣钱,为什么那么多人玩?

8btc 发表了文章 • 2019-07-11 17:01 • 来自相关话题

Staking无疑是今年最火的概念。根据QKL123的统计,当前Staking项目共计77个,总市值1395.17亿人民币,在数字货币市场占比6%。

一说Staking,很多人只知道这是POS共识机制下,节点通过打包交易信息、维护网络安全、参与社区治理,获取系统增发的节点奖励的收益方式。竞选节点需要持币用户的投票,因此持币用户可以将自己代币的所有权或者投票权委托给节点,从而获得节点设定比例的分红。

实际上,由于共识机制的多样性,Staking还有MasterNode和Dividends两种模式。

MasterNode是指主节点需要存储一定数额的代币,才能为网络提供服务,并以利息形式获得奖励。这种方式并不依赖于获得网络中多少投票,但用户可以通过对该项服务投资,获得一定的回报。

Dividends是一种类似股息的方式,像kcs这种平台币,一般会有持币分红,还有类似本体、vechain这种双通证机制,持有A通证但分红获得的是B通证,比如ONT 为 Staking,ONG 为 Gas。节点质押为 ONT,获得 ONG 手续费分成。

如何理解Staking,要不要参与其中?取决于看待它的角度:一是把Staking看作一种理财产品,这也是持币散户的普遍看法,Cobo创始人神鱼把它比作「低风险他国国债」,本质上是一种以流动性换收益率的方式。二是把Staking看作一种治理行为,是一套经济系统和权力系统,MEET.ONE 创始人Goh 表示,POS让更多的用户行使自己的权利,权益只是顺带的。

我认为这两者的区别在于,Staking究竟是在分蛋糕还是在造蛋糕?如果仅仅是分蛋糕,我们会更关注眼前的投资回报比,以及手中筹码的机会成本;但如果是造蛋糕,回报可以被延迟满足,更重要的是抢占赛道,在生态中占取更大的份额。

 
Staking真的不挣钱
 

7月10日,由星球日报和区块律动联合主办的「StakingCoin」生态大会在北京召开,来自公链、钱包、交易所、矿池、投资机构的Staking生态参与方分享了他们对于Staking的见解。有趣的是,我听到各位嘉宾重复最多,共识最大的事情就是「做节点短期真的不挣钱」。

八维资本合伙人魏铮认为,PoS本身并不是一个很挣钱的事情,但通过这个方式我们可以把项目方和社区更好地连接起来,也是品牌塑造的过程。

    “对项目方来说,通过这种方式让社区变得更加活跃;对个人投资者来说,是以更低成本参与到了公链的治理中。”


HashQuark CEO李晨则认为,Staking还非常早期,如果只是单纯做节点,收益非常低。但这是可能是未来的一个方向,如果只是做Staking,反倒把这个事情做小了,他表示Staking有3个发展方向:

    “第一个DeFi,它的基础就是Staking,如果能在质押时间的流动性成本方面有所突破,将是非常好的方向;第二个是在社区治理方面,通过Staking玩出更多新的模式;第三个是投资,公链在主网启动前通常会私募,找各个节点在基础设施、安全、社区推广方面做一些事情,Staking可能会成为一种新的投资模式。”


星火矿池市场负责人邱晓栋表示,做cosmos的验证节点,其实并不挣钱,但为什么还要做呢?因为他们定位为价值网络守护者,要找到有价值的公链,去守护它的价值。

    “人们认为,PoS机制里有钱人也很有权,能为所欲为。实际上持大量的代币也是有代价的,这就是人性博弈论的考量在里面。如果你想作恶,你不仅要面对公链惩罚的代价,还有自己手中持有的币的风险。"


 
几个值得注意的现象
 

在热潮之下,人人都怕错过车,但盲目上车也有可能搭错车,以至于出现下不了车的情况,这在Staking生态中已经显现出来了。

1.高通胀或致赚币亏钱,Staking系统应该如何设计?

我们在QKL123上,以通胀率由高至低进行了排序,惊讶的发现,前10名的通胀率在79%-16%之间。Staking的收益模式实际上是一种币本位盈利模式,如果staking的通胀率过大,那么就很有可能面临着赚币亏钱的尴尬境地。






Aelf创始人马昊伯的观点很有道理,他认为Staking不是储蓄利率,而是Token Holder分享系统利润的过程,因此好的Staking系统设计应该具有3个特性:

一是在没有系统奖励的时候,经济系统还能够良性的运转;二是收益与风险并存,避免无风险套利;三是参数及规则能够根据环境被动调节。

2.流动性与收益不可兼得,钱包、交易所设计新玩法?

都说“币圈一天,人间一年”,对于短期价格投机者,会非常关注币价的涨跌,而Staking要求的质押时间可能隐藏着很大流动性风险,于是一些钱包和交易所利用自己的优势,设计了新的玩法。

Kucoin 全球项目运营总监Larry He介绍到,他们有一套模型去计算用户每天的提现量,设计一个质押比例,比如40%作为准备金,剩下60%方便用户随时提现。币银亚洲区代表Khaos也表示,在他们的钱包中,用户购买后自动铸币,将发息周期调整为每天,并支持复投。由此可见,除了公链设计的Staking模式,节点方也已经开始发挥自己的无穷创造力,吸引用户参与。

3.为竞选节点降低手续费,互联网补贴思维会毁了生态吗?

现在有越来越多的新人涌入Staking生态,已经逐渐引发竞争局面。Wetez发起人卡咩表示,在中国互联网那套补贴思维的影响下,开始出现一些恶性竞争,比如节点压低手续费,甚至补贴,这样下去节点生态还蛮悲观的。

“普通用户在参与Staking的时候,不会去想我做Staking为了什么,可能就只是看中那点收益,那么他在挑选节点的时候会做一个非常简单的判断,就是手续费是多少。现在价格战已经打响了,我们看到零手续费,甚至补贴的,他们希望靠补贴来把一些优秀节点挤走,这样节点生态蛮悲观的。我们不希望这是一个短期的投资过程。”

 
节点的出路在哪儿
 

钱包和交易所天然适合这个赛道,他们有足够的流量,足够多的币,还有一些项目做Staking是看到了衍生品服务的新机会。但不可否认的是,也有一些新涌入行业的人对Staking认识并不深,只是投机盲目进入这个生态。因此,节点方需要考虑,做Staking的出路到底是什么?

对于钱包方,Wetez发起人卡咩和比特派合伙人王超都表示,关键看公链都发展而不是POS机制,做Staking是希望借此去建立名望,在做贡献的同时,能达到和项目共同成长的目的。

    “我们一条链是不是PoS并不重要,还是看链本身的设计以及未来生态的发展。我们做Staking一定是对公链经过了评估,觉得有非常好的潜在发展,才会全方位的拥抱公链生态。”


对于交易所,DDEX COO Bowen Wang表示,通过Staking让散户去了解持币和使用的方式,这是一个形式大于回报的事情。

    “维护节点一年的成本至少一两千美金。很多早期持有者就是想支持一个项目,不会太在乎短期利益,而是以生态支持坊来看待这件事情。通过Staking让散户去了解持币和使用的方式,有了参与感才会吸引大家的关注,这是一个形式大于回报的事情。”


对于投资机构,NGC StakeX负责人蔡彦表示,如果没有Staking,可能对于一些项目,上线之后我们就会选择把它抛掉,而不会关注它的长期价值。

    “但有了Staking,我们会亲自跑一个节点,深度参与项目的建设,项目也会产生更强的凝聚力,你持有币是因为你非常了解这些项目,相对于散户来讲,这就是机构的优势了,所以我认为Staking是有投资逻辑在里面的。”


对于用户,imToken首席安全官blue认为,用户投资是否赚钱还是取决于买币和卖币,和Staking目前来讲没有太大的关系。

    “Staking都有抵押周期,短的24小时,长的21天,关键还是这期间的币价涨跌。整体大环境来讲,节点都不赚钱,用户还是要低买高卖。至于未来,怎么挣钱要依靠公链的整体环境,大家努力去搭建一个安全的机制,让整个公链跑的更好。”



作者:海伦 查看全部
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Staking无疑是今年最火的概念。根据QKL123的统计,当前Staking项目共计77个,总市值1395.17亿人民币,在数字货币市场占比6%。

一说Staking,很多人只知道这是POS共识机制下,节点通过打包交易信息、维护网络安全、参与社区治理,获取系统增发的节点奖励的收益方式。竞选节点需要持币用户的投票,因此持币用户可以将自己代币的所有权或者投票权委托给节点,从而获得节点设定比例的分红。

实际上,由于共识机制的多样性,Staking还有MasterNode和Dividends两种模式。

MasterNode是指主节点需要存储一定数额的代币,才能为网络提供服务,并以利息形式获得奖励。这种方式并不依赖于获得网络中多少投票,但用户可以通过对该项服务投资,获得一定的回报。

Dividends是一种类似股息的方式,像kcs这种平台币,一般会有持币分红,还有类似本体、vechain这种双通证机制,持有A通证但分红获得的是B通证,比如ONT 为 Staking,ONG 为 Gas。节点质押为 ONT,获得 ONG 手续费分成。

如何理解Staking,要不要参与其中?取决于看待它的角度:一是把Staking看作一种理财产品,这也是持币散户的普遍看法,Cobo创始人神鱼把它比作「低风险他国国债」,本质上是一种以流动性换收益率的方式。二是把Staking看作一种治理行为,是一套经济系统和权力系统,MEET.ONE 创始人Goh 表示,POS让更多的用户行使自己的权利,权益只是顺带的。

我认为这两者的区别在于,Staking究竟是在分蛋糕还是在造蛋糕?如果仅仅是分蛋糕,我们会更关注眼前的投资回报比,以及手中筹码的机会成本;但如果是造蛋糕,回报可以被延迟满足,更重要的是抢占赛道,在生态中占取更大的份额。

 
Staking真的不挣钱
 

7月10日,由星球日报和区块律动联合主办的「StakingCoin」生态大会在北京召开,来自公链、钱包、交易所、矿池、投资机构的Staking生态参与方分享了他们对于Staking的见解。有趣的是,我听到各位嘉宾重复最多,共识最大的事情就是「做节点短期真的不挣钱」。

八维资本合伙人魏铮认为,PoS本身并不是一个很挣钱的事情,但通过这个方式我们可以把项目方和社区更好地连接起来,也是品牌塑造的过程。


    “对项目方来说,通过这种方式让社区变得更加活跃;对个人投资者来说,是以更低成本参与到了公链的治理中。”



HashQuark CEO李晨则认为,Staking还非常早期,如果只是单纯做节点,收益非常低。但这是可能是未来的一个方向,如果只是做Staking,反倒把这个事情做小了,他表示Staking有3个发展方向:


    “第一个DeFi,它的基础就是Staking,如果能在质押时间的流动性成本方面有所突破,将是非常好的方向;第二个是在社区治理方面,通过Staking玩出更多新的模式;第三个是投资,公链在主网启动前通常会私募,找各个节点在基础设施、安全、社区推广方面做一些事情,Staking可能会成为一种新的投资模式。”



星火矿池市场负责人邱晓栋表示,做cosmos的验证节点,其实并不挣钱,但为什么还要做呢?因为他们定位为价值网络守护者,要找到有价值的公链,去守护它的价值。


    “人们认为,PoS机制里有钱人也很有权,能为所欲为。实际上持大量的代币也是有代价的,这就是人性博弈论的考量在里面。如果你想作恶,你不仅要面对公链惩罚的代价,还有自己手中持有的币的风险。"



 
几个值得注意的现象
 

在热潮之下,人人都怕错过车,但盲目上车也有可能搭错车,以至于出现下不了车的情况,这在Staking生态中已经显现出来了。

1.高通胀或致赚币亏钱,Staking系统应该如何设计?

我们在QKL123上,以通胀率由高至低进行了排序,惊讶的发现,前10名的通胀率在79%-16%之间。Staking的收益模式实际上是一种币本位盈利模式,如果staking的通胀率过大,那么就很有可能面临着赚币亏钱的尴尬境地。

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Aelf创始人马昊伯的观点很有道理,他认为Staking不是储蓄利率,而是Token Holder分享系统利润的过程,因此好的Staking系统设计应该具有3个特性:

一是在没有系统奖励的时候,经济系统还能够良性的运转;二是收益与风险并存,避免无风险套利;三是参数及规则能够根据环境被动调节。

2.流动性与收益不可兼得,钱包、交易所设计新玩法?

都说“币圈一天,人间一年”,对于短期价格投机者,会非常关注币价的涨跌,而Staking要求的质押时间可能隐藏着很大流动性风险,于是一些钱包和交易所利用自己的优势,设计了新的玩法。

Kucoin 全球项目运营总监Larry He介绍到,他们有一套模型去计算用户每天的提现量,设计一个质押比例,比如40%作为准备金,剩下60%方便用户随时提现。币银亚洲区代表Khaos也表示,在他们的钱包中,用户购买后自动铸币,将发息周期调整为每天,并支持复投。由此可见,除了公链设计的Staking模式,节点方也已经开始发挥自己的无穷创造力,吸引用户参与。

3.为竞选节点降低手续费,互联网补贴思维会毁了生态吗?

现在有越来越多的新人涌入Staking生态,已经逐渐引发竞争局面。Wetez发起人卡咩表示,在中国互联网那套补贴思维的影响下,开始出现一些恶性竞争,比如节点压低手续费,甚至补贴,这样下去节点生态还蛮悲观的。

“普通用户在参与Staking的时候,不会去想我做Staking为了什么,可能就只是看中那点收益,那么他在挑选节点的时候会做一个非常简单的判断,就是手续费是多少。现在价格战已经打响了,我们看到零手续费,甚至补贴的,他们希望靠补贴来把一些优秀节点挤走,这样节点生态蛮悲观的。我们不希望这是一个短期的投资过程。”

 
节点的出路在哪儿
 

钱包和交易所天然适合这个赛道,他们有足够的流量,足够多的币,还有一些项目做Staking是看到了衍生品服务的新机会。但不可否认的是,也有一些新涌入行业的人对Staking认识并不深,只是投机盲目进入这个生态。因此,节点方需要考虑,做Staking的出路到底是什么?

对于钱包方,Wetez发起人卡咩和比特派合伙人王超都表示,关键看公链都发展而不是POS机制,做Staking是希望借此去建立名望,在做贡献的同时,能达到和项目共同成长的目的。


    “我们一条链是不是PoS并不重要,还是看链本身的设计以及未来生态的发展。我们做Staking一定是对公链经过了评估,觉得有非常好的潜在发展,才会全方位的拥抱公链生态。”



对于交易所,DDEX COO Bowen Wang表示,通过Staking让散户去了解持币和使用的方式,这是一个形式大于回报的事情。


    “维护节点一年的成本至少一两千美金。很多早期持有者就是想支持一个项目,不会太在乎短期利益,而是以生态支持坊来看待这件事情。通过Staking让散户去了解持币和使用的方式,有了参与感才会吸引大家的关注,这是一个形式大于回报的事情。”



对于投资机构,NGC StakeX负责人蔡彦表示,如果没有Staking,可能对于一些项目,上线之后我们就会选择把它抛掉,而不会关注它的长期价值。


    “但有了Staking,我们会亲自跑一个节点,深度参与项目的建设,项目也会产生更强的凝聚力,你持有币是因为你非常了解这些项目,相对于散户来讲,这就是机构的优势了,所以我认为Staking是有投资逻辑在里面的。”



对于用户,imToken首席安全官blue认为,用户投资是否赚钱还是取决于买币和卖币,和Staking目前来讲没有太大的关系。


    “Staking都有抵押周期,短的24小时,长的21天,关键还是这期间的币价涨跌。整体大环境来讲,节点都不赚钱,用户还是要低买高卖。至于未来,怎么挣钱要依靠公链的整体环境,大家努力去搭建一个安全的机制,让整个公链跑的更好。”




作者:海伦

17年大跌行情将要重演?数万个BTC已转入交易所

hashpai 发表了文章 • 2019-07-11 14:19 • 来自相关话题

“2019年比特币能否再次破万”;这个年初的期盼,上月给了我们明确的答案。

沉寂数月的比特币市场今年第二季度再次启动;价格接连攀升后,终于在6月22日早间七点半左右再次站上万元关口,月内最高触及13783美元,价格波动率更是再度飙升回17年年底牛市的高峰水平(数据源自:BlockVC)。





近三个月的比特币价格走势(图片截自:Coinmarketcap)


上热搜、登超话,比特币随即成为城中热话;但其活跃度不仅仅体现在讨论上,当前市场各项指标也开始骚动。根据bitinfocharts数据显示,本月比特币全网算力多次突破新高,现阶段维持在70 EH/s以上的水平;同时链上新增用户、活跃地址、唤醒账户等等的数量亦呈现出上涨趋势(数据源自:Gikee)…… 不过这些数据里面更值得关注的是——通常可代表币市主力动向的大额转账情况。


大额转账频现,沉睡大户再次骚动


据不完全统计,自今年五月份开始,市场内关于比特币大额转账的报道持续增多。而这些伺机而动的持币大户内,有一个以“18mkjb”开头的钱包地址引起了哈希派的注意。





近月来关于比特币大额转账的新闻(资料源自:小葱区块链)


去年我们追踪大额转账交易的时候就曾提及(详情请查看:《比特币ETF,我们明年再见》),该地址在2018年4月及7月期间先后从Bitfinex转入约两万枚比特币;并于当年六月初以2500 BTC为单位将其中一万枚拆分到四个新地址内。






同年18mkjb持续有超六万比特币的转入转出,但都以新旧地址间转移为主。而2019年该地址沉寂近半年后,于5月15日再次活跃起来。当日早间十点半左右,18mkjb将4.5万枚比特币分散转入九个地址内,其中以“3JoAJ”、“3Hz6x”、“3CvhT”、“35pBt”为开头的地址分别接收到5000 BTC,目前还未转出;而剩余五个地址的近2.5万枚比特币,有超85 %已在后期多次转移中全部汇入Bitfinex热钱包内。






巧合的是,18年与18mkjb一样有囤币行为的另外几个地址也在近期被再次激活,比如去年七月末从提供比特币一键买卖服务平台HaoBTC.com分别接收到1万比特币的四个钱包地址,于四月下旬同一天内将相关的40000 BTC全数转移走……出于好奇,我们继续往下挖后发现,这些重新活跃的持币大户绝大部分都有往交易所存入比特币的类似操作。





数据源自:blockchain.com


分散转移,只为悄悄扎堆交易所


确实,如Tokenview的数据显示,单笔转账超5000 BTC的交易步入五六月份以来持续增多;另一方面从近三月的日均销毁币天数来看,亦呈现出上涨趋势;正面印证了沉睡大户再次启动的观点。





今年单笔交易额度超5000 BTC的转账交易笔数(数据源自:Tokenview)






近三月比特币币天销毁数据的日均值(数据源自:Blockchair)


而通过Whalealert上的数据统计就能进一步了解到,近期很大一部分的大额转账都与交易所充值提现有关。单单是比特币再次突破一万美元那天,就有不止一笔金额超10000 BTC的交易转入交易所内。而值得一提的是,与上月中旬比特币频繁从交易所提现的操作相反,最近流入交易所的大额转账金额占比更多。





涉及交易所且金额超500 BTC相关交易的转入及转出情况比较(数据源自:Whalealert)


从目前统计的数据来看,包括上面提到的18mkjb以及以“3D9GDi”、“39xRCA”等等为开头的地址均有上万枚比特币在近期转入交易所。但更有趣的发现是,其中3D9vAVJesUfkSWcpxMKnCbetNu3VQ2RTZT钱包地址采用了多次分散、小批量汇入的方式往交易所内不断充值。如下图所示,该地址通过多次操作,在六月末七月初期间将2.4392万BTC分拆为若干笔金额小于300 BTC的交易,持续向币安汇入比特币。这种迂回操作,颇有避开大额转账警报、试图隐蔽操作的意味。然而再结合最近交易地址的活跃情况,我们有理由相信,在表面数据底下,还有更多未被察觉的持币大户正往交易所充入巨额比特币。







熟悉的套路,重演的历史?


虽说市场持续走高之下,大额地址活动频繁实属正常;但这种扎堆交易所的行为不免让人起疑,再加上六月初莱道区块链关于大户操作的报道,我们嗅到了浓厚的套利气息。





图片源自:Coinmarketcap


近期的反弹过程中,比特币经历过几次比较大的回调,其中6月4日那次BTC价格在不到一小时内出现了超10%的急速下跌。随后有人发现,大跌前半小时内有持币大户将2.51万比特币转移至Coinbase;并在接下来两个小时的持续小幅余跌过程中,快速从市场收回抛售筹码,于当日九点半前将两万多枚比特币分两次重新提现出Coinbase。分析师表示,如果大户这波套利有配合合约市场的操作,以10倍杠杆保守估计,至少能获得7亿美元的收益。





图片源自:Blockchair


显然这不是个例,从上图WhaleAlert的数据中同样能看出,在6月27日比特币达到月内新高并回落前后,涉及交易平台的大额交易转入转出情况出现了明显的调转。无独有偶,在最近一周流入交易所大额转账金额占比持续增多的昨晚,比特币又迎来一次大幅下挫——其价格从昨日晚间约十一点四十五分开始,接连下滑至11710美元;虽然早间稍有回升,但依旧呈下跌趋势。





截图源自:Coinmarketcap


昨晚的大跌是否由持币大户一手操纵的,不好说;但从他们近期频繁转账及集体扎堆交易所的做法来看,这种大幅回落的情况有很大的可能会再次发生。毕竟抛开上面提到的已经转入主流交易所的比特币不说,近期被部分持币大户搁置在新地址内暂时还未转移走的数万枚BTC(比如从18mkjb转出,当前被存放在四个新钱包地址内的两万枚比特币)也是不可忽略的潜在风险。只能说,大户骚动,散户折磨。

作为一颗经历过17年大涨大跌的韭菜,我已经开始瑟瑟发抖了。


文章来源:哈希派;作者:LucyCheng 查看全部
bitcoin_whales.jpg

“2019年比特币能否再次破万”;这个年初的期盼,上月给了我们明确的答案。

沉寂数月的比特币市场今年第二季度再次启动;价格接连攀升后,终于在6月22日早间七点半左右再次站上万元关口,月内最高触及13783美元,价格波动率更是再度飙升回17年年底牛市的高峰水平(数据源自:BlockVC)。

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近三个月的比特币价格走势(图片截自:Coinmarketcap)


上热搜、登超话,比特币随即成为城中热话;但其活跃度不仅仅体现在讨论上,当前市场各项指标也开始骚动。根据bitinfocharts数据显示,本月比特币全网算力多次突破新高,现阶段维持在70 EH/s以上的水平;同时链上新增用户、活跃地址、唤醒账户等等的数量亦呈现出上涨趋势(数据源自:Gikee)…… 不过这些数据里面更值得关注的是——通常可代表币市主力动向的大额转账情况。


大额转账频现,沉睡大户再次骚动


据不完全统计,自今年五月份开始,市场内关于比特币大额转账的报道持续增多。而这些伺机而动的持币大户内,有一个以“18mkjb”开头的钱包地址引起了哈希派的注意。

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近月来关于比特币大额转账的新闻(资料源自:小葱区块链)


去年我们追踪大额转账交易的时候就曾提及(详情请查看:《比特币ETF,我们明年再见》),该地址在2018年4月及7月期间先后从Bitfinex转入约两万枚比特币;并于当年六月初以2500 BTC为单位将其中一万枚拆分到四个新地址内。

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同年18mkjb持续有超六万比特币的转入转出,但都以新旧地址间转移为主。而2019年该地址沉寂近半年后,于5月15日再次活跃起来。当日早间十点半左右,18mkjb将4.5万枚比特币分散转入九个地址内,其中以“3JoAJ”、“3Hz6x”、“3CvhT”、“35pBt”为开头的地址分别接收到5000 BTC,目前还未转出;而剩余五个地址的近2.5万枚比特币,有超85 %已在后期多次转移中全部汇入Bitfinex热钱包内。

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巧合的是,18年与18mkjb一样有囤币行为的另外几个地址也在近期被再次激活,比如去年七月末从提供比特币一键买卖服务平台HaoBTC.com分别接收到1万比特币的四个钱包地址,于四月下旬同一天内将相关的40000 BTC全数转移走……出于好奇,我们继续往下挖后发现,这些重新活跃的持币大户绝大部分都有往交易所存入比特币的类似操作。

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数据源自:blockchain.com


分散转移,只为悄悄扎堆交易所


确实,如Tokenview的数据显示,单笔转账超5000 BTC的交易步入五六月份以来持续增多;另一方面从近三月的日均销毁币天数来看,亦呈现出上涨趋势;正面印证了沉睡大户再次启动的观点。

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今年单笔交易额度超5000 BTC的转账交易笔数(数据源自:Tokenview)


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近三月比特币币天销毁数据的日均值(数据源自:Blockchair)


而通过Whalealert上的数据统计就能进一步了解到,近期很大一部分的大额转账都与交易所充值提现有关。单单是比特币再次突破一万美元那天,就有不止一笔金额超10000 BTC的交易转入交易所内。而值得一提的是,与上月中旬比特币频繁从交易所提现的操作相反,最近流入交易所的大额转账金额占比更多。

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涉及交易所且金额超500 BTC相关交易的转入及转出情况比较(数据源自:Whalealert)


从目前统计的数据来看,包括上面提到的18mkjb以及以“3D9GDi”、“39xRCA”等等为开头的地址均有上万枚比特币在近期转入交易所。但更有趣的发现是,其中3D9vAVJesUfkSWcpxMKnCbetNu3VQ2RTZT钱包地址采用了多次分散、小批量汇入的方式往交易所内不断充值。如下图所示,该地址通过多次操作,在六月末七月初期间将2.4392万BTC分拆为若干笔金额小于300 BTC的交易,持续向币安汇入比特币。这种迂回操作,颇有避开大额转账警报、试图隐蔽操作的意味。然而再结合最近交易地址的活跃情况,我们有理由相信,在表面数据底下,还有更多未被察觉的持币大户正往交易所充入巨额比特币。

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熟悉的套路,重演的历史?


虽说市场持续走高之下,大额地址活动频繁实属正常;但这种扎堆交易所的行为不免让人起疑,再加上六月初莱道区块链关于大户操作的报道,我们嗅到了浓厚的套利气息。

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图片源自:Coinmarketcap


近期的反弹过程中,比特币经历过几次比较大的回调,其中6月4日那次BTC价格在不到一小时内出现了超10%的急速下跌。随后有人发现,大跌前半小时内有持币大户将2.51万比特币转移至Coinbase;并在接下来两个小时的持续小幅余跌过程中,快速从市场收回抛售筹码,于当日九点半前将两万多枚比特币分两次重新提现出Coinbase。分析师表示,如果大户这波套利有配合合约市场的操作,以10倍杠杆保守估计,至少能获得7亿美元的收益。

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图片源自:Blockchair


显然这不是个例,从上图WhaleAlert的数据中同样能看出,在6月27日比特币达到月内新高并回落前后,涉及交易平台的大额交易转入转出情况出现了明显的调转。无独有偶,在最近一周流入交易所大额转账金额占比持续增多的昨晚,比特币又迎来一次大幅下挫——其价格从昨日晚间约十一点四十五分开始,接连下滑至11710美元;虽然早间稍有回升,但依旧呈下跌趋势。

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截图源自:Coinmarketcap


昨晚的大跌是否由持币大户一手操纵的,不好说;但从他们近期频繁转账及集体扎堆交易所的做法来看,这种大幅回落的情况有很大的可能会再次发生。毕竟抛开上面提到的已经转入主流交易所的比特币不说,近期被部分持币大户搁置在新地址内暂时还未转移走的数万枚BTC(比如从18mkjb转出,当前被存放在四个新钱包地址内的两万枚比特币)也是不可忽略的潜在风险。只能说,大户骚动,散户折磨。

作为一颗经历过17年大涨大跌的韭菜,我已经开始瑟瑟发抖了。


文章来源:哈希派;作者:LucyCheng

加密交易所的新战场:高频交易

odaily 发表了文章 • 2019-07-09 12:25 • 来自相关话题

那些希望通过主机托管来获得高频交易的人都是被“人性”所驱动。



一些加密货币交易所正在“悄悄地”为高频交易(High-Frequency Trading)铺上了红地毯,也让不少交易员蠢蠢欲动。 

(星球君 o-daily 注:高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易,比如,某种证券买入价和卖出价差价的微小变化,或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。这种交易的速度如此之快,以至于有些交易机构将自己的“服务器群组”(server farms)安置到了离交易所的计算机很近的地方,以缩短交易指令通过光缆以光速旅行的距离。)

总部设在新加坡的火币和总部位于芝加哥的 ErisX 都开始提供主机托管服务,其中客户的服务器与交易所的服务会将会放置在同一设施或同一云端,这样一来,交易者和投资者就能以更快的速度来执行交易,继而在交易市场里获得更大的竞争优势。 

不仅如此,“双子星”(Gemini)交易所现在也加入到了高频交易服务领域,他们是首批在纽约获得加密托管服务许可的交易所之一,而且即将在芝加哥开始分部。 

值得注意的是,到目前为止,这些加密货币交易所都没有对高频交易服务收取费用,这似乎与交易所一贯做法有所不同。在 Huobi Russia 莫斯科客户办公室里,该交易所当地负责人 Andrey Grachev 略带自豪地说道:

    “这是我们的竞争优势。”


可以肯定的是,高频交易在加密货币行业中的应用依然比较少,从历史状况来看,高频交易一直由个体交易者主导,但最近这种交易模式开始吸引对冲基金和家族基金等机构投资者的兴趣。

但是对于交易所来说,高频交易一直是传统金融市场里颇具争议的做法,但现在也开始逐渐进入加密货币行业。不可否认是,机器人交易从“头门沟”Mt.Gox 交易所开始就已经存在,但如今的主机托管却将算法交易带入到了一个完全不同的水平。

Eric Wall 是 Coinnober 公司前加密货币和区块链负责人,该公司已经被纳斯达克收购,他表示:

    “高频交易是一项大业务,每一家交易所运营商都逃不掉这个话题,而且有些加密货币交易所已经透露有华尔街公司正在与他们接触探索高频交易的可能性了。”


但 Eric Wall 认为,目前绝大多数加密货币交易所还没有为高频交易需求做好充分准备,对于专注于散户投资者的加密货币交易所而言,高频交易仍是一个非常新的概念,同时也缺乏经验。


每天80万笔交易


按照  Huobi Russia 负责人 Andrey Grachev 的说法,自从 Huobi 俄罗斯办事处开设的六个月时间以来,已经有大约 50 个客户利用了其主机托管服务,将自己的服务器和 Huobi 的服务器置于同一个云端,而且使用相同的域名服务(DNS)作为交换机。这样一来,客户的交易速度将比其他用户快 70 至 100 被,Andrey Grachev 说道:

    “我们有一个客户每天会进行大约80万笔交易,而且这样的客户正变得越来越多。”


与使用云端服务器的大多数加密货币交易所不同,ErisX 拥有一个专属的硬件批评引擎,该交易所首席战略官 Matthew Trudeau 透露,这个引擎被部署在位于新泽西州锡考克斯的Equinix数据中心里,而类似的匹配引擎基本上都会被部署在传统交易所、经纪公司或交易公司里,因此在数据中心里搭建服务器的交易者可以直接连接到ErisX的匹配引擎上。(ErisX在今年四月推出了多个加密货币现货交易所,最近又获得了监管机构批准开展期货业务)

“双子星”交易所(Gemini)成立于 2014 年,两位联合创始人是 CameronWinklevoss 和 Tyler Winklevoss 兄弟,他们也在 Equinix 部署了自己的主要交易平台并提供主机托管服务。根据“双子星”交易所官方网站透露,该交易所计划很快在Equinix的芝加哥数据中心提供另一个托管服务,并为多个证券交易所及其高频交易客户保留其硬件。

“双子星”交易所运营总经理 Jeanine Hightower-Sellitto 在一份声明中表示,他们将会提供多种连接选项,以满足客户的需求,而且为客户提供的每种选择都是免费的。

不过,美国领先的加密货币交易所 Coinbase 在高频交易服务里似乎有些奇怪,他们今年关闭了芝加哥分部,而该部门一直致力于为包括主机托管在内的高频交易商提供服务。有消息称,Coinbase 当时之所以关闭该业务是为了优先提供其他机构服务。

Coinbase 公司拒绝对此时发表评论,但不知是否是巧合,刚刚在芝加哥开设办事处的“双子星”交易所却“挖来了” Coinbase 的一些前雇员。


有争议的做法


你会发现,很多加密货币交易所似乎开始探索高频交易业务了,但由于华尔街不光彩的历史,加密市场中的高频交易也会带来、甚至加剧不透明和不稳定等问题。

正如美国当代报告文学作家、知名财经记者、《大空头》原著者 Michael Lewis 在他的《闪击者:华尔街的反抗》(Flash Boys)一书中所说,算法股票交易员将他们的服务器放置于交易所附近,以获得比其他投资者更快的交易速度,能够在不到一秒时间内在市场中套利。

Michael Lewis 一阵见血地指出了高频交易的问题所在,在一些市场中,一些参与者的交易速度是普通用户的几百倍,他们获得了不公平的优势,结果导致那些“非算法交易者“只能在较低的价格区间做选择。

此外,根据国际证券委员会组织(IOSCO)2011年发布的一份报告显示,高频交易的另一个问题是会大大增加市场波动性。以 2010 年 5 月 6 日为例,当日美国大量股票价格在短短几分钟之内出现了大幅下跌和大幅回升,继而引发了所谓的“闪电崩盘“(Flash Crash),将普通交易者置于巨大的风险之中,因为他们根本无法像高频交易者那样做出快速反应,而高频交易者却能在这样的短时大幅波动中套利。

芝加哥联邦储备银行在 2012 年也指出,由于高频交易引发的技术故障导致企业损失了数亿美元资金,而且一些高频交易公司甚至还拥有交易所的股权。


市场正在变得越来越成熟


这里我们不得不提一个人,他就是 ErisX 交易所首席战略官 Matthew Trudeau。

Matthew Trudeau 是知名股票交易所 IEX 的早期员工,也是《闪击者:华尔街的反抗》(Flash Boys)一书中提到的高频交易英雄,他一直认为高频套利和自动交易可以使市场受益。

Matthew Trudeau 认为,高频交易者正在帮助缩小不同交易所之间的价差,并使市场更有效率——包括加密市场,他说道:

    “这种现象在其他资产类别中已经发生,因为交易变得更加电子化和自动化,继而让做市商和套利者能够更有效地进行交易,从而改善价格形成、价格发现和流动性,套利机会也因此可能会变得越来越少,这表明市场更加高效和成熟。”


然而对于高频交易来说,重要的是交易所和高频交易者需要基于市场披露的优惠条款达成交易,做到公开透明。对此,Matthew Trudeau 指出,以 ErisX 交易所为例,它为客户提供了透明、标准化的定价和连接选择,所有客户都使用相同的访问和费用条款。

另一家交易所 Huobi 也在努力确保所有客户在公平的环境中竞争,该交易所全球销售和机构业务负责人Lester Li 表示:

    “Huobi 的用户知道我们会监控任何滥用交易活动,我们还会不断提醒用户交易总会存在风险,这也是我们为什么强烈建议用户在他们的可承受范围内进行交易并注意有可能涉及到的各种风险。”



保护散户投资者


不可否认,并非所有的交易所都能让“算法交易员“做到合规。

LGO Markets 是一家针对机构客户的小型交易所,今年年初刚刚成立,他们的做法与高频交易恰好相反——故意放慢每个人的交易速度。该交易所首席执行官 Hugo Renaudin 表示:

    “在进行高频交易匹配之前,订单会被分批手机,每批次的哈希值都会在比特币区块链中被记录——每个批次大约需要 500 毫秒才能形成,因此这可以作为交易的“减速带”。也能让每个交易者对平台活动获得相同的反馈。”


Kraken 交易所工程副总裁 Steve Hunt 也认为交易所并没有特殊对待高频交易客户,他解释说:

    “我们希望所有的客户都可以平等地在我们的平台上交易。”


全球最大的加密货币交易所币安(Binance)透露,他们暂时不会考虑提供主机托管服务,该交易所客户经理 Anatoly Kondyakov 在莫斯科举行的“精英投资者”聚会上告诉与会者,币安做出这一决定主要有两个理由:

    首先,币安希望保护散户投资人;

    其次,主机托管意味着要在某些特定司法管辖区内的“官方存在”,而币安目前不愿意这么做。



现在加密市场引入高频交易是不是太快了?


有些人认为,加密市场目前与传统金融行业之间的差距较大,因此向高频交易者提供托管服务会更有意义。旧金山交易所 OKCoin 金融市场主管 Wilfred Daye 表示:

    “现阶段,加密市场结构仍在发展,如果和股票和外汇市场相比的话,加密货币市场中其实并不存在真正意义上的高频交易。从传统市场进入加密市场的交易者确实有主机托管需求,但这个问题基本上是一次性的,而不是普遍存在的问题,所以 OKcoin 不会提供此服务。”


市场数据平台 Coinroutes 创始人兼首席执行官 David Weisberger 对加密市场中的高频交易也持怀疑态度,他的理由是:加密市场是去中心化且高度波动性的,以至于一些能够在股票上发挥作用的“套路”在比特币上无效。David Weisberger 认为高频交易前端运行的概念与加密货币关系不大,而且不同加密货币交易所之间的价格差异远大于传统证券市场,他解释说:

    “在期货或股票中,最小报价变化相对较大,差价的出价报价通常也很稳定,你往往能以相同的价格提供大量报价。 在这种情况下,只要价格发生变化,很快就会出现在队列的前面,而那些队列前面的那些订单是有利可图的,后面的订单可能就无法获得太多利润。而在加密市场中,价格变化非常小,因此并不需要使用高频交易。”


此外,加密货币交易所分散在世界各地,即便你的服务器与一家交易所合并,同样需要等待几秒时间才能让币安这样的大交易所完成交易数据更新。

David Weisberger 认为,那些希望通过主机托管来获得高频交易的人都是被“人性”所驱动,他最后说道:

    “将军们总是花时间思考怎么把上一场仗打好,投资者也总是希望之前的经济周期能够再次出现,人们总是愿意做自己习惯的事情。”



原文:https://www.coindesk.com/high-frequency-trading-is-new-battleground-in-crypto-exchange-race, Coindesk
作者:Anna Baydakova
译者:Moni  查看全部
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那些希望通过主机托管来获得高频交易的人都是被“人性”所驱动。




一些加密货币交易所正在“悄悄地”为高频交易(High-Frequency Trading)铺上了红地毯,也让不少交易员蠢蠢欲动。 

(星球君 o-daily 注:高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易,比如,某种证券买入价和卖出价差价的微小变化,或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。这种交易的速度如此之快,以至于有些交易机构将自己的“服务器群组”(server farms)安置到了离交易所的计算机很近的地方,以缩短交易指令通过光缆以光速旅行的距离。)

总部设在新加坡的火币和总部位于芝加哥的 ErisX 都开始提供主机托管服务,其中客户的服务器与交易所的服务会将会放置在同一设施或同一云端,这样一来,交易者和投资者就能以更快的速度来执行交易,继而在交易市场里获得更大的竞争优势。 

不仅如此,“双子星”(Gemini)交易所现在也加入到了高频交易服务领域,他们是首批在纽约获得加密托管服务许可的交易所之一,而且即将在芝加哥开始分部。 

值得注意的是,到目前为止,这些加密货币交易所都没有对高频交易服务收取费用,这似乎与交易所一贯做法有所不同。在 Huobi Russia 莫斯科客户办公室里,该交易所当地负责人 Andrey Grachev 略带自豪地说道:


    “这是我们的竞争优势。”



可以肯定的是,高频交易在加密货币行业中的应用依然比较少,从历史状况来看,高频交易一直由个体交易者主导,但最近这种交易模式开始吸引对冲基金和家族基金等机构投资者的兴趣。

但是对于交易所来说,高频交易一直是传统金融市场里颇具争议的做法,但现在也开始逐渐进入加密货币行业。不可否认是,机器人交易从“头门沟”Mt.Gox 交易所开始就已经存在,但如今的主机托管却将算法交易带入到了一个完全不同的水平。

Eric Wall 是 Coinnober 公司前加密货币和区块链负责人,该公司已经被纳斯达克收购,他表示:


    “高频交易是一项大业务,每一家交易所运营商都逃不掉这个话题,而且有些加密货币交易所已经透露有华尔街公司正在与他们接触探索高频交易的可能性了。”



但 Eric Wall 认为,目前绝大多数加密货币交易所还没有为高频交易需求做好充分准备,对于专注于散户投资者的加密货币交易所而言,高频交易仍是一个非常新的概念,同时也缺乏经验。


每天80万笔交易


按照  Huobi Russia 负责人 Andrey Grachev 的说法,自从 Huobi 俄罗斯办事处开设的六个月时间以来,已经有大约 50 个客户利用了其主机托管服务,将自己的服务器和 Huobi 的服务器置于同一个云端,而且使用相同的域名服务(DNS)作为交换机。这样一来,客户的交易速度将比其他用户快 70 至 100 被,Andrey Grachev 说道:


    “我们有一个客户每天会进行大约80万笔交易,而且这样的客户正变得越来越多。”



与使用云端服务器的大多数加密货币交易所不同,ErisX 拥有一个专属的硬件批评引擎,该交易所首席战略官 Matthew Trudeau 透露,这个引擎被部署在位于新泽西州锡考克斯的Equinix数据中心里,而类似的匹配引擎基本上都会被部署在传统交易所、经纪公司或交易公司里,因此在数据中心里搭建服务器的交易者可以直接连接到ErisX的匹配引擎上。(ErisX在今年四月推出了多个加密货币现货交易所,最近又获得了监管机构批准开展期货业务)

“双子星”交易所(Gemini)成立于 2014 年,两位联合创始人是 CameronWinklevoss 和 Tyler Winklevoss 兄弟,他们也在 Equinix 部署了自己的主要交易平台并提供主机托管服务。根据“双子星”交易所官方网站透露,该交易所计划很快在Equinix的芝加哥数据中心提供另一个托管服务,并为多个证券交易所及其高频交易客户保留其硬件。

“双子星”交易所运营总经理 Jeanine Hightower-Sellitto 在一份声明中表示,他们将会提供多种连接选项,以满足客户的需求,而且为客户提供的每种选择都是免费的。

不过,美国领先的加密货币交易所 Coinbase 在高频交易服务里似乎有些奇怪,他们今年关闭了芝加哥分部,而该部门一直致力于为包括主机托管在内的高频交易商提供服务。有消息称,Coinbase 当时之所以关闭该业务是为了优先提供其他机构服务。

Coinbase 公司拒绝对此时发表评论,但不知是否是巧合,刚刚在芝加哥开设办事处的“双子星”交易所却“挖来了” Coinbase 的一些前雇员。


有争议的做法


你会发现,很多加密货币交易所似乎开始探索高频交易业务了,但由于华尔街不光彩的历史,加密市场中的高频交易也会带来、甚至加剧不透明和不稳定等问题。

正如美国当代报告文学作家、知名财经记者、《大空头》原著者 Michael Lewis 在他的《闪击者:华尔街的反抗》(Flash Boys)一书中所说,算法股票交易员将他们的服务器放置于交易所附近,以获得比其他投资者更快的交易速度,能够在不到一秒时间内在市场中套利。

Michael Lewis 一阵见血地指出了高频交易的问题所在,在一些市场中,一些参与者的交易速度是普通用户的几百倍,他们获得了不公平的优势,结果导致那些“非算法交易者“只能在较低的价格区间做选择。

此外,根据国际证券委员会组织(IOSCO)2011年发布的一份报告显示,高频交易的另一个问题是会大大增加市场波动性。以 2010 年 5 月 6 日为例,当日美国大量股票价格在短短几分钟之内出现了大幅下跌和大幅回升,继而引发了所谓的“闪电崩盘“(Flash Crash),将普通交易者置于巨大的风险之中,因为他们根本无法像高频交易者那样做出快速反应,而高频交易者却能在这样的短时大幅波动中套利。

芝加哥联邦储备银行在 2012 年也指出,由于高频交易引发的技术故障导致企业损失了数亿美元资金,而且一些高频交易公司甚至还拥有交易所的股权。


市场正在变得越来越成熟


这里我们不得不提一个人,他就是 ErisX 交易所首席战略官 Matthew Trudeau。

Matthew Trudeau 是知名股票交易所 IEX 的早期员工,也是《闪击者:华尔街的反抗》(Flash Boys)一书中提到的高频交易英雄,他一直认为高频套利和自动交易可以使市场受益。

Matthew Trudeau 认为,高频交易者正在帮助缩小不同交易所之间的价差,并使市场更有效率——包括加密市场,他说道:


    “这种现象在其他资产类别中已经发生,因为交易变得更加电子化和自动化,继而让做市商和套利者能够更有效地进行交易,从而改善价格形成、价格发现和流动性,套利机会也因此可能会变得越来越少,这表明市场更加高效和成熟。”



然而对于高频交易来说,重要的是交易所和高频交易者需要基于市场披露的优惠条款达成交易,做到公开透明。对此,Matthew Trudeau 指出,以 ErisX 交易所为例,它为客户提供了透明、标准化的定价和连接选择,所有客户都使用相同的访问和费用条款。

另一家交易所 Huobi 也在努力确保所有客户在公平的环境中竞争,该交易所全球销售和机构业务负责人Lester Li 表示:


    “Huobi 的用户知道我们会监控任何滥用交易活动,我们还会不断提醒用户交易总会存在风险,这也是我们为什么强烈建议用户在他们的可承受范围内进行交易并注意有可能涉及到的各种风险。”




保护散户投资者


不可否认,并非所有的交易所都能让“算法交易员“做到合规。

LGO Markets 是一家针对机构客户的小型交易所,今年年初刚刚成立,他们的做法与高频交易恰好相反——故意放慢每个人的交易速度。该交易所首席执行官 Hugo Renaudin 表示:


    “在进行高频交易匹配之前,订单会被分批手机,每批次的哈希值都会在比特币区块链中被记录——每个批次大约需要 500 毫秒才能形成,因此这可以作为交易的“减速带”。也能让每个交易者对平台活动获得相同的反馈。”



Kraken 交易所工程副总裁 Steve Hunt 也认为交易所并没有特殊对待高频交易客户,他解释说:


    “我们希望所有的客户都可以平等地在我们的平台上交易。”



全球最大的加密货币交易所币安(Binance)透露,他们暂时不会考虑提供主机托管服务,该交易所客户经理 Anatoly Kondyakov 在莫斯科举行的“精英投资者”聚会上告诉与会者,币安做出这一决定主要有两个理由:


    首先,币安希望保护散户投资人;

    其次,主机托管意味着要在某些特定司法管辖区内的“官方存在”,而币安目前不愿意这么做。




现在加密市场引入高频交易是不是太快了?


有些人认为,加密市场目前与传统金融行业之间的差距较大,因此向高频交易者提供托管服务会更有意义。旧金山交易所 OKCoin 金融市场主管 Wilfred Daye 表示:


    “现阶段,加密市场结构仍在发展,如果和股票和外汇市场相比的话,加密货币市场中其实并不存在真正意义上的高频交易。从传统市场进入加密市场的交易者确实有主机托管需求,但这个问题基本上是一次性的,而不是普遍存在的问题,所以 OKcoin 不会提供此服务。”



市场数据平台 Coinroutes 创始人兼首席执行官 David Weisberger 对加密市场中的高频交易也持怀疑态度,他的理由是:加密市场是去中心化且高度波动性的,以至于一些能够在股票上发挥作用的“套路”在比特币上无效。David Weisberger 认为高频交易前端运行的概念与加密货币关系不大,而且不同加密货币交易所之间的价格差异远大于传统证券市场,他解释说:


    “在期货或股票中,最小报价变化相对较大,差价的出价报价通常也很稳定,你往往能以相同的价格提供大量报价。 在这种情况下,只要价格发生变化,很快就会出现在队列的前面,而那些队列前面的那些订单是有利可图的,后面的订单可能就无法获得太多利润。而在加密市场中,价格变化非常小,因此并不需要使用高频交易。”



此外,加密货币交易所分散在世界各地,即便你的服务器与一家交易所合并,同样需要等待几秒时间才能让币安这样的大交易所完成交易数据更新。

David Weisberger 认为,那些希望通过主机托管来获得高频交易的人都是被“人性”所驱动,他最后说道:


    “将军们总是花时间思考怎么把上一场仗打好,投资者也总是希望之前的经济周期能够再次出现,人们总是愿意做自己习惯的事情。”




原文:https://www.coindesk.com/high-frequency-trading-is-new-battleground-in-crypto-exchange-race, Coindesk
作者:Anna Baydakova
译者:Moni 

比特币投资:忘掉FUD、日内交易,目光放长远一些吧

leekgeek 发表了文章 • 2019-07-08 18:55 • 来自相关话题

免责声明:以下内容不是交易或投资建议,仅用于娱乐和学习目的。在购买或投资任何加密货币之前,请自行做好研究。


对加密货币持怀疑态度的人们,只关注比特币的即时价格波动,犹如只见树木、不见森林。


彭博社撰稿人 Leonid Bershidsky 在4月初发表的一篇专栏文章(Bitcoin's Surge is Just Another Blip for Cryptocurrencies),建议投资者不要理会当时比特币迅速升至5000美元,因为此举只不过是市场操纵带来的“小插曲”。在这篇文章中,Bershidsky质疑了投资者乐观地看待“比特币比其他它传统的投资更安全、回报更可靠”的逻辑,并建议投资者避开加密货币。不幸的是,Bershidsky的这一建议依赖于更多的误解而非事实。


比特币让股票市场成为配角


诚然,去年加密货币的价格走势远非一帆风顺,但孤立地看待2018年并不没有将比特币自诞生以来的表现纳入考虑范围,这种不成熟的观点也忽略了区块链和比特币网络的技术进步。

认为“加密货币投资者是将资金投入老虎机”的观点是有缺陷的,虽然大多数人都认为比特币是一种极易波动的资产,但传统的投资组合构建策略也要求考虑高增长(高风险)资产。

自2017年底比特币怪兽反弹以来,许多金融分析师建议,每一个多元化投资组合都应该考虑1%至2%的加密资产配置。考虑到比特币目前的表现,这似乎是个合理的建议。

如下图所示,2019年上半年股票投资者获得了巨大的回报。同一时间,比特币表现强劲,超过了各主要股票市场,令它们成为配角。


比特币与主要市场






比特币与主要市场。来源:YCharts


比特币从3200美元上涨到5000美元,意味着投资者应该开始更加关注加密货币市场。4月份,听从Bershidsky建议的投资者,现在错过了180%的收益。


比特币/美元每日图表








市场已经超越了“投机”的范畴

“最近加密货币没有什么好消息,它们在投资或支付方面没有获得更大的认可,中央银行、政府和主要公司对于加密货币也仅仅只是浅尝辄止。”

-- Leonid Bershidsky



同样,在这一陈述中也有许多不准确之处。事实上,加密货币市场正以多种方式蓬勃发展。风险资本家、企业家、金融机构和许多政府都注意到比特币在2017年的表现。2019年,加密货币市场得到的支持不仅仅是投机的散户投资者。

富达投资(Fidelity Investments)、高盛(Goldman Sachs)、TD Ameritrade和洲际交易所(Intercontinental Exchange)仅仅只是对比特币投资表现出浓厚兴趣的几家大型公司。与Bershidsky的说法相反,整个加密货币生态系统已经进化并开始渗透到其它领域。

事实上,不到两周前,大都会人寿(MetLife)宣布将使用以太坊区块链来简化人寿保险索赔的处理,据报道,Statefarm和USAA也将效仿。万事达卡、VISA、美国银行和越来越多的公司定期提交区块链相关专利,并以越来越快的速度雇佣区块链开发者。这些庞大的保险和银行公司大量采用区块链并不是什么好笑的事情,因为人寿保险目前是一个2.7万亿美元的行业。

该行业多样化和扩张的进一步证据来自于,围绕点对点和机构级加密借贷(crypto lending)业务的快速增长。这个价值数十亿美元的行业正在蓬勃发展,现在有许多公司允许加密货币持有者安全地持有并借出他们的加密资产以获得有吸引力的回报。

因此,认为加密货币投资只不过是赌博的片面观点很快就要过时了。如今,投资者可以选择一系列的加密投资标的,并且更容易根据自己的风险偏好来调整自己的选择。


不要相信这个“骗局”(FUD, 恐惧、不确定、怀疑)

“有很多坏消息,更多的大规模黑客攻击、更多濒临破产的加密货币、更多的拉高出货(pump-and-dump)阴谋。有时,屠杀和阴谋是同时发生的。”

-- Leonid Bershidsky



“操纵、黑客、诈骗、毒品、黑市、恐怖主义和其它非法活动……” 是另一种对加密货币的常见批评。在抨击加密货币时,加密货币反对论者和怀疑论者经常抛出这些论调。尽管操纵、黑客、诈骗和勒索软件确实对这个行业构成了威胁,但研究表明,比特币中不到百分之一被用于上述非法活动。

“比特币网络变得集中并且容易受到51%的攻击”,这种说法也经常被引用,但这也是毫无根据的。事实上,比特币网络比以往任何时候都要强大,6月21日,比特币哈希率(Hash Rate)创下了65000000 TH/秒(65 EH/秒)以上的历史新高,这意味着需要大量的计算能力来破坏比特币网络。而其它基本数据,如块大小和每日链上交易量,正在持续上升,这一切都表明,越来越多的人在使用比特币。


比特币网络哈希率





比特币网络哈希率。来源:Blockchain.com


批评人士对黑客和骗局毫不动摇的担忧,部分源于一些投资者在2016-2017年首次代币发行(ICO)时代崩溃时所遭受的创伤,当时的许多项目和投资计划被曝光为“快速致富”骗局,让投资者深受其害。

从目前来看,这些问题已经得到解决,由于大型加密货币交易所的创新,企业家和区块链初创公司现在可以通过首次交易所发行(IEO)等方式来更安全地筹集资金。像Kraken和币安这样的大型交易所也通过整合严格的安全功能来应对黑客威胁,以保护用户资金。

Kraken通过由独立审计师进行的准备金证明(Proof-of-Reserves)审计,提高了准备金的透明度。币安则通过其投资者保护基金(SAFU, Secure Asset Fund for Users)保护投资者。今年5月,币安遭受黑客入侵,被盗走了价值4000万美元的比特币,SAFU基金被用于全额赔付,没有投资者遭受损失。

简单而言,加密行业的主要参与者已在努力解决削弱该行业信誉的诸多问题,加密行业的现状与加密怀疑论者的日常批评大相径庭。


最终,人们都在追逐比特币


许多交易者都熟知的、一个简单的投资格言是,“不要逆势交易”,特别当市场的上涨趋势显而易见的时候。比特币最近的表现应该会让任何明智的投资者耳目一新,在这种强有力的趋势下逆势操作是值得怀疑的,完全无视这种趋势则是愚蠢的。随着比特币在2018年不断跌至新低,聪明的钱(smart money)开始悄悄积累比特币,自2018年11月以来,机构对加密资产的需求稳步上升。

最近的6月17日,CME平台上比特币合约的未平仓合约超过了2017年加密牛市高峰期的交易量,达到了5311份,总计26555比特币(约2.46亿美元)。目前普遍的共识是,金融机构的需求,以及即将到来的比特币产量减半,正在推动比特币价格的反弹。


CME 比特币期货未平仓合约





CME 比特币期货未平仓合约。来源:CME Group Twitter


俯瞰整个加密行业,该行业显然是充满活力并持续扩张的。加密支付和点对点交易在全球范围内越来越受欢迎,在伊朗、委内瑞拉、阿根廷和土耳其等经济和政治动荡的国家,比特币正迅速成为价值存储和交易的首选。

与此同时,在经济和政治稳定的国家,投资者现在对加密货币的投资也有了更可靠的、受监管的选择,正如本文所讨论的,投资只是目前加密货币应用的一部分。

加密货币远远不止于投资,也不仅仅只是比特币。“加密货币除了投机之外没有未来”的说法是完全错误的,如果不能从长远的角度来看待这个行业的增长潜力,投资者和企业们将只会把钱留在桌上(白白遗弃)。


图片来源:Shutterstock、Twitter、CME Futures Group、Ycharts、TradingView、Blockchain.com

原文:Forget FUD, Day Trades; Go Long On Your Bitcoin Investment, bitcoinist
作者:Eustace Cryptus
编译:Satojiu
 
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免责声明:以下内容不是交易或投资建议,仅用于娱乐和学习目的。在购买或投资任何加密货币之前,请自行做好研究。


对加密货币持怀疑态度的人们,只关注比特币的即时价格波动,犹如只见树木、不见森林。


彭博社撰稿人 Leonid Bershidsky 在4月初发表的一篇专栏文章(Bitcoin's Surge is Just Another Blip for Cryptocurrencies),建议投资者不要理会当时比特币迅速升至5000美元,因为此举只不过是市场操纵带来的“小插曲”。在这篇文章中,Bershidsky质疑了投资者乐观地看待“比特币比其他它传统的投资更安全、回报更可靠”的逻辑,并建议投资者避开加密货币。不幸的是,Bershidsky的这一建议依赖于更多的误解而非事实。


比特币让股票市场成为配角


诚然,去年加密货币的价格走势远非一帆风顺,但孤立地看待2018年并不没有将比特币自诞生以来的表现纳入考虑范围,这种不成熟的观点也忽略了区块链和比特币网络的技术进步。

认为“加密货币投资者是将资金投入老虎机”的观点是有缺陷的,虽然大多数人都认为比特币是一种极易波动的资产,但传统的投资组合构建策略也要求考虑高增长(高风险)资产。

自2017年底比特币怪兽反弹以来,许多金融分析师建议,每一个多元化投资组合都应该考虑1%至2%的加密资产配置。考虑到比特币目前的表现,这似乎是个合理的建议。

如下图所示,2019年上半年股票投资者获得了巨大的回报。同一时间,比特币表现强劲,超过了各主要股票市场,令它们成为配角。


比特币与主要市场


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比特币与主要市场。来源:YCharts


比特币从3200美元上涨到5000美元,意味着投资者应该开始更加关注加密货币市场。4月份,听从Bershidsky建议的投资者,现在错过了180%的收益。


比特币/美元每日图表


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市场已经超越了“投机”的范畴


“最近加密货币没有什么好消息,它们在投资或支付方面没有获得更大的认可,中央银行、政府和主要公司对于加密货币也仅仅只是浅尝辄止。”

-- Leonid Bershidsky




同样,在这一陈述中也有许多不准确之处。事实上,加密货币市场正以多种方式蓬勃发展。风险资本家、企业家、金融机构和许多政府都注意到比特币在2017年的表现。2019年,加密货币市场得到的支持不仅仅是投机的散户投资者。

富达投资(Fidelity Investments)、高盛(Goldman Sachs)、TD Ameritrade和洲际交易所(Intercontinental Exchange)仅仅只是对比特币投资表现出浓厚兴趣的几家大型公司。与Bershidsky的说法相反,整个加密货币生态系统已经进化并开始渗透到其它领域。

事实上,不到两周前,大都会人寿(MetLife)宣布将使用以太坊区块链来简化人寿保险索赔的处理,据报道,Statefarm和USAA也将效仿。万事达卡、VISA、美国银行和越来越多的公司定期提交区块链相关专利,并以越来越快的速度雇佣区块链开发者。这些庞大的保险和银行公司大量采用区块链并不是什么好笑的事情,因为人寿保险目前是一个2.7万亿美元的行业。

该行业多样化和扩张的进一步证据来自于,围绕点对点和机构级加密借贷(crypto lending)业务的快速增长。这个价值数十亿美元的行业正在蓬勃发展,现在有许多公司允许加密货币持有者安全地持有并借出他们的加密资产以获得有吸引力的回报。

因此,认为加密货币投资只不过是赌博的片面观点很快就要过时了。如今,投资者可以选择一系列的加密投资标的,并且更容易根据自己的风险偏好来调整自己的选择。


不要相信这个“骗局”(FUD, 恐惧、不确定、怀疑)


“有很多坏消息,更多的大规模黑客攻击、更多濒临破产的加密货币、更多的拉高出货(pump-and-dump)阴谋。有时,屠杀和阴谋是同时发生的。”

-- Leonid Bershidsky




“操纵、黑客、诈骗、毒品、黑市、恐怖主义和其它非法活动……” 是另一种对加密货币的常见批评。在抨击加密货币时,加密货币反对论者和怀疑论者经常抛出这些论调。尽管操纵、黑客、诈骗和勒索软件确实对这个行业构成了威胁,但研究表明,比特币中不到百分之一被用于上述非法活动。

“比特币网络变得集中并且容易受到51%的攻击”,这种说法也经常被引用,但这也是毫无根据的。事实上,比特币网络比以往任何时候都要强大,6月21日,比特币哈希率(Hash Rate)创下了65000000 TH/秒(65 EH/秒)以上的历史新高,这意味着需要大量的计算能力来破坏比特币网络。而其它基本数据,如块大小和每日链上交易量,正在持续上升,这一切都表明,越来越多的人在使用比特币。


比特币网络哈希率

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比特币网络哈希率。来源:Blockchain.com


批评人士对黑客和骗局毫不动摇的担忧,部分源于一些投资者在2016-2017年首次代币发行(ICO)时代崩溃时所遭受的创伤,当时的许多项目和投资计划被曝光为“快速致富”骗局,让投资者深受其害。

从目前来看,这些问题已经得到解决,由于大型加密货币交易所的创新,企业家和区块链初创公司现在可以通过首次交易所发行(IEO)等方式来更安全地筹集资金。像Kraken和币安这样的大型交易所也通过整合严格的安全功能来应对黑客威胁,以保护用户资金。

Kraken通过由独立审计师进行的准备金证明(Proof-of-Reserves)审计,提高了准备金的透明度。币安则通过其投资者保护基金(SAFU, Secure Asset Fund for Users)保护投资者。今年5月,币安遭受黑客入侵,被盗走了价值4000万美元的比特币,SAFU基金被用于全额赔付,没有投资者遭受损失。

简单而言,加密行业的主要参与者已在努力解决削弱该行业信誉的诸多问题,加密行业的现状与加密怀疑论者的日常批评大相径庭。


最终,人们都在追逐比特币


许多交易者都熟知的、一个简单的投资格言是,“不要逆势交易”,特别当市场的上涨趋势显而易见的时候。比特币最近的表现应该会让任何明智的投资者耳目一新,在这种强有力的趋势下逆势操作是值得怀疑的,完全无视这种趋势则是愚蠢的。随着比特币在2018年不断跌至新低,聪明的钱(smart money)开始悄悄积累比特币,自2018年11月以来,机构对加密资产的需求稳步上升。

最近的6月17日,CME平台上比特币合约的未平仓合约超过了2017年加密牛市高峰期的交易量,达到了5311份,总计26555比特币(约2.46亿美元)。目前普遍的共识是,金融机构的需求,以及即将到来的比特币产量减半,正在推动比特币价格的反弹。


CME 比特币期货未平仓合约

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CME 比特币期货未平仓合约。来源:CME Group Twitter


俯瞰整个加密行业,该行业显然是充满活力并持续扩张的。加密支付和点对点交易在全球范围内越来越受欢迎,在伊朗、委内瑞拉、阿根廷和土耳其等经济和政治动荡的国家,比特币正迅速成为价值存储和交易的首选。

与此同时,在经济和政治稳定的国家,投资者现在对加密货币的投资也有了更可靠的、受监管的选择,正如本文所讨论的,投资只是目前加密货币应用的一部分。

加密货币远远不止于投资,也不仅仅只是比特币。“加密货币除了投机之外没有未来”的说法是完全错误的,如果不能从长远的角度来看待这个行业的增长潜力,投资者和企业们将只会把钱留在桌上(白白遗弃)。


图片来源:Shutterstock、Twitter、CME Futures Group、Ycharts、TradingView、Blockchain.com

原文:Forget FUD, Day Trades; Go Long On Your Bitcoin Investment, bitcoinist
作者:Eustace Cryptus

编译:Satojiu
 
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